今日外汇交易必读：美元指数承压101.01 美联储如期仅加息25个基点 非农增加18.5万个就业岗位

  今日外汇市场走势分析

  周四亚洲时段，美元指数承压101.01，周三收跌0.93%，报101.14。北京时间周四凌晨，美联储如期仅加息25个基点，美元指数延续下跌，一度刷新九个月低点至100.80，随后略反弹，目前交投于100.90附近。

  鲍威尔在美联储一如预期宣布加息25个基点后的新闻发布会上表示，他并不完全确定在冷却通胀过程中将在哪里停止提高借款成本。他还指出在消除通胀方面取得了进展，他说正处于去通胀的早期阶段，并表示美联储将继续在每次会议的基础上做出决定。鲍威尔还表示，他并不担心金融状况松动，他称，美联储的关注点不是短期走势，而是更广泛的金融状况的持续变化。

  周三公布的ADP全国就业报告显示，1月美国民间部门就业增加10.6万个，远低于预期，暗示劳动力市场有所降温。本周美国经济的主要焦点将是政府周五公布的1月就业报告，预计报告将显示，增加18.5万个非农就业岗位。

  日内关注，德国12月季调后贸易帐，美国1月挑战者企业裁员人数，美国截至1月28日当周初请失业金人数，美国截至1月21日当周续请失业金人数，美国12月耐用品订单月率修正值和美国12月工厂订单月率。需要关注的大事件包括日本央行副行长若田部昌澄发表讲话并举行记者会；英国央行和欧洲央行举行利率决议；英国央行行长贝利和欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

  主要货币走势预测

  欧元：欧元兑美元已经在1.1000的心理阻力位上方筛选了拍卖数据。由于美联储将加息幅度削减至25个基点，并将借款利率推至4.50-4.75%的区间，该主要货币对在1月26日突破1.0930的高点后表现出强劲反弹。在12月的政策会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在连续4次加息75个基点后，将加息规模削减至50个基点。技术上，相对强弱指数(RSI)(14)已经进入了60.00-80.00的看涨范围，这表明看涨势头非常活跃。值得注意的是，动量指标没有显示出任何看跌背离和超买的迹象。
  英镑：在美联储会议后，美元走软，英镑兑美元隔夜反弹。该货币对突破了1.2350阻力位。英镑兑美元现在取决于周五英国央行和美国就业数据。英镑兑美元仍处于分布区域并看跌，但低于1.2420和1.2450，长期结构呈上升趋势。就目前而言，看涨者正在美化美联储(fed)抛售美元的事实，但只有时间才能证明，市场情绪能否根据数据保持温和。这使得本周的非农就业数据成为下一个催化剂。如果结构出现下行突破，比如回落至1.2350下方，然后回落至1.2250下方，那么空头可能会在未来几天冲至1.2080。
  日元：美元兑日元被卖出0.5%左右，从128.95的高点跌至128.17的低点。在美联储(Federal Reserve)会议之后，空头大量出现。中国央行在一年内第八次加息，但将加息速度放慢至0.25个基点。因此，尽管通胀“非常高”，但由于美联储的鸽派倾向，美元下跌并加速下行。由于美元多头头寸已被平仓，投机者更容易受到本周非农就业数据积极结果的影响。技术上，空头在控制中，但在128.30附近遇到支撑结构。如果有一个看涨的修正，并且在38.2%的斐波那契129区域重新测试，那么如果空头进入，重点将是127.50。
  今日外汇市场机构观点汇总

  加拿大国家银行：美联储政策变化将为美元更长期的下跌奠定基础

  美元在新的一年裡继续走软。加拿大国家银行(National Bank of Canada)的经济学家仍预计，美联储2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。

  市场正在消化我们长期以来的预测，即美联储将被迫在2023年下半年降息。如果通胀继续出人意料地下行，那麽美联储坚持将关键利率提高到远高于当前水平的水平，并在较长一段时间内维持在这一水平，将是一个错误。

  我们仍然预计美联储在2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。儘管如此，美元在现阶段看起来超卖，我们认为未来几周可能会暂时反弹，因为我们尚未确认美联储的政策方向会发生变化。

  法国兴业银行：欧元/美元上涨的速度应该会放缓，至少目前如此

  欧元/美元仍维持疲软的价格走势。法国兴业银行的经济学家预计，欧元/美元上涨的速度将放缓。

  能源补贴支持了欧洲的经济增长，代价是公共部门债务增加，而暖冬显著降低了短期内能源短缺的威胁。增长前景有助于欧元，通胀前景确保欧洲央行採取鹰派立场。

  欧洲央行退出债券市场，而各国政府增加借款，其影响是随著收益率上升，吸引欧洲投资者重新投资欧洲政府债券。这是对欧元的支撑。不过从现在开始，欧元上涨的速度应该会放缓，至少目前是这样。

  （亚汇网编辑：楠楠）