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“内滞”+“外胀”格局还将持续多久？短期内外围“胀”的压力很难得到缓解，在未见到实质性衰退信号之前，不宜过早博弈美联储转鸽，外紧内松格局大概率延续；而国内经济则面临“实体尚未好转，信用再生波折”的尴尬局面，新一轮疫情扩散也对下游需求产生明显扰动，“内滞”+“外胀”格局大概率延续至二季度上旬。
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 19:51 2
回顾：2021年11月起判断风格向金融地产等稳增长方向切换。2022年3月13日周报判断“最恐慌的时候过去，市场将迎来阶段性修复窗口”。 展望：指数震荡整固、重在结构，聚焦三个方向 “政策底”+“市场底”已经出现。一方面，随着俄乌冲突恐慌情绪显著释放、美联储3月加息“靴子落地”，海外市嘲幺蛾子”最
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 17:02 12
年报披露进入高峰期，私募大佬的调仓换股动作浮出水面。 从最新披露的情况看，邓晓峰在去年四季度大举加仓紫金矿业，新进万华化学、中国巨石，同时买进中航电子等多只军工股，对豪能股份等汽车零部件企业也热情不减，还增持东方财富等。冯柳则重仓同仁堂、华润三九等多只中药股，新进广电计量、新城控股，坚守
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 17:02 15
货币与信用是货币政策的主要输出变量，也是反映经济周期变化的领先指标，对大类资产价格变动的影响更为直接。我们基于投资时钟视角，从DD定价模型出发，选择社融与国债利率两个量价指标作为资产配置的“锚”构建出了基于信用周期的投资框架。从历史角度看，社融与利率对经济周期与股市都有较强的领先性，社融与企业
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 17:01 14
1、全球供应链修复进程受阻下，我国出口替代效应优势有望延续，但后续“稳出口”难度增大。考虑到部分欧美国家经济仍处复苏区间，叠加部分发展中国家疫苗接种相对落后，导致供应链恢复进程缓慢，短期看我国出口替代效应优势仍有望延续。随着主要发达国家在紧缩政策之下需求逐步见顶以及新兴市场供应链修复，叠加地缘
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 17:00 16
疫情意外影响稳增长节奏，二季度政策加码的紧迫性明显上升，预计稳增长政策从全面铺开转向集中发力，市场多项悲观预期先于基本面提前见底，二季度开始经济对市场的负面影响在减弱，建议把握二三季度中期修复的趋势性行情，坚定布局“两个低位”品种。首先，3月全国多地出现的疫情抵消了稳增长举措的效果，打破了原先
A股大盘分析 浩宇 2022-04-05 16:59 0
当前国际能源形势动荡，叠加国内用电量增长预期，尽管时值“淡季”，今年的煤炭增产稳价工作早早启动。 《财经》记者获悉，3月18日，国家发改委向相关省区、能源央企下发《关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知》（下称《通知》），提出“主要产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增供，年内再释放产能3
社会新闻 浩宇 2022-04-04 20:36 4
近期，国内新能源汽车轮番涨价引起市场关注，其原因主要来自于动力电池原材料碳酸锂价格的暴涨。2021年初，碳酸锂的价格还不足5万元/吨。然而到2022年初，价格涨到25万元/吨左右；如今仅过去一个季度，已经突破50万元/吨。这与最低谷时期的价格相比，涨幅超过10倍，让一众新能源汽车企业感受到成本的压力，纷纷启动价
上海发布 4月4日上海顺利完成了新一轮核酸采样工作，随后还将有序开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作。待上述工作全部完成后，将根据国家有关规定，结合筛查结果，明确后续管控措施。 上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：鉴于近日阳性感染者数量居于高位，为遏制疫情扩散蔓延，
社会新闻 浩宇 2022-04-04 20:36 3
天风证券(3.5300.061.73%)发布研究报告指出，未来的碳达峰10年，也是传统化石能源企业最后的辉煌10年。中国化石能源开采企业就是煤炭开采企业，煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 当市场
社会新闻 浩宇 2022-04-04 20:35 2
伦敦金属交易所（L）将因L镍期货逼空事件接受审查。 当地时间4月4日，英国金融行为监管局（FCA）与英国央行审慎监管局（RA）发布联合声明，计划对伦敦金属交易所（L）与伦敦清算所（LCH）展开审查，以探究这两所机构在治理、市场监督与风险管理方面可以吸取哪些经验教训。 声明显示，FCA计划审查L
社会新闻 浩宇 2022-04-04 20:35 4
受疫情影响，朝阳崔各庄乡的费家村正在封（管）控。目前，村中超9900人已进行核酸检测。 4月3日夜，崔各庄乡防疫办接到疾控部门通知后，立即启动应急预案，现场成立乡级疫情防控指挥部，下设“一办12组”，逐一上门摸排并实行院落临时管控。 目前，费家村三个涉疫院落——180号金鼎益昌园区、24号、48号
社会新闻 浩宇 2022-04-04 20:34 3
4月4日，周一亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1923美元附近，美国就业数据相对强劲，强化了美联储5月和6月均加息50个基点的预期，美元相对强势，而且俄乌会谈继续，打压避险，调查显示，尽管散户仍偏向看涨后市，但多数华尔街分析师已经转为看空黄金后市。日内关注美国2月工厂订单月率和俄乌局势进一步消息，
黄金评论 浩宇 2022-04-04 20:33 7
4月4日，上周黄金波动不是很大，全周先跌后涨再跌，形成大区间内震荡，虽然是数据周，但非农数据公布也并没有打开区间，最终在1923附近偏低收盘。既然上周非农数据的攻击下没有破位走出趋势，那么，本周黄金大概率还是震荡表现，做短线积累行情。 技术面上，上周五黄金日线收实体阴线，上涨最高点位在1949附近
黄金评论 浩宇 2022-04-04 20:33 5
4月4日，周五（4月1日）美元指数小幅上涨，美国月度就业报告显示劳动力市场强劲，可能会让美联储继续保持其鹰派政策立常黄金收跌，非农数据加强了市场对美联储将积极加息的押注，令金价(1939.2015.500.81%)承压。美油本周跌近12%，收于100关口下方，拜登周四宣布将在未来六个月每天释放100万桶战略石油储备（R），
黄金评论 浩宇 2022-04-04 20:33 6
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