亚汇网注意到，英伟达(NVDA.US)以4.17万亿美元市值刷新了商业史上的所有纪录，成为当今全球最具价值的公司。考虑到2020年AI热潮尚未全面爆发时英伟达市值仅约3600亿美元，即便最悲观的空头也会为这种增长感到震撼。 分析师Rick Orford认为现在投资英伟达为时不晚，他重申对英伟达的"买入"评级，并非因其4万亿市值或已分析过的所有利好因素，而是因为英伟达如今拥有了一个全新的芯片销售市场。 此外，投资者需关注以下几个关键驱动力。尽管增长惊人，但英伟达的海外商业化才刚起步，天花板远未触及。 对华H20 GPU销售重启 此前出口限制令英伟达H20芯片损失45亿美元，下季度财报预计还将反映80亿美元营收缺口。但形势已现转机。 美国政府承诺发放进口许可证，英伟达即将恢复向中国供应H20及新款RTX PRO GPU。虽然性能不及前代，但搭载Blackwell架构的新品仍将维持溢价。中国AI企业必将踊跃采购，这些交易将显著提振公司营收。 可以确定的是：长期受制于硬件禁运的中国超大规模数据中心运营商，绝不会错过这个机会。但商机远不止于此。 中国拥抱AI开源生态 开源模型Deepseek在2023年末横空出世后，百度、阿里等科技巨头相继加入开源浪潮。今日，黄仁勋在北京出席中国国际供应链博览会时，盛赞中国开源AI战略是"全球进步的催化剂"。即便恢复对华销售，通过降低AI开发门槛，英伟达的
美股行情 小亚 07月17日 23:03 40
亚汇网获悉，日前，阿斯麦(ASML.US)召开了2025Q2财报电话会。公司第二季度订单达55亿欧元，环比大增41%，同比持平，显著高于市场共识。阿斯麦表示，关于2026年，公司管理层认为订单波动较大，订单不一定能很好地反映业务势头，不再提供2026年的业绩指引。 阿斯麦提到，预期EUV业务今年增长约30%，业务潜力巨大，尤其体现在3800和3600的比例上。今年EUV的ASP非常高，这是因为今年大部分设备，实际上下半年所有设备，所有Low NA EUV都是3800，而3800的平均售价更高。 至于DUV，公司目前模型中的DUV与年初的预期一致。但中国市场实际上比预期的要高一些。去年公司预计中国市场收入贡献是略高于20%，现在预计会超过25%。 该公司下调了第三季度业绩指引，预计第三季度营业收入为74 - 79亿欧元，市场预期值82.6亿欧元。下调了25财年业绩指引，预计25财年的营业收入将同比增长15%至325亿欧元，市场预期值373.9亿欧元。 【问答环节】 Q：虽然EUV业务仍然强劲，但有什么变化吗?为什么指引的全年增速比市场预期的要低一些? A：我们目前预期EUV业务今年增长约30%，年初时该增速略高一点。最大的增量实际上是在安装基础管理业务。我们去年出货了不少设备，但今年有两位客户配置较低，所以他们没有达到每小时220片晶圆的满负荷配置。这部分收入属于升级业务，因此也
美股行情 小亚 07月17日 23:03 37
亚汇网获悉，国际大行瑞银(UBS)近日发布研报称，全球范围内的数字广告市场即将迈向“U型复苏”的强劲增长轨迹，其中人工智能(AI)所驱动的数字广告平台技术重构与生产率变革将是未来3-5年核心发展趋势。瑞银覆盖全球众多广告主的一项调查显示，2025年数字广告市场预算增速经历年初增长之后，在4-5月因特朗普政府向全球发起的史无前例关税战役而相对低迷，从6月开始加速反弹，预计随着AI驱动的广告投放工具加速渗透，以及宏观不确定性(如关税)缓解和消费者需求展现韧性，下半年开始广告预算有大规模集中释放(budget flush)的可能性。 瑞银在研报中表示，全球众多市场营销人员倾向于用完全年预算而非浪费，因此下半年广告支出加速的概率上升——这一判断也反映在瑞银新的全年预测中：2025年数字广告预算增长预期从原先的9.3%上调至11.0%，几乎回到年初水平。鉴于第二季度广告预算走势明显好于预期，瑞银已不再认为下半年会出现广告支出“衰退”的极端情景。 瑞银分析师团队预计人工智能技术最强劲的变现路径之一乃“AI+数字广告”这一愈发成熟的商业模式，比如生成式AI应用软件生态大举提升广告投放效率(Meta的Advantage+降低30%人工成本并且大幅提升数字广告全链效率)、交互式广告(AI聊天机器人驱动的广告主与数字广告平台之间的高效率交互模式)驱动投放广告相关的增量预算，以及TTD Kokai打造
美股行情 小亚 07月17日 23:03 30
