7月8日午后,通信、建筑材料、电子、电力设备等行业板块领涨A股,光伏玻璃、光伏逆变器、电路板、光模块CPO、高速铜联接等概念活跃。近期热度较高的云计算50ETF(516630)午后一度涨超2%,持仓股中,中际旭创一度涨超7%,新易盛涨超6%,万兴科技、浪潮信息、金山办公、紫光股份等持仓股涨幅居前。
消息面上,CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。
中信建投在研报中指出,当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但该机构认为AI推动的算力投资未来预计依然强劲,继续推荐:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是1.6T及CPO产业。
英伟达近期股价飙涨,国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示,云计算50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851)。该指数的AI算力含量较高,覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF(516630)为跟踪该指数合计费率最低的ETF。