今日汇市观察：加拿大央行料再度巨幅升息 未来三个月欧元兑美元汇率将低于平价 五大货币对最新技术分析

  周三盘中，美元指数上涨至110.55，涨幅0.29%；欧元兑美元下跌至0.9889，跌幅0.14%；英镑兑美元下跌至1.1474，跌幅0.39%；美元兑日元上涨至144.10，涨幅0.92%；澳元兑美元下跌至0.6714，跌幅0.30%。

  抗击通胀仍未成功，加拿大央行料再度巨幅升息

  人们普遍预计加拿大央行周三料再次宣布超大幅度升息，因其正努力抑制处于近40年高位的通胀，大家都在关注央行的声明，观察其激进立场是否会有任何改变。

  这是自央行在7月意外加息100个基点以来的第一次利率决定，虽然预估这次将加息75个基点，但一些预测人士不排除央行再祭出意外之举，一鼓作气将利率明显提高到限制性区域。

  加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen表示，“如果...你已经表态将把升息行动前置，以试图迅速控制通胀，那么一种合乎逻辑的论点就是，一次性做更大调整而不是等待。”

  加拿大央行将在22:00公布决定，路透调查的25位经济学家中有20位预计利率将从2.5%升至3.25%，然后在10月进一步攀升至2008年3月来首见的3.5%。

  货币市场已经完全消化升息75个基点的可能性，同时预期2022年底前还会有两次25个基点的升息，使利率达到3.75%。

  加拿大整体通胀率从6月的8.1%降至7月的7.6%，但仍是央行2%目标的将近四倍。备受关注的核心通胀率在7月创下新高。

  不过，少数分析师表示，在近期数据显示经济增长放缓幅度大于预期后，加拿大央行可能会意外以较小的50个基点幅度升息.

  澳大利亚第二季经济加速增长，受消费者支出和出口提振

  澳大利亚经济在6月当季加速增长，因为消费者继续支出，能源出口蓬勃发展，令人相信经济活动能够经受住利率急剧上升和生活成本压力的考验。

  澳大利亚统计局周三公布的数据显示，第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，与预期相符，高于第一季度0.7%的增速。第二季GDP较上年同期增长3.6%，因近50年来最低的失业率支撑了家庭收入和支出。

  事实上，经济如此有韧性，以至于澳洲联储不得不开始极为激进的紧缩政策，以试图给经济活动降温并遏制失控的通胀。

  市场预期该央行在10月将再次加息50个基点，鉴于通胀率达到21年峰值6.1%，且可能在圣诞节前超过7%，澳大利亚利率最高将达到3.85%。

  通胀在GDP报告中广泛存在，其主要物价指数按年跃升6.9%，为自1988/89年以来的最快升速。

  雇员薪酬创2010年以来的最大涨幅，因为在失业率仅为3.4%的情况下，企业不得不支付报酬以吸引和留住员工。

  由于全球对能源的争夺推高了煤炭和天然气价格，澳大利亚矿商也收入颇丰。在截至6月的一年中，仅煤炭就带来了超过1000亿澳元的收入，帮助出口为第二季度GDP贡献了1.1个百分点.

  预期未来三个月欧元兑美元汇率将低于平价，欧洲央行加息对扭转欧元走势作用不大

  欧元兑美元今年迄今已经下跌13%，周二触及0.9863的逾20年低点，因为今年冬天没有俄罗斯天然气供应的可能性越来越大。周三维持在低位震荡，目前交投于0.9898附近。

  路透调查显示，分析师预期未来三个月欧元兑美元汇率将低于平价，暗示对欧洲央行周四议息会议将升息75个基点的预期，对扭转欧元走势作用不大。

  预计欧元六个月和12个月后将分别来到1.02美元和1.06美元附近。若果真如此，约3%-7%的预期涨幅将无法弥补今年迄今13%的跌幅。

  对一个月、三个月和六个月后汇价的预测中值是近20年来最低的。

  美银证券G10外汇策略师Michalis Rousakis表示，“如果欧洲央行加息50个基点，我们担心市场会认为他们在对抗通胀方面不够坚决...在我们看来，加息75个基点并非提前举措，而是姗姗来迟的补救行动。欧洲央行还有很长的一段路要走。不过，这可能不足以支撑欧元兑美元。在我们看来，沟通要重要得多。欧元需要欧洲央行行长)拉加德做出立场强硬的表态，即欧洲央行将竭尽全力将通胀降至目标水平”。

  美元指数

  美元指数在亚市录得20年新高110.65。周二公布乐观的美国ISM服务业采购经理人指数后美元上涨。该经济指标录得56.99，高于预期55.1和前值56.7。服务业PMI意外改善强化了强劲的美元。展望未来，美联储（FED）主席杰罗姆-鲍威尔的讲话将成为焦点。由于美国经济的价格压力高度偏离2%的理想利率，尽管显示出疲惫的信号，美联储鲍威尔将发出鹰派的声音，并很可能讨论连续第三次加息75个基点。

  欧元/美元

  欧元兑美元下跌至0.9880。该资产跌破整数支撑位0.9900后在亚市继续下跌。考虑总体的背景，该资产料录得新低。在欧元区方面，投资者正在等待欧洲央行（ECB）宣布利率决定。根据共识，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德将宣布加息50个基点（bps）。由于区域不平衡，欧洲央行需要就限制性货币政策采取知情措施。能源价格飙升也是该贸易集团的一大担忧。俄罗斯已经切断了通过北溪一号管道对欧洲的天然气供应，以回应西方对俄罗斯的制裁。随着冬季的到来，将需要更多的能源，欧元区的能源危机正在进一步加深。

  英镑/美元

  英镑兑美元接近周一录得的两年底部，空头徘徊于1.1450附近，同时录得一周最大单日跌幅。对此，在周三欧洲时段开盘前，英镑货币对逼近最新低点1.1443。自5月以来的下降支撑线位于1.1425附近，考虑到相对强弱指标超卖，这似乎将成为英镑兑美元空头的短期挑战。之后，接近1.1410的2020年3月底部和一个月下降通道的支撑线1.1380将受到关注。

  美元/日元

  美元兑日元上涨至1998年以来最高水平后徘徊于143.50附近。该货币对升破月度看涨通道，同时忽略相对强弱指标超买。更高高点和更高低点形态令美元兑日元多头有希望刷新年度高点。自4月底以来的上行阻力线接近144.60，引发大量关注。若继续升向该位。则1998年6月和8月顶部将受到关注，它们分别位于146.80和147.70。与此同时，汇价回调需要来自上述通道阻力转支撑线的确认，该线目前位于142.60附近。

  澳元/美元

  澳元兑美元跌破短期支撑0.6700后企稳,中国进口增速大幅下降至0.3%，预期和前值分别为1.1%和2.3%。此外进口下降至7.1%，预期12.8%。中国的贸易顺差大幅下降至793.9亿美元，预期927亿美元。值得指出的是，澳大利亚是中国的重要贸易伙伴。本周对澳元多头来说仍然波动太大。首先，澳大利亚储备银行（RBA）连续第四次将官方现金利率（OCR）连续上调50个基点，并将OCR推至2.35%。此外，澳大利亚储备银行还提供了进一步的路线图，将利率目标设定为3.85%，明年将达到这一目标。同时，讨论了通货膨胀率的峰值，认为是7%。