2022年10月24日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  央行：深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

  中央金融系统代表团新闻发言人潘功胜在中国共产党第二十次全国代表大会新闻中心举行集体采访上表示，坚持深化金融改革开放。深入推进金融供给侧结构性改革，大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融等，推动多层次资本市场的健康稳定发展。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。推动金融业高水平双向开放，积极参与国际金融治理。提升金融监管能力，加强金融法治建设。

  上海：支持集装箱运价指数期货上市，探索干散货、油轮等运价指数期货期权产品

  上海市人民政府办公厅关于印发《本市推动外贸保稳提质的实施意见》的通知，文件提到，畅通国际贸易货物运输。鼓励进出口企业与航运企业签订长期协议，与航运公司形成直接客户关系。支持航运企业设置中小直客专区库存，直接面向中小微企业在线提供专供舱位。鼓励外贸企业合理运用航运衍生产品，管理运价波动风险，支持集装箱运价指数期货上市，探索干散货、油轮等运价指数期货期权产品。鼓励港口单位建立激励机制，进一步压缩空箱调用、码头装卸、集卡短驳等费用，支持外贸企业“陆改水”和“陆改铁”。

  外汇局：我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系

  外汇局相关部门负责人介绍，目前，我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系。银行柜台外汇市场的挂牌货币超过40种，基本涵盖我国跨境收支的结算货币，可满足企业跨境投融资产生的基本汇兑和汇率避险需求。外汇局相关部门负责人表示，未来还将继续督促金融机构优化企业汇率避险服务，提升企业汇率避险服务的主动性和专业水平。同时，支持条件具备的地方复制推广减费让利成功模式，合力降低中小微企业汇率避险成本。

  “新美联储通讯社”：美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度

  “新美联储通讯社”NickTimiraos发表了他的最新观点：美联储官员们正朝着再次加息75个基点的方向前进，以及是否会在12月发出小幅加息的信号。他强调了美联储内部的分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。

  德国总理朔尔茨确认下月初率团访华

  据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。”

  全国货运物流有序运行 铁路运输货物环比增长0.56%

  根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，10月22日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1026.3万吨，环比增长0.56%；全国高速公路货车通行702.29万辆，环比下降5.81%；监测港口完成货物吞吐量3224.1万吨，环比下降3.5%，完成集装箱吞吐量70.8万标箱，环比下降5.4%；民航保障货运航班785班（其中国际货运航班568班，国内货运航班217班），环比下降0.9%；邮政快递揽收量约3.07亿件，环比下降4.4%；投递量约3.3亿件，环比下降1.8%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  中钢协：2022年10月中旬钢材社会库存监测旬报

  10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存862万吨，环比减少41万吨，下降4.5%，库存由升转降；比年初增加74万吨，上升9.4%；比上年同期减少180万吨，下降17.2%。

  生态环境部副部长：中国不再新建境外煤电项目

  生态环境部党组成员、副部长翟青表示，我们坚定践行多边主义，推动公平合理、合作共赢的全球治理体系。深度参与环境处理。深度参与联合国发展公约，宣布我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；支持发展中国家能源发展，中国宣布不再新建境外煤电项目。下一步，要以习近平生态文明思想为指引，与各方共同应对全球环境挑战，为建立人类命运共同体作出贡献。（上观）

  全国45个港口进口铁矿库存为12912.76万吨，环比降79.94万吨

  Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12912.76，环比降79.94；日均疏港量298.72降15.35。分量方面，澳矿5767.45降46.37，巴西矿4629.79降11.23；贸易矿7787.31降56.4，球团551.72降23.38，精粉904.86降7.84，块矿1964.94增8.97，粗粉9491.24降57.69；在港船舶数63条降28条。（单位：万吨）

  247家钢厂高炉开工率82.05%，环比上周下降0.57%

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.05%，环比上周下降0.57%，同比去年增加5.50%；高炉炼铁产能利用率88.26%，环比下降0.78%，同比增加8.21%；钢厂盈利率38.53%，环比下降9.52%，同比下降50.22%；日均铁水产量238.05万吨，环比下降2.10万吨，同比增加23.47万吨。

  ★农产品

  国家指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备

  为做好生猪猪肉市场保供稳价工作，近日国家发展改革委价格司部署各地做好今后一段时间地方政府猪肉储备投放工作，与国家投放中央储备形成调控合力。国家要求各地按照猪肉储备调节预案规定，加大力度持续多批次投放猪肉储备，冬至、元旦和明年春节等重要时点以及压栏惜售和二次育肥过多、价格水平过高的重点地区，进一步加大储备投放力度。据国家发展改革委调度，目前国家和各地猪肉储备总体充足，应对生猪猪肉价格异常波动具有坚实资源基础。国家发展改革委将会同有关部门持续采取引导正常出栏、储备调节、市场监管等多种措施，增加生猪猪肉市场供应，切实保障价格平稳运行。（国家发展改革委）

  SPPOMA：10月1-20日马棕油产量增加1.70%

  据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2022年10月1-15日马来西亚油棕鲜果串单产减少5.80%，出油率维持不变，棕榈油产量减少5.80%。10月1-20日马来西亚油棕鲜果串单产增加1.74%，出油率减少0.01%，棕榈油产量增加1.70%。