亚汇网获悉，随着奈飞(NFLX.US)股价逼近2022年以来的最高估值水平，这家流媒体巨头即将发布的第二季度财报及未来前景备受市场关注。公司定于周四美股收盘后公布第二季度业绩，市场普遍预期其将延续增长势头。据汇总的分析师平均预测，华尔街预计奈飞第三季度每股收益将达6.70美元，营收113亿美元，同比分别增长24%和15%。 值得注意的是，该公司自本财年起不再披露季度订阅用户数这一传统核心指标，转而引导投资者关注收入与利润表现。 罗森布拉特证券分析师巴顿·克罗克特强调，若公司未上调此前设定的435亿至445亿美元全年营收预期，可能引发市场失望情绪。他同时指出，尽管奈飞不认为YouTube是其内容人才的竞争者，但消费者偏好代际转移的迹象日益明显，美国流媒体市场领导地位或面临谷歌(GOOGL.US)旗下平台的挑战。 过去一年公司股价已实现翻倍增长，市值增加约2500亿美元，当前市盈率达43倍，显著高于纳斯达克100指数27倍的平均水平。分析师普遍认同，股价上涨的重要推力来自《怪奇物语》、《周三》新剧、亚当·桑德勒主演的《快乐的吉尔莫2》等头部内容储备。 不过Seaport研究团队本月已将评级从"买入"下调至"中性"，认为当前股价已充分消化广告业务拓展、市场份额扩张等长期预期，需要时间验证实际成效。期权市场数据显示，财报发布次日股价波动幅度预计约6.5%，低于过去三年9.3%的平均水平，
美股行情 小亚 07月17日 23:03 44
亚汇网获悉，美国稀土生产商MP Materials(MP.US)宣布拟募资约 6.5 亿美元后，其股价周四盘前一度下跌6.5% 。 此次出售涉及11,818,181股普通股，发行价为每股55.00美元。该公司还授予承销商30天内最多可额外购买1,772,727股的选择权，以弥补超额配售。 该公司目前打算利用出售所得的净收益来资助其业务的加速和扩张，包括 10X 设施，用于战略增长机会和一般公司用途。 此次发行预计将于 2025 年 7 月 18 日完成，但须满足惯例成交条件。 此外，就在几天前，苹果(AAPL.US)拟向MP Materials注资5亿美元。根据协议，苹果将从MP Materials得州工厂采购美国本土生产的稀土磁体，并计划共建两座新工厂：位于德州沃斯堡的磁体制造基地，以及加州芒廷帕斯的电子废弃物回收中心，后者将把回收材料用于未来苹果产品的生产。 7月初，美国国防部刚宣布向MP Materials投资4亿美元，旨在加强本土供应链，减少对中国的依赖。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 32
亚汇网获悉，尽管北美市场食品饮料需求持续低迷，但得益于国际市场持续发力，全球食品饮料巨头百事可乐(PEP.US)周四公布的季度业绩全面超越分析师预期，并维持全年业绩指引不变。 截至6月14日的第二季度，这家拥有佳得乐、立顿和桂格等知名品牌的企业二季度营收增长约1%至227.3亿美元，优于分析师预期的下降0.99%至222.8亿美元的平均预测，有机收入(剔除并购、资产剥离及汇率影响)增长2.1%，超出分析师平均预期。 其中，欧洲、中东和非洲地区有机收入增长7%，拉丁美洲食品业务增长7%，有效抵消了北美食品业务2%的下滑。全球范围内，休闲食品销量下降1.5%，饮料销量持平。汇率波动为业绩带来1.5个百分点的正面影响。 归属于公司的净利润12.6亿美元，合每股0.92美元，较上年同期的30.8亿美元(每股2.23美元)显著下滑。剔除特定减值费用后，每股收益达2.12美元，超出市场预测的2.03美元。 百事公司首席执行官Ramon Laguarta在一份声明中表示：“我们的国际业务保持强劲增长势头，同时北美业务在关键细分市场和渠道的运营效率与竞争力持续提升。” 展望未来，百事重申2025财年业绩指引，预计有机收入将实现低个位数增长，核心收益与上年基本持平，由于美元走弱缓解了汇率逆风，核心美元每股收益预期较此前有所改善。但该公司同时预警，包括关税因素在内的供应链成本压力将持续影响下半年业绩
美股行情 小亚 07月17日 23:03 27
