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文 / 小亚
2025-06-27 14:00:28
来源:亚汇网
6月27日午后，A股震荡回落，沪指翻绿。光模块（CPO）、GPU、工业金属等主题涨幅居前。近期热度较高的云计算50ETF（516630）午后涨超1.5%，持仓股中，卫宁健康、中际旭创、新易盛、东华软件、光环新网等涨幅居前，中际旭创一度涨近8%。
长江证券认为，海外AI应用活跃用户数激增，推理侧Token爆发拉动算力需求；大模型公司ARR快速提升，AI大模型商业兑现进行时，高资本支出延续，为海外算力链提供有力支撑。该机构判断25Q2光模块板块景气度高，Meta和AWS等大厂800G产或继续上量；光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲，其中MPO光纤连接器主要受新建数据中心驱动，为产业周期后发力品种，呈现订单外溢的趋势，毛利率加速攀升，多家光器件厂商营收及业绩加速释放。
英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
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