  普氏分析：全球食糖产量将出现2017-18年度以来的最大年度增长

  根据普氏分析资深糖业分析师Claudiu Covrig的说法，更高的食糖产量加上消费增长放缓，将导致2022-23年全球糖过剩544万吨。预计产量将增长4.8%，为2017-18年度以来的最大年度增幅。全球糖总产量将达到1.9424亿吨，是Covrig公司记录中的最高水平；相比之下，2021-22年度的产量为1.853亿吨。而需求可能会受到经济衰退或新冠疫情的打击，2022-23年度全球糖需求将增长1.6%，而2021-22年的增幅为2.2%；需求仍将达到1.88亿吨的新高。

  IMEA：巴西马托格罗索州的大豆播种面积为66.94%

  据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至10月21日，巴西马托格罗索州的2022/23年大豆播种面积为66.94%，上周为41.35%，去年同期为68.75%，五年均值为42.4%。

  全国秋粮收获超八成

  农业农村部农情调度显示，截至目前，全国秋粮收获已完成82.5%。在推进秋收的同时，秋冬种也同步进行。

  农业研究机构APK-Inform：下调乌克兰2022年粮食产量预期

  将乌克兰2022/23年度小麦出口预测从此前的650-120万吨上调至780-1340万吨。乌克兰2022/23年度7月至6月粮食出口总量可达2390万吨至4000万吨，视物流情况而定。乌克兰2022年的收成可能包括1900万吨小麦、2790万吨玉米和550万吨大麦。将乌克兰2022年粮食产量的预测从此前的5410 - 5570万吨下调至5320 - 5360万吨。

  ★能化

  哈萨克斯坦与美国举行贸易会谈 建议美方考虑稀土金属对美出口的可能性

  哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫日前在阿斯塔纳同美国商务部副部长玛丽莎·拉戈举行会晤，双方就两国间贸易热点问题和促进贸易相关措施深入交换意见。托列巴耶夫建议美方在下次哈美非正式商业对话会议期间认真考虑向美国出口哈萨克斯坦稀土金属的可能性。

  沙特注资27亿美元助力供应链发展 欲转型减少石油依赖

  沙特拨款100亿里亚尔（27亿美元），以鼓励全球供应公司在该国投资，这是将其经济发展为供应链枢纽计划的一部分。沙特的全球供应链韧性计划旨在吸引400亿里亚尔的投资进入该国。此举旨在帮助沙特实现到2030年成为全球15大经济体之一的目标。沙特宣布了一系列投资目标，希望通过发展新产业，使该国经济摆脱对石油销售的依赖。它希望将自己定位为交通和物流、数字基础设施以及包括太阳能和氢能出口在内的低碳能源枢纽。

  国际油价多空博弈加剧 国内汽柴油零售价将再迎上调

  新一轮成品油调价窗口将于10月24日24时开启，从多家大宗商品资讯机构获悉，国内汽柴油零售价大概率将再迎上调。近期，国际市场油价震荡运行。按照“十个工作日一调”原则，据金联创测算，截至10月21日第九个工作日，参考原油品种均价为90.38美元/桶，变化率为1.14%，对应的国内汽柴油零售价应上调180元/吨。本轮零售价上调几乎是“板上钉钉”。预计上调幅度在170-180元/吨，折合成每升价格为上调0.13-0.15元。

  ★金属

  哈萨克斯坦与美国举行贸易会谈 建议美方考虑稀土金属对美出口的可能性

  哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫日前在阿斯塔纳同美国商务部副部长玛丽莎·拉戈举行会晤，双方就两国间贸易热点问题和促进贸易相关措施深入交换意见。托列巴耶夫建议美方在下次哈美非正式商业对话会议期间认真考虑向美国出口哈萨克斯坦稀土金属的可能性。

  上期所上周五发布库存周报数据

  上周铜库存增加25820吨，铝库存减少2177吨，锌库存增加16682吨，铅库存减少2998吨，镍库存减少479吨，锡库存减少27吨，天然橡胶库存增加3560吨。

  外媒：南美三国欲打造“锂业欧佩克”

  据埃菲社布宜诺斯艾利斯报道，阿根廷外交部消息人士表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织（欧佩克），从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”。这三个国家都拥有巨大的锂矿储量和生产潜力。报道称，上述三国的外交部长正致力于草拟一份文件，希望打造一个类似欧佩克的锂生产国组织，从而像欧佩克设定生产水平以影响每桶原油价格那样影响锂价。出于同样的想法，三国外长希望就价格达成一致并协调生产流程，此外还希望为可持续工业发展和科技发展的良好做法制定指导方针。

  【重点关注】

  1. 国内成品油开启新一轮调价窗口。近期，国际市场油价震荡运行。按照“十个工作日一调”原则，据金联创测算，截至10月21日第九个工作日，参考原油品种均价为90.38美元/桶，变化率为1.14%，对应的国内汽柴油零售价应上调180元/吨。

  2. 美国公布10月Markit制造业PMI初值、Markit服务业PMI初值。美国9月Markit制造业PMI终值录得52，超出预期，商业环境有所改善。