1. 7月17日(周四)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.19%，标普500指数期货跌0.08%，纳指期货涨0.02%。 2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.51%，英国富时100指数涨0.30%，法国CAC40指数涨0.81%，欧洲斯托克50指数涨0.83%。 3. 截至发稿，WTI原油涨0.69%，报66.84美元/桶。布伦特原油涨0.32%，报68.74美元/桶。 市场消息 美国6月“恐怖数据”即将公布，或影响9月降价预期。美国6月零售销售数据将于今晚20:30公布，市场预期环比增长0.1%。在通胀低于预期和美联储换帅风波的下，该数据可能会影响9月降息预期。 特朗普：将向150多个国家征收10%或15%关税。美国总统唐纳德·特朗普表示，随着贸易议程推进，他将向150多个国家发出信函，通知这些国家的关税税率可能达到10%或15%。特朗普周三在白宫表示：“我们将向超过150个国家发出通知，通知中会明确说明关税税率是多少。”特朗普补充道：“对这些国家来说，税率都是一样的。”他表示，收到这些信函的贸易伙伴“不是大国，他们的生意也不多。”特朗普还表示，税率“可能是10%或15%，我们还没有决定”。 华尔街捍卫鲍威尔!大行CEO齐发声：美联储独立性是市场信心基石。随着美国总统特朗普与美联储主席鲍威尔之间长期存在的矛盾不断加剧，华尔街一些大型银行的高层领导强
亚汇网获悉，GE航空航天(GE.US)上调全年财务预期，并公布第二季度利润超出华尔街预期，因航空市场需求回升缓解了全球贸易战的影响。财报显示，GE航空航天二季度营收为 102 亿美元，同比增长 24.1%，较市场预期高出 6.4 亿美元；经调整的第二季度每股收益为 1.66 美元，高出预期 0.23 美元。 该公司周四发布声明称，2025年调整后每股收益预计为5.60至5.80美元，高于此前不超过5.45美元的预测区间。 该公司预计营收增速在15%左右，而市场普遍预期为12.72%；公司还上调了 2025 年指引和 2028 年展望，包括在 2028 年实现约 115 亿美元的营业利润和约 85 亿美元的自由现金流——均比之前的 2024 年投资者日展望高出 15 亿美元 该公司正受益于订单激增，今年早些时候市场波动曾导致订单增长放缓。该公司称其上季度商用业务收入增长30%，近期斩获的订单包括向卡塔尔航空出售400多台发动机的史上最大宽体机交易。 该行业一直在努力应对美国总统特朗普关税政策带来的不确定性，航空航天业领袖称这些关税可能推高成本并扰乱供应链。 首席执行官拉里·卡尔普一直直言不讳地谈论这个话题，他直接与特朗普讨论了自由贸易如何使该行业受益并为美国带来贸易顺差。 "我认为政府确实在倾听，"卡尔普在接受采访时表示，"我们与所有愿意见面的人都进行了交谈。"这位首席执行官表示，他
美股行情 小亚 07月17日 23:03 18
亚汇网获悉，得益于持续血糖监测系统等医疗设备的强劲需求，雅培(ABT.US)周四公布的业绩表现超出华尔街预期，不过，由于业绩指引不及市场预期，该公司股价盘前出现下跌。 财报显示，经调整后，雅培第二季度每股收益达1.26美元，略高于分析师普遍预测的1.25美元。当季总营收为111亿美元，超出市场预期的110.7亿美元。 包含糖尿病和心血管相关设备的医疗设备业务表现尤为亮眼，实现销售额53.7亿美元，远超52.4亿美元的预期目标。其中，持续血糖监测设备(包括FreeStyle Libre系列和Lingo产品线)销售额同比激增21.4%，达19亿美元。 随着糖尿病认知度提升、医保覆盖范围扩大以及患者对无创技术的青睐，雅培、德康医疗(DXCM.US)和美敦力(MDT.US)等持续血糖监测设备制造商正迎来需求井喷。 但展望未来，雅培预计第三季度每股收益为1.28-1.32美元，低于市场普遍预期的1.34美元，该公司还下调了全年盈利指引上限，预计经调整后全年每股收益为5.10至5.20美元，低于此前预期的5.05至5.25美元区间。该公司上季度曾表示，在关税政策出台前，原计划上调盈利指引。 财报公布后，雅培股价盘前一度下跌超5%。截至周三收盘，该公司股价今年累计涨幅达16%。 值得关注的是，雅培周四宣布，计划于2028年前在美国佐治亚州新建生产基地，以支持其心血管业务发展。此举是对今年4月公
美股行情 小亚 07月17日 23:03 22
