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当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段：一方面，在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份额提升。建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。 基于产业数据跟踪，当前半导体需
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:55 4
本周大盘指数下探至3160点，6月底至今迎来了较大幅度的调整，在指数回调的同时，大小盘走势出现显著分化，相比于成长/价值，行业均衡式的市值下沉才是7月以来的核心特征。向后展望，我们须思考的问题是，21年的小票股市是否会再度上演？主线扩散后，中期应该关注什么方向？ 行业均衡式的市值下沉，是7月以来A股
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:53 3
据中金策略，在国内增长复苏弹性有限、政策对经济基本面修复和地产等风险处置事件仍在落实、区域形势不确定性等背景下，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进。 同时考虑到经历7月初至今指数持续回调后，上证指数和沪深300指数的2022年预期市盈率回落到10.8倍和10.5倍，整体市
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:52 3
上半年A股市场高度分化，疫情对于经济尤其是偏线下服务行业的压制以及地产行业的困难处境，依然是影响经济预期的两个重要方面。如果看经济占比，目前地产产业链占我国GD的比重超过20%，第三产业服务行业占比则超过50%，其中餐饮行业占第三产业GD的10%左右，考虑到第三产业中交通运输、零售等其他的服务行业也受到了
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:24 17
上半年A股的波动，主要是经济在一些内外部因素冲击下趋弱，内在因素包括过去几年一些产业政策的收缩效应，疫情在上半年又是一轮更直接、显著的冲击，整体地产链条、消费非常受影响，这是主要因素；外在因素是出口在海外经济衰退背景下，边际趋弱，不过这个是次要因素，因为出口整体韧性是不错的。5、6月份市场在上海
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:22 18
下半年市场走势可能主要以震荡为主。今年年初至4月底，在美联储紧缩恐慌和海外地缘风险事件、国内局部疫情的影响下，A股出现了较大幅度的下跌。5月以来，在经济复苏预期和较充裕流动性的环境下，A股开启反弹。 7月中旬以来，在美国通胀高企紧缩加速、国内疫情略有反复、央行公开市场操作缩量、新增部分不确定因
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:21 20
重视实际赚钱效应而不是上证，成长不会向价值切换。当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。成长和价值的差距正在拉大，往后看我们维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。7月原
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:21 19
7月市场震荡中，“新半军”韧性凸显、仍是行情主线。4月中旬“新半军”调整最剧烈时，我们在《调整至今，“新半军”择时框架发出哪些重要信号？》中预判“新半军”将迎来修复行情。5、6月市场如期上涨，兴证策略首创、首推的“新半军”也成为市场上涨的核心主线。而7月以来即使市场整体震荡，但“新半军”内部轮动扩
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:20 21
三元股份公告，8月6日10时至7日10时，北京市第三中级法院在淘宝网司法拍卖网络平台对新华联控股有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%股权进行第二次公开拍卖，公司以7005.40万元的价格竞得。
个股要闻解读 陌尘 2022-08-07 16:18 15
安徽建工发布2022年半年度业绩快报，实现营业总收入336.89亿元，同比增长6.43%；归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长7.65%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润5.73亿元，同比增长3.06%；基本每股收益0.36元。
个股要闻解读 陌尘 2022-08-07 16:18 16
芯原股份发布2022年半年度报告，实现营业收入12.12亿元，同比增长38.87%；归属于上市公司股东的净利润1482.24万元，上年同期为亏损4564.50万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1343.03万元，上年同期为亏损7794.01万元；基本每股收益0.03元。
个股要闻解读 陌尘 2022-08-07 16:17 13
翔丰华披露半年报，公司2022年半年度实现营业收入9.42亿元，同比增长146.72%；净利润9287.66万元，同比增长117.52%；基本每股收益0.93元。报告期，受益于新能源行业景气度攀升，下游需求增长，公司销量及营业收入同比均有较大幅度增长。
个股要闻解读 陌尘 2022-08-07 16:17 11
美国7月非农数据大超预期，面对如此强劲的劳动力市场，暴力加息预期重燃，美联储9月加息75个基点的预期大幅提振。 在此之前，即使面对美联储鹰派官员的“狂轰滥炸”，美股却依旧狂欢。华尔街见闻稍早前的文章提及，即便美联储发出数十年来最强烈的紧缩信号，市场依旧“我行我素”甚至助推美股刷新近年最佳表现
美元 陌尘 2022-08-07 16:16 11
Wid数据统计显示，下周（8月8日-8月12日）共有57家公司限售股陆续解禁，合计解禁量41.1亿股，按8月5日收盘价计算，解禁市值为1589.27亿元。 从解禁市值来看，8月8日是解禁高峰期，18家公司解禁市值合计610.55亿元，占下周解禁规模38.42%。 按8月5日收盘价计算，下周解禁市值居前三位的是：洋河股份(168.
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:15 18
衰退交易趋势并没有变化，美债期限利差倒挂幅度加深反映衰退风险概率上升。随着7月非农数据超预期改善，金融市场对于联储加息预期快速上升，推动短端收益率进一步上行，关键期限利差倒挂创历史新高。而从经济数据来看，也均指向全球经济的下行趋势。未来联储转向宽松并不确定发生在某个特定时点，而是发生在“衰退被
A股大盘分析 陌尘 2022-08-07 16:15 20
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