2022年11月9日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  四季度贷款投放力度或进一步加大

  从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。（新华财经）

  中港协：10月下旬港口生产运行监测与分析

  10月下旬，我会监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比减少2.4%。其中外贸同比减少5.2%，内贸同比增加0.29%。长江枢纽港口吞吐量同比增加1.2%，集装箱同比增加16.9%。

  乘联会：10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆 同比增长75.2%

  乘联会数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。

  乘联会：10月乘用车市场零售达到186万辆 同比增长7.2%

  乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%，环比减少4.4%；1-10月乘用车市场零售达到1695.2万辆，累计同比增长2.7%。目前中国乘用车碳达峰或已经提前完成，以重卡为代表的柴油车碳排放，随着房地产回落也将达到峰值。因此，在国家新能源鼓励政策驱动下的中国汽车交通领域碳达峰或已经胜利在望。

  中证1000期指主力合约“乌龙指” 中金所：某客户对其使用的交易软件不熟悉所致

  中金所公告称，11月8日9时29分，中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  工信部等四部门关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知

  通知指出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

  工信部等四部门：防范过剩新增产能

  防范过剩产能新增。严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。 加快推广节能降碳技术装备。每年遴选公布一批节能低碳建材技术和装备，到2030年累计推广超过100项。构建高效清洁生产体系。强化建材企业全生命周期绿色管理，大力推行绿色设计，建设绿色工厂，协同控制污染物排放和二氧化碳排放，构建绿色制造体系。

  中港协：10月下旬重点监测港口煤炭吞吐量同比大幅下降

  供给方面，近期煤炭生产及运输都受到疫情影响，到港煤炭量减少，煤炭市场价格坚挺。需求方面，南方电煤需求不旺，采购积极性不高。10月下旬，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比减少23.9%。港口库存继续下降。10月31日，两港库存同比减少14.5%，较10月20日减少3.13%。

  内蒙古自治区发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查

  近期，在国家发展改革委统一部署下，自治区发改委组织部分盟市对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。经初步核查，我区部分煤炭企业曾书面承诺切实把各项政策要求落实到位，确保煤炭价格在合理区间运行，绝不出现哄抬市场价格行为，但此后仍超出价格合理区间销售或结算。对此，发改部门已将涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门，并抄送企业所在地人民政府及市场监督管理局。（内蒙古自治区发展和改革委员会）

  首钢股份：已与供应商尝试进行区块链技术支撑下的铁矿石跨境人民币支付和结算业务

  首钢股份在互动平台表示，公司十分关注数字经济业务，推进大数据、云计算、区块链等新技术应用。首钢已经与供应商尝试进行了区块链技术支撑下的铁矿石跨境人民币支付和结算业务，助推人民币国际化。

  ★农产品

  民间出口商报告对中国出口销售13.87万吨大豆

  美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.87万吨大豆，民间出口商报告对未知目的地出口销售13.2万吨大豆，民间出口商报告对墨西哥出口销售14.4万吨大豆，民间出口商报告对墨西哥出口销售33.86万吨玉米，均于2022/2023年度交货。

  11月第一周猪价回落 专家认为年前国内猪价已见顶

  据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，进入11月份，猪肉和生猪价格开始回落。11月份第一周，猪价结束了连续11周的单边上涨态势，养殖户压栏惜售的情况也有所好转。专家认为，从供需形势来看，年前猪肉价格已经见顶。在全国不少地方，猪肉价格10月底每斤曾接近21块钱。而进入11月份，一些地方的猪肉价格开始回落。在吉林、辽宁等地，到了11月8日，猪肉价格最低已经降到每斤18块钱左右。一些商户告诉记者，猪肉价格太高，消费量就减少，这反过来推动了价格回落。

  广西全区有76.4%的蔗区出现不同程度旱情

  广西区气象局和农业农村厅11月8日联合发布未来一周甘蔗干旱灾害风险预警：目前我区大部分甘蔗处于茎伸长末期至工艺成熟期。据11月7日甘蔗干旱灾害监测结果，大部蔗区旱情进一步加剧，全区有76.4%的蔗区出现不同程度旱情，其中特旱比重为41.5%，主要出现在兴宾、柳城、罗城、宜州、环江、武鸣、宾阳、贵港、横州和上林等蔗区；重旱比例为19.0%，主要出现在武宣、象州、邕宁和平果等蔗区。预计未来一周以多云到晴天气为主，气温缓慢回升，我区大部蔗区降雨明显偏少且无有效降雨，大部蔗区干旱灾害风险继续升高。