亚汇网获悉，由美国总统特朗普长子小唐纳德·特朗普担任董事的线上枪支零售商GrabAGun(PEW.US)周三上市首日遭遇滑铁卢，股价暴跌近24%，截至周四盘前，该股续跌约10%。 据了解，该公司通过与特殊目的收购公司Colombier II(CLBR.US)合并实现在纽约证券交易所公开上市。此次合并交易为GrabAGun募集总金额达1.79亿美元，扣除相关费用后净融资额超1.19亿美元。 募集资金将用于补充营运资金等用途，以加速推进企业增长计划、并购战略及其他常规支出。根据上月提交的招股说明书显示，小特朗普预计将持有该公司30万股股票，约占其总股本的1%。 小特朗普在接受采访时表示：“能够重返纽交所并推动一家枪支企业成功上市，感觉就像是对过去十年来在美国目睹和遭遇的所有疯狂‘觉醒主义’闹剧的有力回击。” 除担任GrabAGun董事外，小特朗普还兼任无人机制造商Unusual Machines(UMAC.US)的顾问，并担任自诩为“反觉醒”的线上交易平台PublicSquare的董事会成员。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 13
亚汇网获悉，辉瑞(PFE.US)和百时美施贵宝(BMY.US)宣布，自9月8日起，患者可通过新推出的"Eliquis 360 Support"平台直接以每月346美元现金购买其联合开发的抗凝血药物Eliquis。这一价格较美国市场常规药价低40%，但仍高于拜登政府去年通过《通胀削减法案》谈判确定的2026年医保定价——届时医疗保险患者每月自付费用将降至231美元。 两家药企在联合声明中强调，该定价方案在与白宫保持密切沟通后制定。此前，美国总统唐纳德·特朗普多次公开呼吁制药公司降低药品价格。百时美施贵宝首席执行官克里斯托弗·博尔纳表示："这项计划将切实节省患者开支，展现我们通过创新方案实现普惠医疗的决心。" 值得注意的是，该现金支付方案的实际受益人群可能有限。据百时美施贵宝披露，当前超过90%的Eliquis使用患者已通过各类医疗保险覆盖用药费用。 此次定价策略调整标志着大型药企在政策压力下开始探索多元化支付模式。通过建立官方直购渠道，药企既能维持对终端价格的管控权，又可规避中间商加价问题。随着《通胀削减法案》逐步落地，未来更多专利药或效仿此模式，构建政府定价与商业渠道并行的双轨支付体系。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 16
亚汇网获悉，优步(UBER.US)正联手电动汽车制造商Lucid(LCID.US)和自动驾驶技术初创公司Nuro，共同推出机器人出租车车队。 优步周四宣布，将采购配备Nuro自动驾驶系统的Lucid Gravity SUV并投入运营，计划于2026年下半年在美国某主要城市率先投放，未来六年内部署至少2万辆自动驾驶出租车。优步同时披露将向两家合作伙伴分别注资数亿美元，其中3亿美元用于支持Lucid升级生产线以整合Nuro硬件设备。 消息刺激Lucid股价盘前一度飙升62%，最终收窄至46%报3.35美元；优步微涨1%至91.62美元。Lucid另宣布拟实施1:10的并股计划，尚待股东批准。 这是优步在自动驾驶领域布局的又一重要动作，此前已与Waymo、大众汽车美国公司等十余家厂商达成合作，旨在打造自动驾驶叫车首选平台。 本周早些时候，优步刚宣布与中国百度Apollo合作拓展海外市场，目前其应用已在凤凰城、奥斯汀、亚特兰大和阿布扎比提供自动驾驶服务。 此次合作标志着优步战略重心从自研转向生态投资。首席执行官达拉·科斯罗萨西表示，公司已通过减持自动驾驶货运公司Aurora Innovation等持股来筹措资金，持续加码无人驾驶生态布局。 日趋激烈的市场竞争正在加速行业洗牌——特斯拉上个月刚在奥斯汀启动延迟多年的自动驾驶出租车服务，马斯克承诺将陆续登陆更多城市。而Nuro在2022年与
亚汇网获悉，周四，百事可乐(PEP.US)开盘涨超6%，创下2020年4月以来最大涨幅，报144.40美元。消息面上，该公司第二季度每股收益为2.12美元，比市场预期值2.03美元高出0.09美元;营收同比增长1.0%至227.3亿美元，市场预期值222.7亿美元。对于2025年，公司继续预期：有机收入的低个位数增长;核心固定汇率每股收益与上年基本持平;核心年有效税率约为20%;股东现金回报总额约为86亿美元，其中包括76亿美元的股息和10亿美元的股票回购。根据目前的市场共识利率，公司目前预计外汇折算逆风将对报告的净收入和核心每股收益增长产生约1.5个百分点的负面影响(之前约为3个百分点的逆风)。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 21
