今日市场基本面行情及欧美盘晚间重磅数据一览（2022年10月11日）

  美联储副主席布雷纳德对美联储紧缩政策的影响发表了一段时间以来首次谨慎的评论，尽管她认为紧缩政策将继续。在美国各大银行周五开始财报季之前，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，他预计美国经济将在6到9个月内陷入衰退。

  本周关注，美国联邦公开市场委员会(FOMC)的最新会议纪要，但本周的亮点将是周四公布的美国9月CPI报告，此前8月数据出人意料地显示通胀明显高于预期。周五将看到美国9月份零售销售数据，从今年年初开始，核心支出逐月下降。

  今日市场基本面重要行情

  1、美元和美国收益率/风险情绪

  美元继续走强，风险情绪仍不稳定，整个美国国债收益率曲线再次上升，使10年期国债收益率回到关键的4.00%周期高位区域。美元兑日元继续试探性地突破145.00，收于146.00，但尚未有官方回应，而澳元兑美元隔夜在0.6250附近创下令人印象深刻的新低，美元兑人民币再次逼近7.20，这是2019年和2020年的前一个区间顶部。欧元兑美元，尤其是英镑兑美元，在出现周期低点之前还有更大的波动空间。美元面临的下一个考验将是明天的联邦公开市场委员会会议纪要，但本周的事件风险将是周四的美国9月CPI数据，以及鉴于劳动力市场仍然非常紧张的迹象，交易员是否认为一个月的数据能够有意义地改变美联储的立场。

  2、美国国债走高

  美国国债收益率在昨日尾盘和隔夜继续走高，此前美国昨日因银行假期休市。这使得10年期美国国债基准收益率回到接近4.00%左右的水平，这是一个重要的心理里程碑，接近基准收益率的14年高点。尽管美联储副主席布雷纳德发表了一段时间以来首次从一位重要美联储人物那里听到的谨慎言论，但收益率仍出现上涨。鉴于我们相信美联储很快将接近“鹰派态度峰值”，对收益率的下一个关键考验更多的是周四的美国CPI数据，而不是明天的FOMC会议纪要。鉴于几乎所有美联储成员都在支持当前的紧缩政策，会议纪要可能不会有什么意外。

  3、英国政府将预算计划提前至10月31日

  英国政府将在本月底宣布其财政计划，比最初计划提前了三周多。该计划是建立在9月份提出的450亿英镑的“迷你预算”基础上的。这引发了金融市场的崩溃，迫使英格兰银行介入市场。提前发布的目的是安抚市场，并就政府将如何支付减税以及减税的长期影响提供见解。10月31日，预算责任办公室也将公布其最新预测，包括对“迷你预算”宏观经济后果的公正评估。

  4、美联储的鹰派政策将接近峰值，但长期利率仍将上升

  布雷纳德(Lael Brainard)对美联储的紧缩政策发出了轻微的警告，他表示，加息要降低通胀还需要时间，同时也强调了经济增长放缓、劳动力市场降温和金融脆弱性。不过，她重申，货币政策在一段时间内仍将是限制性的。埃文斯(Charles Evans)仍然支持提前加息，他表示，美联储应该迅速达到政策制定者能够放心暂停以降低过度加息风险的水平。

  5、英国央行即将结束回购操作，但宣布了新的流动性措施

  英国央行(Bank of England)宣布，仍将在本周末结束临时回购拍卖，并转向通过扩大抵押品回购来提供流动性支持，同样是在一段有限的时间内，帮助那些客户没有完全对冲LDI风险敞口的银行。由于投资者仍心存担忧，英国国债大幅下跌，30年期国债收益率升至4.7%以上，20年期国债收益率触及4.9%的高点。与此同时，中期财政计划将于10月31日公布，正好在货币政策委员会下次利率会议之前，这至少意味着可能会做出更明智的决定。

  6、法国央行下调了第三季度GDP预期

  昨天，法国银行将第三季度GDP增长预期从之前的0.3%下调至0.25%，主要原因是工业活动不佳。毫无意外的是，由于能源危机、供应链中断和劳动力市场吃紧，工业企业正处于艰难境地。到目前为止，衰退还不是央行的基准。然而，大多数经济学家预计法国将无法避免明年的经济衰退(根据预测机构的不同，2023年的GDP降幅将在- 0.2%至- 0.7%之间)。

  今日欧美盘晚间重磅事件一览

  16:00 中国9月M2货币供应年率 前值12.20%，预测值12.10%

  货币供应量，是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量，它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则，根据我国实际情况，中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次： M0：流通中的现金； M1：M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款； M2：M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款； M3：M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。若实际值好于预测值，则利好澳元。

  18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 前值91.8，预测值91.6

  NFIB小型企业信心指数用来衡量美国经济发展趋势，来源于10个通货膨胀和资本支出统计构成得出。它提供了美国小型经济的健康迹象，被考虑为将近50%的国家私营劳动力。若实际值好于预期值，则利好美元。