  乌克兰2022/23年度冬季谷物播种已完成90%

  乌克兰农业部周二表示，截至11月7日，乌克兰2022/23年度冬粮播种已完成90%，面积为430万公顷，其中包括360万公顷冬小麦，种植率为91%；56.8万公顷冬大麦和7.9万公顷黑麦。乌克兰2021年播种约610万公顷的冬小麦，但自俄乌冲突以来，今年只收获460万公顷。乌克兰农业部副部长Taras Vysotskiy上个月表示，尽管恶劣天气导致播种推迟，但农业部仍将2023年冬小麦播种面积的预测保持在380万公顷不变。2022年，乌克兰目前已收获约1900万吨小麦。农业部还表示，有5个地区已经完成2022/23年的冬季谷物播种。

  法国农业部：预计2022年玉米产量下降至1074万吨

  法国农业部预计2022年油菜籽产量为451万吨，上个月预计为451万吨。预计2022年葵花籽产量为183万吨，上个月预计183万吨。预计2022年大麦总产量为1139万吨，上个月预计为1139吨。预计2022年软小麦产量为3366万吨，上个月预计为3369万吨。预计2022年玉米产量（不包括种子）为1074万吨，上个月预计为1115万吨。预计2022年甜菜产量为3194万吨，上个月预计为3292万吨。

  全国豆油港口库存环比减少0.7万吨

  据Wind数据，截至11月8日，全国豆油港口库存为57吨，上周同期为57.7万吨，环比减少0.7万吨。

  巴西10月大豆销售速度小幅改善，但仍落后于往年

  在10月和11月前几天，巴西2021/22和2022/23年度大豆作物销售速度较去年同期有所改善，但新旧作物销售进度仍低于五年平均水平。原因与新作生产情况相关，目前的销售速度比平均水平低14%左右。根据SAFRAS & Mercado进行的一项调查，截止到11月4日，巴西2021/22年度大豆作物的89.2%已售出，仅比上月（86.1%）增长3.1%。目前的百分比相当于约1.12239亿吨的交易量，而预期产量为1.2588亿吨。去年同期，该比例为92.0%，而五年同期平均水平为94.0%。

  2022年第44周美国大豆压榨利润比前一周下跌1.7%

  美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润比一周前下跌1.7%，但是仍然处于历史高位。截至2022年11月4日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲5.20美元，一周前是5.29美元/蒲。

  马来西亚毛棕榈油库存预计增至逾三年高位，因产量增长

  CGS-CIMB Futures Sdn Bhd称，马来西亚毛棕榈油库存预计升至逾三年高位，因产量增长。马来西亚是全球第二大棕榈油产国。马来西亚产量增加和出口面临来自头号产国印尼的压力，推动库存大增。受季节性因素影响，10月马来西亚毛棕榈油产量料环比增加3.2%，同比增加5.8%至183万吨。毛棕榈油库存预计环比增加7.5%，同比增加35.7%至249万吨，为2019年4月以来的最高水平。

  巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西10月大豆和玉米出口量同比飙升

  ①2022年1-10月，玉米出口量约为3200万吨，是去年同期所出口的1450万吨的两倍有余。2022年10月，巴西玉米出口量为624万吨，高于去年同期的187万吨。

  ②2022年1-10月，大豆出口量约为7445万吨。10月大豆出口为356万吨，高于2021年同期的298万吨。将2022年大豆出口预估上调至7550万吨。如果实际出口确实如此，那么将低于2021年出口的8660万吨，这是因为拉尼娜现象导致2021/22年度大豆作物减产。

  ③2022年1-10月，豆粕出口量为1770万吨，高于2021年全年出口的1680万吨。10月豆粕出口量为181.7万吨，去年同期为133.7万吨。

  欧盟2022/23年度大豆进口量为388万吨，上年同期为429万吨

  据欧盟委员会，截至11月6日，欧盟2022/23年软小麦出口量为1252万吨，而去年同期为1192万吨；欧盟2022/23年大麦出口量为247万吨，而去年同期为427万吨；欧盟2022/23年油菜籽进口量为249万吨，而去年同期为176万吨；欧盟2022/23年棕榈油进口量为121万吨，而去年同期为210万吨；欧盟2022/23年豆粕进口量为560万吨，而去年同期为560万吨；欧盟2022/23年度大豆进口量为388万吨，上年同期为429万吨；欧盟2022/23年度玉米进口量为1018万吨，上年同期为464万吨。