亚汇网获悉，周四，Lucid(LCID.US)飙升超37%，创近5个月新高，报3.17美元。消息面上，优步(UBER.US)正联手电动汽车制造商Lucid和自动驾驶技术初创公司Nuro，共同推出机器人出租车车队。优步周四宣布，将采购配备Nuro自动驾驶系统的Lucid Gravity SUV并投入运营，计划于2026年下半年在美国某主要城市率先投放，未来六年内部署至少2万辆自动驾驶出租车。优步同时披露将向两家合作伙伴分别注资数亿美元，其中3亿美元用于支持Lucid升级生产线以整合Nuro硬件设备。 此外，Lucid已向美国证券交易委员会(SEC)提交初步委托书，拟进行1比10的反向股票拆分。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 14
亚汇网获悉，周四，以太坊概念股涨跌不一，SharpLink Gaming(SBET.US)跌超2.7%，Bitmine Immersion Technologies(BMNR.US)跌超3%，GameSquare(GAME.US)跌超30%；Bit Digital(BTBT.US)涨0.89%，BTCS Inc(BTCS.US)涨超21%。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 12
亚汇网获悉，周四，雅培(ABT.US)跌超8%，创2021年6月以来最大跌幅，报121.08美元。消息面上，财报显示，经调整后雅培第二季度每股收益达1.26美元，略高于分析师普遍预测的1.25美元。当季总营收为111亿美元，超出市场预期的110.7亿美元。 但展望未来，雅培预计第三季度每股收益为1.28-1.32美元，低于市场普遍预期的1.34美元，该公司还下调了全年盈利指引上限，预计经调整后全年每股收益为5.10至5.20美元，低于此前预期的5.05至5.25美元区间。该公司上季度曾表示，在关税政策出台前，原计划上调盈利指引。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 19
亚汇网获悉，周四，普拉格能源(PLUG.US)股价走高，截至发稿，该股涨超7%，报1.64美元。消息面上，该公司于2025年第一季度正式启动名为“量子飞跃”（Project Quantum Leap）的战略转型计划。该计划旨在通过一系列结构性改革措施，提升公司运营效率、降低成本，并最终实现可持续发展和正向现金流。 “量子飞跃”计划的核心包括裁员、整合生产设施以及聚焦关键产品线等重组举措。公司表示，该项目的目标是实现每年超过2亿美元的成本节约。此外，普拉格能源还将通过推动销售增长、优化定价策略、加强库存和资本支出管理、提升氢能平台的运营杠杆来实现协同效应。
美股行情 小亚 07月17日 23:03 11
亚汇网获悉，周四， Opendoor Technologies(OPEN.US)涨超20%，月内暴涨230%，报1.76美元。消息面上，伴随着该公司股价飙升的，是其看涨期权交易量和社交媒体讨论热度的猛增。Stocktwits(美国投资圈内著名的交换和讨论观点的社交媒体平台)总编辑兼社区副总裁Tom Bruni表示，以Stocktwits平台上与该股票代码相关的页面浏览量衡量，对Opendoor的兴趣在周一至周二期间激增了400%。周三这个增长率似乎还要再翻一番。在多个社交媒体平台上，关于Opendoor的讨论都出现了明显增加。 对Bruni而言，Opendoor的突然上涨证明了“Meme股”现象并未消失——该现象在2021年初推动了游戏驿站和AMC等投机性股票的飙涨，并上演了一出“个人投资者大战华尔街”的业内好戏。 与此同时，周三与Opendoor相关的看涨期权活动达到创纪录水平，也帮助推高了股价。根据道琼斯市场数据的初步数据，约有56万份看涨期权合约在当天成交。Opendoor股票的交易量在周三同样创下了新高。
亚汇网获悉，周四，美股AI应用软件股上扬，截至发稿，Unity Software(U.US)涨超12%，创逾一年半以来新高，月内累涨近60%；SoundHound AI(SOUN.US)涨超6%，AppLovin(APP.US)涨超3.4%，Tempus AI(TEM.US)涨超2.6%。
