2024-04-17 13:30:07
鲍威尔暗示美联储短期内没有降息计划，美元指数继续走强，最终收涨0.152%,报106.37,收获日线五连阳。美债收益率延续涨势。10年期美债收益率一度逼近4.7%关口，再创五个月新高，最终收报4.661%。美截至目前，美元报价106.365。
美联储主席鲍威尔：最近的数据显示今年通胀进展不足，对通胀信心的恢复可能需要更长时间。
副主席杰斐逊：如有必要，政策将在更长时间内保持限制性。
里士满联储主席巴尔金：CPI数据并未支持“软着陆”。
纽约联储主席威廉姆斯：美国潜在增速大约为2%,可能更高。
“美联储传声筒”：鲍威尔降低降息预期。
美国财政部公布的数据显示，美国的现金储备增加了1720亿美元，达到8970亿美元，为2022年5月以来的最高水平。这是自2022年税收征收截止日期以来的最大增幅欧洲央行行长拉加德：除非出现重大意外，否则将很快降息。
欧洲央行管委维勒鲁瓦：除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月6日降息。6月会议后，今年和明年将必须进行进一步的（利率）削减。
日本昨日晚间疑似出手干预日元，美元兑日元盘中快速下跌近百点。
加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行不必跟随美联储的行动。
英国央行-副行长隆巴德利：通胀可能比预期更持久。工资增长放缓但仍然保持较高水平。行长贝利暗示英国央行可能先于美联储降息。
IMF上调今年全球经济增长预期至3.2%,2025年全球经济增速同样为3.2%,2024年全球总体通胀率预计将从2023年的6.8%降至5.9%。
以伊冲突一以媒：以军已敲定对伊朗进行反击的类型但时机未定，美国表示相信以色列不会进行直接打击，而是将重点放在伊朗的“代理人”上；耶伦：预计在未来几天将对伊朗采取进一步制裁。
机构观点汇总
分析师AndyFately
投资者似乎开始对宏观经济前景以及金融市场当前的估值是否能代表未来提出更严肃的问题。昨天，不仅股市大幅下跌，债券市场也是如此。与此同时，地缘政治紧张局势持续升温，令投资者对风险更加谨慎。虽然现在断言事情已经决定性地转变还为时过早，但肯定值得讨论。梳理一下当面的基本面，可以发现：①美国经济活动依然强劲，最新的零售销售数据远高于预期②美联储继续淡化近期降息的可能性，戴利在最近的讲话中表示，我们现在能做的最糟糕的事情是在没有必要紧急的时候采取紧急行动。③市场参与者对以色列/伊朗冲突的下一步发展感到担忧，最新消息是以色列誓言对伊朗做出回应，而美国及其盟国则敦促伊朗克制。但伊朗也表示，任何违背其利益的行动都会得到严厉回应。还有一些其他的不确定因素没有列出来，但总的来说，不确定性非常高，全球正处于一个令人担忧的时期。从历史上看，在这种情况下，美债是众多全球投资者选择的资产。美元通常会从这种向安全资产的转移中受益，而风险资产，尤其是股票，则会遭受损失。但这一代投资者似乎没有遵循以往的规律。因为他们似乎看到了美国正在进行的财政挥霍，以及通胀短期内很有可能不会下降的现实。现在，受欢迎的是美元（现金收益率最高）和黄金。虽然黄金没有收益率，但长期以来在经济繁荣和不景气时都能保持其价值。
荷兰国际银行
昨日英国公布就业和工资数据后，英镑大幅上涨。虽然有些投资者可能关注就业率的下降，但我们认为私营部门薪酬12%的年化环比增长率对英国央行的影响要大得多。这不是英国央行在准备降息之前需要看到的那种良性工资数据。而今天公布的英国服务业通胀也将会对英镑产生重大影响。一旦英国利率市场有机会对私营部门的高工资数据深信不疑，欧元/英镑很容易回到0.8530区域，甚至更低。
分析师MattSimpson
美国：
美元因为鲍威尔暗示通胀的降速不够快，将美国经济形势描述为“相当强劲”的背景下，已经连续上涨6天了。他表示通胀数据显示美国对于降低通胀的目标进展不足，如果通胀持续处于高位，美联储可能会长时间地保持当前利率水平。美国国债收益率连续第二天上升，10年期收益率首次超过今年4.6%的高点，而2年期收益率则仅仅低于5%几个基点。
加拿大：
加拿大央行行长麦克勒姆表示，在周二公布的CPI数据显示，经济数据比较疲软。这组数据进一步提高了市场对于加拿大会在6月率先降息的期望，因为麦克勒姆在前几周也有类似对于降息的暗示。这次核心CPI数据正好落在加拿大央行的目标中，CPI中位数同比增速放缓至2.8%,CPI修正平均值为3.1%。我认为，如果在下个月的通胀报告中，CPI平均值在1%-3%的区间的话，那么几乎可以确定6月份是会进行降息的。
英国：
周二英国公布的工资数据好坏参半，在不考虑奖金的情况下，工资增长率从6.1%下降至6.0%,而包括奖金在内的工资增长率则达到了5.6%,高于预期的5.5%,与之前数据持平。申请失业救济的人数也低于预期，为1.09万人次，预期数值为1.68万人次。上面这些数据显示英国目前不具有通缩压力，这有助于英镑兑美元可以抵抗大部分因为美元走强带来的压力，并将汇率保持在1.24以上。目前关键在于今日稍晚英国将要公布的CPI数据上面。
分析师BobMason
3月份日本贸易数据显示，日本进口数量同比下降，这可能预示着国内需求环境疲软，这可能会影响到四月份的出口。周三，投资者应关注FOMC成员的发言，投资者对美国零售销售数据和美联储主席鲍威尔做出反应，将对美联储降息的押注移至9月。鹰派言论将与市场情绪保持一致，并进一步影响美联储的利率路径。美联储理事鲍曼和成员梅斯特将在今天发表讲话。
根据CMEFedWatch数据显示，美联储6月降息的可能性从20.7%降至18.8%。对9月的押注也变得不那么鸽派，将利率维持在5.50%的可能性从28.6%增加到31.5%。虽然美联储发言人将引起投资者的注意，来自中东的事态发展也需要关注。
日线图显示，美元兑日元远高于50日和200日的日均线，证实了看涨的价格趋势。美元兑日元在4月17日的高点154.72可能会支撑其升至155关口。投资者需要考虑日本的贸易数据、日本政府相关言论和中东地区的新闻，以及美联储和日本央行发言。另一方面，如果美元兑日元跌破了153.5关口，可能会冲击151.685这个支撑位。RSI指标显示美元兑日元目前处于超买区间，结利离场的压力可能会在154.72处加剧。
（亚汇网编辑：林雪）