  ★能化

  上期所总经理王凤海：今年已完成液化天然气期货相关规则设计

  在第十一届中国国际石油贸易大会上，上海期货交易所及上海国际能源交易中心总经理王凤海表示，2021年，液化天然气期货正式获得证监会立项批复，今年已经完成液化天然气期货相关规则设计，上市条件基本具备。

  伊朗国家石油公司总裁：伊石油日产能超380万桶

  伊朗国家石油公司总裁表示，伊朗目前的石油产能超过每日380万桶，到年底将达到每日400万桶。伊朗石油出口状况持续改善，除传统客户外，伊朗已经为本国石油出口找到新客户。

  俄媒：土耳其开始用卢布部分支付俄罗斯天然气

  据俄罗斯卫星通讯社报道，土耳其能源和自然资源部长法提赫·登梅兹表示，土耳其开始用卢布部分支付俄罗斯天然气，并打算加强这方面的工作。他表示，安卡拉与莫斯科正在就使用本币进行贸易问题开展技术工作，其中包括在能源领域。

  普氏能源调查：不降反增，10月份欧佩克+日产量增加22万桶

  标准普尔全球商品洞察的最新普氏调查显示，虽然欧佩克+产油国联盟承诺在10月份减产10万桶/日，但随着几个成员国恢复了因停产和维修而损失的部分生产，日产量反而增加了22万桶。调查显示，该联盟的日产量飙升至4323万桶，为两年半以来的最高水平，哈萨克斯坦、俄罗斯和伊拉克产量的大幅增长被沙特和安哥拉产量的下降所抵消。

  欧盟委员会称没有办法制定天然气价格上限

  消息人士称，欧盟委员会在周一的研讨会上告知欧盟各国，没有办法按照欧盟领导人在10月20日至21日峰会上的要求制定天然气价格上限。欧盟委员会提议用一个“市场修正机制”来代替天然气价格上限。一些希望设置天然气价格上限的国家威胁要阻止更广泛的能源方案，其中也包括联合采购计划，欧盟各国将在周五展开下一步讨论。

  ★金属

  Codelco旗下Chuquicamata铜冶炼厂将于11月15日停产检修

  智利Codelco铜业旗下Chuquicamata铜冶炼厂将于11月15日停产检修，检修时间约为135天，关闭预计将持续到明年3月底。冶炼厂和精炼厂副总裁 José Sanhueza 解释道：“该冶炼厂的一般性维护提前了，原本考虑在 2023 年进行。Chuquicamata 工厂自 2019 年以来由于闪速炉锅炉中的管道破损增加了故障率。近年来，炼油厂一直无法满足其生产能力，导致非标准阴极产量增加及其他负面影响。”

  中国有色金属工业协会：建议国家有关部门研究调整进口铜原料相关标准，扩大进口铜原料范围

  2022年11月8日，中国有色金属工业协会组织江西铜业集团有限公司、中国铜业有限公司等10家铜冶炼生产企业在江西南昌召开高层研讨会。会议提到，大力发展再生铜、废弃物资源化等绿色循环产业，打造高效率的铜二次资源闭环回收体系，提高铜二次资源使用比例，综合提升循环利用水平，力争到2025年再生精炼铜产量占精炼铜产量的25%。与会企业建议国家有关部门研究调整进口铜原料相关标准，扩大进口铜原料范围。

  【重点关注】

  1. 中国10月CPI和PPI数据。CPI衡量居民部门的通胀水平，PPI衡量生产部门的通胀水平，关注通胀水平变化。

  2. 中国10月M1、M2和社会融资规模。9月社融规模35300亿元，大超预期27250亿元，前值为24322亿元，关注10月社融边际变化。

  3. 找钢网全国建材周度数据。黑色系近期开始反弹，关注钢材库存变化。

  4. 广州螺纹港库存数据。黑色系近期开始反弹，关注钢材库存变化。

  5. 美国至11月4日当周EIA原油库存（万桶）。原油延续震荡行情，或在酝酿新一轮行情，重点关注。