摘要 美股开盘，道指跌0.11%，标普500指数涨0.01%，纳指涨0.15%。台积电（T.N）涨超3%，公司预计Q3销售额318亿至330亿美元，超市场预估。理想汽车（LI.O）涨超6%，理想i8现已开启预订，预计售价35万元-40万元。LucidGrou（LCID.O）涨超30%，公司获Ubr（UBR.N）3亿美元投资。 个股行情 1.atrial（.N
美股行情 冰凡 07月17日 21:35 50
通用航空航天盘前一度涨超5%上调2025年盈利预期 通用航空航天（G.U）盘前直线拉升，一度涨5.29%至280.27美元。消息面上，通用航空航天公司预计2025财年调整后每股收益将在5.6美元至5.8美元之间，此前预期为5.1美元至5.45美元。 百度盘前涨超1%近日上线全新AI搜素ATizzyAI 百度（BIDU.U）盘前涨超1%
美股行情 冰凡 07月17日 20:01 44
亚汇网获悉，为亚太地区企业提供物联网解决方案与服务的美华创富(MGRT.US)于美东时间7月16日进行美股首次公开募股(IPO)，通过以4美元发行380万股股票，总计筹集1500万美元资金。此次定价位于4至5美元发行区间的下限。上市首日收跌4.75%至3.81美元。 美华创富总部位于中国香港，通过其运营子公司QBS System Limited(QBS System)，专注于为多个行业提供全方位物联网解决方案及服务，以成为亚太地区企业及项目的首选物联网解决方案提供商为愿景。其业务服务组合包括物联网集成解决方案服务、物联网维护与支持服务、业务流程外包(BPO)服务以及贸易销售。 美华创富于纳斯达克上市，股票代码为MGRT。D. Boral Capital担任此次交易的独家账簿管理人。
美股行情 小亚 07月17日 14:33 64
亚汇网获悉，周四，高盛集团时隔三年多首次下调韩国芯片巨头SK海力士的评级，导致其股价出现下跌。这一调整源于高盛分析师对行业竞争加剧的判断，随着其他厂商技术突破，SK海力士在关键产品领域的优势可能被削弱。 无独有偶，由李俊义领衔的高盛分析师团队同日将三星电子评级从"买入"下调至"中性"，引发三星股价盘中最大跌幅达8.8%，创下4月7日以来单日最大跌幅记录。 作为英伟达(NVDA.US)高带宽内存(HBM)芯片的主要供应商，SK海力士近年受益于人工智能产业热潮，股价实现大幅攀升。尽管三星在获取英伟达HBM芯片认证方面暂时落后，但市场仍在密切关注其技术追赶进度，若三星成功缩小差距，SK海力士的利润空间或将承压。 高盛在研报中指出："随着HBM市场竞争加剧，且定价权逐步向占据主导市场份额的海力士客户转移，HBM产品价格可能在2026年出现首次下滑。" 尽管人工智能主题近期重获市场青睐，推动英伟达成为全球首个市值突破4万亿美元的半导体企业，但投资者对产业链风险仍保持高度敏感。 本周阿斯麦(ASML.US)控股公司对行业前景的谨慎表态，直接引发全球芯片股集体下挫，这也成为SK海力士股价承压的叠加因素。高盛分析强调，尽管风险因素持续累积，SK海力士股价今年以来仍以57%的涨幅显著跑赢大盘，同期三星电子涨幅仅为23%。 首尔SK证券分析师Cho Junkee观察到市场情绪的微妙变化："长期以来
美股行情 小亚 07月17日 14:33 55
亚汇网获悉，数据分析与人工智能(AI)公司Palantir(PLTR.US)近日获得瑞穗证券评级上调，从“逊于大盘”提升至“中性”。该公司持续强劲的收入增长表现超出预期，成功扭转了市场质疑。 瑞穗证券分析师Gregg Moskowitz在一份投资报告中指出：“Palantir近期的业务执行力和增长势头令人惊叹，其政府和商业板块的业绩上调幅度远超我们预期。我们相信，在8月初公布第二季度财报时，Palantir极有可能实现连续第五个季度的营收加速增长。” 根据计划，Palantir将于8月4日发布2025财年第二季度财报。市场普遍预期其调整后每股收益为0.14美元，营收达9.3929亿美元。这家软件公司第一季度业绩同比增长达39%，而2024财年四个季度的同比增幅分别为21%、27%、30%和36%，预计2025财年第二季度将维持39%-40%的高增长。 “不过，Palantir当前的高估值倍数同样令我们震惊，其估值水平远超软件行业其他企业，”Moskowitz补充道，“虽然我们仍担心未来几个季度可能出现估值回调，但必须承认Palantir的独特性确实值得溢价。展望未来，该公司在AI、政府数字化转型和工业现代化等长期趋势中占据有利地位。” 瑞穗还将Palantir目标价从116美元上调至135美元。2025年年初以来，Palantir股价已实现翻倍，同期扩展科技软件行业ETF-iSh
