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7月以来市场逐渐调整，近一周调整更为明显，从7月初高点至今万得全A指数最大跌幅5%，上证综指最大跌幅6%，沪深300最大跌幅6%。我们最早在中期策略《曙光初现——2022年中期资本市场展望-20220618》中就指出市场曙光初现，但短期也要警惕倒春寒，在上周周报《修整等待基本面-20220710》中我们明确指出市场可能会迎来阶
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:49 4
风险偏好两端走，回调布局买成长。本周上证指数下跌3.81%，创业板指数调整2.03%，结构分化加剧，国证成长下跌3.13%，国证价值下跌4.99%。市场大幅调整的背后来源于投资者对于地产“断供潮”带来的金融风险的担忧。如果我们回顾历史上超预期风险事件的发生，比如2019年5月包商银行信用风险，2020年11月永煤债违约，监
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:48 4
当前市场并不脆弱，不会出现上半年市场快速急跌的情况。市场的脆弱性来自估值水平，交易结构和风险收益匹配度，相较于上半年而言，各项风险因素都已经有较为充分释放，当下市场闪崩概率不高。 信用风险会加速市场出清，但不是市场核心矛盾。从历史上看，熊市期间的信用违约事件往往是市场调整进入下半场
6月末以来，大盘指数震荡走低，从高位回调已有200点。中期策略《大势既定》中，我们对于下半年的节奏定位就是“大势已成但不急一时”。从基本面的角度看，经历过5-6月全面回暖后，Q3宏观面不确定性再起，行情进入上有顶、下有底的“垃圾时间”。逆风之下，需要什么样的打法？ 6月信贷全面回暖，但更重要的是，
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:47 6
●短期波折不改“此消彼长”中期趋势，成长继续占优。(我们在7.3《此消彼长行情，中国优势资产如何扩散？》提示：“此消彼长，水到渠成”行情或有波折但不改震荡上行趋势。近期房地产贷款相关事件是市场下跌的主要催化，但银行风险敞口相对有限且政策处置及时，中期影响比较有限。如果近期监管层出台进一步处置政策，
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:46 7
欧美衰退预期不断强化，国内经济快速恢复面临的压力加大，内外扰动叠加，市场依然处于高波动窗口，建议紧扣景气有支撑的主线，继续围绕医药、成长制造、消费三大板块保持均衡配置。首先，欧美通胀持续超预期，并预计将在三季度磨顶，美联储加息幅度进一步前置，欧央行加息启动，加剧欧美经济衰退风险，预计衰退交易将
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:45 8
美国的次贷危机，是一个非常漫长的过程。最先的拐点性变化是美联储2004年下半年加息，加息1年后，住房销售面积才拐头，随后又过了1年，房价开始见顶回落。在此期间(2004-2006年)，美国股市持续新高，房地产下行风险传导到金融领域是从2007年上半年开始的。传导链条中最大的因素是房价，2007-2008年和2020年疫情后，美
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:42 10
【观策·论市】经济数据披露之后A股两种经典演绎前景。目前来看，经济的三大贡献因素中，投资端的基建和制造业有望保持中高增速，提升投资增速的关键在将负增长的地产投资拉回正增长；消费端汽车投资成为亮点，提升消费增速的关键在地产链消费的回正；以上两者都以来于地产这个关键变量。上半年出口对经济贡献较大，
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:41 9
一、海外市场：高通胀延续，美联储7月或加息75。6月美国CI同比上涨9.1%，核心CI同比上涨5.9%，能源、食品、住宅、交运等分项同比继续高位。通胀数据出来后，市场开始定价7月加息100，不过近期美联储官员的讲话降低了这一概率。美国中期选举临近，对于拜登政府来讲，控制通胀是当前首要的经济任务。本轮美国通胀
A股大盘分析 浩宇 2022-07-17 21:40 9
河南村镇银行事件有了最新进展。今天，记者从有关部门了解到，先期启动了分类垫付资金安排，7月15日起将对5万元及5万元以下的客户先行垫付。 垫付安排将分类分批进行明起五万元以下先行垫付记者了解到，为确保垫付工作稳妥实施，采取分批垫付方式。同时，考虑优先保护普通小额客户合法权益，选择先行垫付单家机
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:22 8
不出所料，周杰伦与他的新专辑从首条消息曝光起就持续着高热度，而《最伟大的作品》专辑预售以来，已经收获超280万张的成绩。此时，不少商家开始利用“周氏流量”寻觅机会，不仅数字专辑还未上线，便已有代购开出实体专辑的预售链接，销量过千件，与此同时，销售周杰伦联名盲盒的商家也趁着这波热度，推出赠礼福利活
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:22 7
一日之内，国家发改委、农业农村部、国家统计局就“夏粮”生产齐发声。 7月14日，国家统计局发布的数据显示，根据对全国25个夏粮生产省(区、市)的调查显示，2022年无论是全国夏粮播种面积、全国夏粮单位面积产量，还是全国夏粮总产量，均较2021年再度增长。 同日，农业农村部种植业管理司司长潘文博在介
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:21 8
7月14日，财政部发布最新财政收支情况。数据显示，2022年上半年，全国一般公共预算收入约为10.52万亿元，按自然口径计算下降10.2%，扣除留抵退税因素后增长3.3%；同期，全国一般公共预算支出约为12.89万亿元，同比增长5.9%。 7月14日，财政部发布最新财政收支情况。数据显示，2022年上半年，全国一般公共预算收
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:21 7
“我所了解到的，目前在桐庐城区是有项目接受团购的，且让利幅度很大，最高可以达到85折。”浙江省桐庐县当地中介张颖(化名)告诉《每日经济新闻》记者。 6月29日，杭州下辖的桐庐县政府召开“聚人兴城”之美好人居新闻发布会，发布了八条安居政策。其中提到，鼓励房地产企业开展购房团购优惠活动，在备案价打折
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:20 9
近段时间以来，多地业主因收房无期主动停贷，引发市场关注，也暴露出商品房预售资金监管过程中出现的问题。7月14日，据西安住建公众号消息，西安发布关于防范商品房延期交房增量问题工作措施的通知。 工作措施指出，强化商品房预售资金监管，商品房预售资金(包括定金、首付款、购房贷款及其他形式的全部房款)应
社会新闻 浩宇 2022-07-14 22:20 8
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