今日市场信号：CPI意外“爆表”刺激美元冲高 关注欧央行利率决议

  4月11日，周四亚市盘中，美元指数升至105.22，黄金回落2334美元空头掌权。美国重磅警告，伊朗及其代理人即将对以色列以色列军事和政府场所发动袭击，这将标志着中东冲突的严重扩大。美国消费者物价指数（CPI）过热，6月份降息的可能性大幅下降。比特币反弹至70000美元多空交恶，币价闪现减半买盘行情。

  美国周三公布3月CPI增幅超出预期，刺激美元指数全线走强，兑日元汇价飙升至1990年中期以来最高水平，高于预期的通胀数据令交易员将美联储首次降息的预期时间，从6月往后延至9月。

  追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，创去年11月以来最高收盘水平，且单日涨幅为去年3月以来最大。

  美国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数（CPI）环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。

  此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。

  3月CPI指数的上涨速度快于经济学家的预期，表明通胀顽固，并使市场降低了对美联储降息的预期。

  亚洲市场

  日元兑美元隔夜大幅下跌至152关口，引发了人们对潜在货币干预的关注。然而，主要官员今天的回应表明，目前正在考虑采取更谨慎的方法。特别是，财务大臣铃木俊一（Shunichi Suzuki）承认日元贬值的影响好坏参半，有利有弊。看起来日本还没有准备好在目前的水平上进行直接干预。

  铃木强调，政府正在“以高度紧迫感”看待货币市场。但他也强调，日本“不仅关注152或153等水平”，还关注推动日元贬值的潜在因素。

  铃木重申了政府对货币稳定的偏好，强调汇率应该反映经济基本面，而不是短期波动。

  日本最高货币外交官神田雅人（Masato Kanda）回应了这一观点，强调日元最近的走势是“快速的”。神田虽然没有否定干预措施，但指出缺乏触发此类行动的固定水平。“我没有任何特别的水平，”他指出。

  欧洲市场

  市场预计英国央行将在6月会议后降息。与此同时，任何关于5月降息的暗示或英国央行政策制定者的任何鸽派言论都可能打压英镑，并成为英镑/美元货币对的逆风。

  美国市场

  加拿大央行将隔夜利率维持在5.00%，符合普遍预期。央行的声明强调，近几个月来，CPI和核心通胀都“进一步缓解”，尽管仍处于高位。加拿大央行强调，其打算监测观察到的“下行势头是否持续”。但没有关于降息的明确暗示。

  在最新的经济预测中，加拿大央行预测2024年GDP增长1.5%，高于此前预测的0.8%。未来几年的前景也保持乐观，预计2025年增长2.2%（低于之前的2.5%），2026年增长1.9%。

  通胀方面，加拿大央行预计今年上半年CPI将徘徊在接近3%的水平，预计下半年将呈下降趋势至2.5%以下，并在2025年达到2%的通胀目标。

  美国3月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%。CPI核心（扣除食品和能源的所有项目）环比上涨0.4%，也高于预期的0.3%。能源指数环比上涨1.1%。食品指数环比上涨0.1%。

  在12个月期间，CPI同比从3.2%加速至3.5%，高于预期的3.4%。核心CPI同比持平于3.8%，高于预期的3.7%。能源指数同比上涨2.1%，食品指数同比上涨2.2%。

  美国总统拜登在CPI数据公布后表示，他仍然预计美联储将会在年底前降息，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月。

  美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的，且准备“相当快地”放缓国债减持步伐，倾向于将每月缩表速度减少大约一半。

  （亚汇网编辑：林雪）