亚汇网获悉，OpenAI周三表示，其将使用谷歌(GOOGL.US)的云基础设施来运行其广受欢迎的聊天机器人ChatGPT。对于扩充计算能力的努力，与 OpenAI 对更多计算资源的渴望相契合，因为该公司最初完全依赖微软(MSFT.US)来获取云服务资源，而如今其业务需求愈发旺盛，需要更多的计算能力来满足需求。此后，这两家公司的关系也发生了变化，去年微软将 OpenAI 列为竞争对手。这两家公司都为开发者提供人工智能工具，并为企业提供订阅服务。 OpenAI 已将谷歌纳入供应商名单，明确表示 ChatGPT 及其应用程序编程接口将使用谷歌云平台，此外还将使用微软、CoreWeave(CRWV.US)和甲骨文(ORCL.US)的资源。 这一消息对谷歌而言是一大利好，因为其云业务部门比亚马逊(AMZN.US)和微软的云业务部门成立时间更短、规模更小。此外，谷歌还与由前 OpenAI 高管创立的 Anthropic 公司开展云业务合作。谷歌的基础设施将在美国、日本、荷兰、挪威和英国运行。 去年，甲骨文宣布将与微软和 OpenAl 合作，“将微软的 Azure AI 平台扩展至甲骨文云基础设施”，以为 OpenAI 提供更多的计算能力。今年 3 月，OpenAI 与 CoreWeave 签署了一项为期五年的云服务协议，协议价值近 120 亿美元。 微软在 1 月份表示，已同意采取
美股行情 小亚 07月17日 12:04 49
亚汇网获悉，生物技术公司Sarepta Therapeutics(SRPT.US)周三美股盘后大涨超35%，涨幅一度接近60%，原因是该公司宣布裁员超过三分之一，并确认其用于治疗致命肌肉疾病的基因疗法将在附加可能导致肝衰竭的风险警示下继续上市。 周三，Sarepta宣布将进行战略重组和成本节约。这家专注于治疗罕见病、传染病和其他疾病的生物技术公司表示，作为全面重组的一部分，该公司将裁员500人，并暂停其研发管线中的若干药物。该公司表示，此举预计每年将节省约4亿美元的成本。Sarepta补充称，裁员将帮助公司维持对6亿美元循环信贷额度的使用权，并创造现金流，有助于偿还2027年到期的可转换债券。 据悉，今年3月，Sarepta宣布其治疗杜氏肌营养不良症(DMD)的基因疗法Elevidys出现首例治疗相关死亡病例。一名16岁男性患者在治疗后出现急性肝衰竭(ALF)，最终不治身亡。在报告首例患者死亡后3个月，即6月，Sarepta再度发布公告，表示Elevidys出现第二例由ALF导致的死亡病例。 应美国食品药品监督管理局(FDA)的要求，Sarepta同意在其基因疗法Elevidys的标签上增加关于肝衰竭风险的警示。黑框警示(Black box warning)是药品最严厉的安全警告，意味着可能存在严重或致命的并发症。 在与分析师的电话会议上，Sarepta高管表示，这一警告标签似
美股行情 小亚 07月17日 12:04 48
亚汇网获悉，美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋出售了该芯片制造商22.5万股股票，总价值约3700万美元。 此次减持是黄仁勋今年3月制定的股票出售计划的一部分。黄仁勋于上月开始交易股票，上周五披露的最近一次出售同样涉及22.5万股，价值约3600万美元。 据InsiderScore数据，今年以来，黄仁勋已累计出售120万股英伟达股票，总价值约1.9亿美元。根据他于今年3月公布的2025年减持计划，预计将在年内最多出售600万股英伟达股票，该数字与上一年相同。在去年的预先安排计划中，他通过减持股票套现逾7亿美元。 得益于人工智能需求激增，以及支撑大型语言模型的图形处理器需求猛增，黄仁勋的净资产大幅上涨，英伟达市值也突破4万亿美元，成为全球市值最高的公司。市值的飙升也使得黄仁勋在彭博亿万富翁指数上的排名超过了伯克希尔·哈撒韦公司的沃伦·巴菲特。 并非只有黄仁勋一位高管在减持英伟达股票，公司董事会成员布鲁克·西威尔(Brooke Seawell)也在近期出售了价值1600万美元的股票。 此外，公司高管在今年6月曾集中抛售股票。从6月20日起，黄仁勋开始了今年首轮减持英伟达股份的行动，在两个交易日内累计出售了10万股英伟达股票。在截至6月的过去12个月内已出售价值超10亿美元公司股票，其中超一半交易发生在今年6月。 与此同时，英伟达近日迎来了一
