2023-10-07 16:19:50
基本消息面
9月份强劲的招聘活动为本周画上了圆满的句号，美国第三季GDP增长可能接近5%。非农数据公布后，美国股市最初下跌，但到上午晚些时候开始反弹，美元指数开始了明显回落调整。10年期国债收益率周五（10月6日）飙升至4.89%，但周涨幅有所回落。金价周五（10月6日）小幅走高，受助于连续九天下跌后的技术性反弹，不过美国强劲的就业数据引发对美国再次升息的担忧，令金价延续第二周跌势。投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。
非农报告显示，9月雇主增加了336000个就业岗位，约为预期的两倍；而7月和8月的就业增长上调了119000个。
这导致美国国债收益率飙升，并提高了美联储再次加息的可能性，因为目前的收益率还不足以减缓经济增长。
仔细观察的话，就业数据并不那么令人担忧。平均时薪连续第二个月温和上涨0.2%，将12个月的增幅降至4.2%。失业率从8月份的3.5%跃升至3.8%，连续第二个月保持在3.8%。
此外，7月和8月合计就业增长大幅上调119000人，全部来自政府就业，这可能反映了公立学校员工的季节性调整问题。
本周早些时候，美国劳工部报告称，8月份职位空缺意外增至960万个，比7月份最初报告的水平增加了近80万个。
周四（10月5日）公布的上周初请失业金人数仍处历史低位，结果为20.7万，好于预期的21万。
工厂产出一直是经济的软肋，但在9月份有所回升。ISM制造业调查指数上升1.4点至49。
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美股反弹带来了一些希望
美国股市周五（10月6日）上涨，科技股大幅收高，投资者评估了一份就业报告，该报告显示美国9月份就业人数普遍增加，工资增长放缓。
标准普尔500指数和纳斯达克指数录得自8月底以来的最大单日百分比涨幅。标准普尔500指数本周上涨，结束了连续四周的下跌。
就业数据公布后，股市最初下跌，该数据显示美国9月份就业人数增幅为八个月来最高，但到上午晚些时候开始反弹。
康涅狄格州费尔菲尔德市Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“经济正在放缓，但并未动摇，美联储也处于观望状态。”
他还表示，标准普尔500指数在接近200日移动均线（目前约为4208点）后似乎出现反弹。
本周，标普500指数上涨0.5%；道指下跌0.3%；纳斯达克指数上涨1.6%。值得注意得失，最近的上涨是在9月份和第三季股市大幅下跌之后出现的。
目前投资者正等待下周公布的9月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据，以及即将到来的季度财报季。摩根大通等主要银行将于下周发布财报。
消息人士告诉路透社，美国石油生产商埃克森美孚正在就收购先锋自然资源进行深入谈判，该公司股价下跌1.7%。先锋公司股价上涨10.4%。
随着汽车工人罢工扩大，汽车股下跌。罢工已持续到第三周，造成接近40亿美元的损失。
特斯拉因交付失误而降价
特斯拉第三季交付了435059辆电动汽车，比第二季下降6%，远低于最近下调的分析师预期。
这家电动汽车巨头将其归咎于工厂升级，但现有库存较多。看多者押注第四季交付量将因中国改进后的 Model3以及预计推出的Cybertruck出现反弹。
特斯拉还在美国推出了一款新的低端Model Y变体，比之前的基础版便宜3750美元。随后，该公司下调了其他Model Y型号和Model 3的价格，并刺激股价飙升，超越了激进的进场势头，但在本周晚些时候收窄了涨幅。
中国电动汽车销售则在9月份克服了阻力，各大巨头表现仍十分强劲。
特斯拉的主要竞争对手比亚迪本月销售了超过25万辆电动汽车，全年销量突破200万辆大关。值得留意的是，比亚迪第三季的电动汽车销量几乎与特斯拉相当，并且可能在本季度夺得冠军。
至于理想汽车和小鹏汽车在推出新款和更便宜的电动汽车后，也报告了9月份和第三季度的强劲的交付量。蔚来汽车9月份销量连续第二个月下降。他们的销售增长是在经济放缓的价格战中实现的。
美元冲高后回落逾100点
非农就业报告公布后，美元指数一度涨至106.98高点，随后大幅回落至105.95低点。
周三（10月4日）被称为“小非农”的9月ADP 就业人数仅增加8.9万，远低于市场预期的15.3万，前值18万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。
主要非美货币方面，美元/日元一度升至149.537高点，现回落至149.209，许多市场人士认为150关口可能促使日本官员出手干预。
欧元/美元本周迄今小幅上升0.1%，有望结束连续11周下跌的纪录。
Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。
Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。”
“今日庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。”
“如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。”
黄金大跌之后终于触底了
自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至7个月新低1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超20美元，刷新日高至1834.88美元/盎司。
周五（10月6日）现货黄金收报1831.82美元/盎司，当日上涨11.72美元或0.64%。本周下跌16.87美元或0.91%，有望录得连续第二周下跌。
本周，13位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。5位分析师（占38%）预计下周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。
Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom认为，金价下周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五有望完成看涨逆转。”“如果突破周四的高点1843.50美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。”
Newsom警告说，长期下行趋势仍然存在。
Moor Analytics创始人Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平，很可能是时候重返市场了。
RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。
他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。”“如果我做空，这是本周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。”
Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。
他表示：“最近几天，金价在1813美元至15美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率。”“下一个重要支撑位在1800美元附近，然后是1787美元。”
Chandler指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。
油价创下六个月以来最大单周跌幅
在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。
周五（10月6日）布伦特原油价格上涨0.6%，至每桶84.58美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶82.79美元。
布伦特原油本周下跌11.3%，WTI下跌8.6%，创3月份以来最大单周跌幅。
随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶100美元。
然而本周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。
