2022-10-24 16:43:39
周一欧洲市场，市场情绪再次略微恶化。在上周五从数十年来的新低大幅反弹后，日元走软，这可能是受干预推动的。本周将迎来两家主要央行利率决议，关注英国下一任新首相。
今日市场基本面重要行情
日元交易员狂飙，可能是受到干预
周五，随着全球债券收益率继续上升，日元进一步走软，美元兑日元接近152.00，之后日本官方可能进行了强有力的干预，使得美元兑日元在周五跌至146.50以下的水平，债券也找到了支撑。日本财务大臣铃木俊一表示，日本正与投机者摊牌，不能容忍日元“过度”波动。这一行动在隔夜反弹，使美元兑日元在今天欧洲早盘回到149.00区域。其他美元对的走势与日元的剧烈波动一致，上周五晚些时候美元的突然走软延续了隔夜的一些地方，但在当天晚些时候出现了逆转。在外汇市场的其他地方，英镑被买盘的原因是人们希望有秩序地过渡到一个新总理，很可能是里什·苏纳克(Rishi Sunak)。
美联储正在考虑放慢紧缩步伐
《华尔街日报》Timiraos被广泛认为对美联储的消息来源有可靠的了解，他在上周六发表的一篇文章中肯定了市场的观点，即美联储可能开始从75个基点的加息速度放缓，可能已经在11月会议之后，并最终在明年年初的某个时候暂停收紧政策，以便有时间评估快速加息的影响。这使得联邦基金利率在今年3月时从0-0.25%上升到12月会议后预计的4.25-4.50%。但他也指出，美联储官员之间意见不一，其中一些人赞成继续保持当前的紧缩步伐，只要通胀保持在当前水平附近，他们就不愿发出任何改变决心的信号。
英国前财政大臣里希·苏纳克今天可能成为下一任英国首相
前首相鲍里斯·约翰逊周末宣布，他将不会竞选保守党领袖。英国时间今天14:00是宣布至少100名保守党议员支持的最后期限，Sunak的唯一挑战者Penny Mordaunt可能没有足够的选票。Sunak有超过100名支持者，如果Mordaunt不能在决选中获得足够的支持，他将自动成为下一任总理。
加拿大央行和欧洲央行本周将加息75个基点
周三，加拿大央行预计将加息至多75个基点，如果果真如此，政策利率将升至4.00%。此前，加拿大9月份CPI数据高于预期。周四，欧洲中央银行(ECB)也将进一步收紧货币政策，以对抗广泛和持续的通货膨胀。我们认为，欧洲央行将别无选择，只能向市场发出强硬信号(意味着加息75个基点)，并发出进一步加息的信号，至少要持续到2023年2月。韩国银行考虑到经济持续放缓(最终可能陷入经济衰退)，有可能在2022年12月和2023年2月下调加息幅度。
在本周的会议上，欧洲央行管理委员会还将讨论另外两个问题:1)量化紧缩以及何时/如何开始。但最终决定预计要到12月才能做出;2)商业银行提前偿还TLTRO(针对定向长期再融资操作，以极低利率向信贷机构提供融资)。这两点不太可能对市场产生重大影响。
日本对收益率曲线的控制面临进一步压力？
上周，日本央行(BoJ)被迫启动紧急债券购买操作，以维持其收益率曲线控制(YCC)政策。本周压力可能再次保持在高位。有几个因素推高了日本国债收益率:1991年以来的最高通胀水平，要求大幅提高工资水平，当然还有全球国债收益率的持续上行。
今日欧美盘晚间重磅事件一览
21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 前值52，预测值51
制造业采购经理人指数反映了美国制造业的综合发展状况。因制造业在美国的GDP中占有较大比重，所以制造业采购经理人指数也是评估美国商业环境和整体经济状况的重要指标。采购经理人指数常以50作为分界点：即当指数高于50时，则认为经济处于扩张将利好美元；反之，当指数低于50则利空美元。若公布值好于预测值，则利好美元。
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