亚汇网获悉，Evercore ISI表示，阿斯麦(ASML.US)在公布第二季度财报后股价下跌，这提供了一个买入机会。Evercore ISI维持对阿斯麦在阿姆斯特丹交易所上市股票的“跑赢大盘”评级，目标价为803欧元，较7月15日收盘价高出约14%。 Evercore ISI分析师Mark Lipacis表示：“鉴于阿斯麦过去9个月的市盈率压缩了35%至40%，我们认为业绩疲软的预期已经反映在股价中，是时候逢低买入。” Lipacis表示，阿斯麦管理层预计下半年毛利率可能会呈下降趋势，原因是高数值孔径技术营收确认和升级服务组合减少。 他表示，尽管阿斯麦仍有望实现其2025年的营收目标(中值为325亿欧元)，但2026年的前景存在更多不确定性。不过，Lipacis 补充称，阿斯麦管理层表示今年迄今人工智能需求强劲，是代工逻辑和DRAM市场的关键增长动力。 数据显示，荷兰芯片设备制造商阿斯麦二季度业绩强劲，总营收77亿欧元，净利润23亿欧元，均处于指引上限。然而管理层警告，由于宏观经济和地缘政治发展带来的不确定性正在加剧，其在2026年可能无法实现增长。 受该消息影响，截至周三美股收盘，阿斯麦股价大跌8.3%。
美股行情 小亚 07月17日 12:04 52
亚汇网获悉，外媒查阅的一份内部备忘录显示，沃尔玛(WMT.US)正计划对部分门店支持岗位和培训岗位进行重组，这是该公司为简化组织结构采取的最新举措。此次调整将影响数百个门店支持岗位。 沃尔玛美国区门店运营执行副总裁塞德里克·克拉克在周三发给员工的备忘录中表示，公司将取消“市场协调员”这一岗位。该岗位的职责是协助部分管理人员进行数据汇总与分析。 备忘录还提到，沃尔玛计划调整其培训学院的部分岗位，以将重心转向客流量更大的门店，并增加对员工的面对面培训。 不过，备忘录称，沃尔玛计划为受影响员工提供教练等替代岗位;即便在没有空缺职位的地区，公司也将开设一些新岗位供其选择。 沃尔玛是美国最大的私营雇主，约有160万名员工。据其官网信息，该公司在全球范围内的员工总数约为210万人。 此次调整凸显了沃尔玛持续精简运营的决心。今年5月，该公司曾宣布计划裁员约1500人，涉及全球技术运营团队、美国门店的电商履约部门以及旗下广告业务“Walmart Connect”。 今年2月，为将员工调至位于加利福尼亚州和阿肯色州的主要枢纽，沃尔玛已裁撤部分岗位并关闭了位于北卡罗来纳州的办公室。 同样在5月，这家全球最大零售商表示，由于美国总统唐纳德·特朗普实施的关税成本居高不下，公司可能不得不提高商品价格。
美股行情 小亚 07月17日 12:04 41
亚汇网获悉，随着市场对即将发布的财报可能缓解担忧的乐观情绪升温，期权交易员正押注台积电(TSM.US)的股价将继续上涨。数据显示，相较于看涨押注，对冲台积电股价下跌风险的成本已降至自1月以来的最低水平。 台积电上周公布的季度营收增长好于预期。分析师目前预计，台积电将在周四发布详细财报时上调全年指引，并暗示未来可能进一步提高产品价格。 台积电在中国台湾上市的股票自4月份美国宣布加征关税后的低点以来已上涨44%，部分跟随其关键客户英伟达(NVDA.US)股价的反弹。同期，其美国存托凭证(ADR)上涨近70%，创下历史新高，反映出全球投资者对台积电在半导体行业关键角色的重视不断提升。 人工智能(AI)主题的再度回温正在提振台积电股价。今年早些时候，由于其在美国的高成本投资引发担忧、以及外界对DeepSeek可能减少对高端芯片需求的担心，台积电股价一度承压。而高端芯片正是台积电的主导领域。 瑞穗证券董事Kevin Wang表示：“虽然仍存在一些担忧，例如关税问题或利润率不确定性，但整体而言，我认为台积电将在下半年开始跑赢大盘。它将继续提高先进制程的价格，因为其没有竞争对手。” 台积电此前设定的2025年营收增长目标为“中位20%左右”，但考虑到AI支出依然强劲，看涨的分析师认为这一目标过于保守。英伟达最近成为历史上首家市值突破4万亿美元的公司，主要得益于其最大客户承诺未来一年加大资本支
美股行情 小亚 07月17日 12:04 31
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