2022年11月15日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  习近平：找到中美关系发展正确方向，推动中美关系重回健康稳定发展轨道

  当地时间11月14日下午，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。习近平指出，中美两国从接触、建交走到今天，历经50多年风风雨雨，有得也有失，有经验也有教训。历史是最好的教科书。我们应该以史为鉴、面向未来。当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。我们作为中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向，推动中美关系向上提升。政治家要思考和明确本国的发展方向，也要思考和明确同他国、同世界的相处之道。（央视新闻）

  银保监会、住建部和央行允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务

  中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。房地产企业要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。

  六部门：对于第四季度到期的小微企业贷款，鼓励银行业金融机构与企业协商延期还本付息

  央行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》，对于2022年第四季度到期的小微企业贷款，鼓励银行业金融机构按市场化原则与企业共同协商延期还本付息。《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。延期贷款正常计息，免收罚息。各银行业金融机构要坚持实质性风险判断，及时调整信贷管理系统，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并完善贷款延期还本付息相关尽职免责规定。银行业金融机构要创新延期贷款产品和服务，强化金融科技赋能，提前对接企业延期需求，为企业提供差异化贷款延期方式、线上续贷产品和贷款延期线上办理渠道。在有效防控风险的前提下，对于缺乏部分材料的贷款延期申请可“容缺办理”，事后补齐。同时，银行业金融机构要加大政策宣传解读力度，及时公示办理条件、所需材料、办理流程及办理时限，提高小微企业办理贷款延期的便利度。

  习近平同美国总统拜登在巴厘岛举行会晤

  当地时间11月14日下午，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。习近平系统阐述了台湾问题由来以及中方原则立场。习近平强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。维护祖国统一和领土完整，是中国人民和中华民族的共同心愿。任何人想把台湾从中国分裂出去，都违背中国的民族大义，中国人民都绝不会答应！我们希望看到并始终致力于保持台海的和平稳定，但“台独”同台海和平稳定水火不容。希望美方言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报。总统先生多次讲过不支持“台独”，无意将台湾作为谋求对华竞争优势或遏制中国的工具。希望美方将总统先生的承诺落到实处。

  中美两国元首还就乌克兰危机等问题交换了意见

  习近平指出，中方高度关切当前乌克兰局势。危机爆发后，我就提出了“四个应该”，前不久我又提出“四个共同”。面对乌克兰危机这样的全球性、复合性危机，有这么几条值得认真思考：一是冲突战争没有赢家；二是复杂问题没有简单解决办法；三是大国对抗必须避免。中方始终站在和平的一边，将继续劝和促谈，支持并期待俄乌双方恢复和谈，同时希望美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话。

  拜登：美国政府奉行一个中国政策

  拜登表示，美中关系如何发展，对未来世界走向至关重要。美中双方有共同责任向世界展示，美中能够管控分歧，避免和防止由于误解误判或激烈竞争演变成对抗甚至冲突。美方认同应确立指导美中关系的原则，可由双方团队在已有的共识基础上继续谈下去，争取尽早达成一致。美国政府奉行一个中国政策，不寻求利用台湾问题作为工具遏制中国，希望看到台海和平稳定。

  王毅就中美元首会晤向媒体介绍情况并答问

  王毅表示，这次元首会晤不仅具有重大现实指导意义，而且将对下阶段乃至更长时期的中美关系产生重要深远影响。一是明确了一个方向，就是要防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道。二是确定了一个框架，就是要共同探讨确立中美关系指导原则，或者说战略性框架。习近平主席表示，中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。三是启动了一个进程，就是要将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。

  布雷纳德：恰当的做法是尽快放缓加息步伐

  美联储副主席布雷纳德：恰当的做法是尽快放缓加息步伐，迅速收紧政策会导致经济出现溢出效应，放慢经济增长速度可能是合适的选择。

  【板块要闻】

  ☆黑色系

  多家银行讨论加大房地产信贷投放力度

  记者多方了解到，在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。一是针对银行内部“白名单”房企，根据住宅类项目资金运转状况与销售前景积极提供信贷支持；二是完善尽职免责制度，鼓励银行信贷部门员工深入了解房地产企业的资金需求，在落实风控要求的情况下提供开发贷、过桥贷款等多种方式金融服务；三是加大房地产企业并购的贷款或发债融资支持，促使房地产企业通过兼并整合，有效解决部分企业资金链问题。

  发改委价格成本调查中心赴中国华能集团开展煤炭流通成本调研

  为切实做好煤炭流通成本调查有关工作，2022年11月1日，发改委价格成本调查中心会同中国煤炭经济研究会赴中国华能集团开展调研，了解集团煤炭采购模式与渠道，分析煤炭流通环节存在的主要问题，研讨交流解决突出矛盾的思路和方法。成本监审二处有关同志参加调研。（国家发改委价格成本调查中心）

  国家能源局：1-10月全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%

  国家能源局数据显示，1-10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。分产业看，第一产业用电量948亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量47086亿千瓦时，同比增长1.7%；第三产业用电量12479亿千瓦时，同比增长4.2%；城乡居民生活用电量11247亿千瓦时，同比增长12.6%。10月份，全社会用电量6834亿千瓦时，同比增长2.2%。分产业看，第一产业用电量90亿千瓦时，同比增长6.5%；第二产业用电量4726亿千瓦时，同比增长3.0%；第三产业用电量1102亿千瓦时，同比下降2.0%；城乡居民生活用电量916亿千瓦时，同比增长3.3%。

  国家能源局：全力以赴保障煤炭安全稳定供应

  据国家能源局11月14日消息，国家能源局煤炭司副司长刘涛在国家能源局四季度网上新闻发布会上表示，今年以来，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家能源局坚决贯彻党中央、国务院决策部署，强化责任担当，加强调度协调，做好“六稳”“六保”工作，优化调整煤矿产能置换政策，加快实施“十四五”煤炭规划，全力以赴保障煤炭安全稳定供应。

  国家能源局：9月以来全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好

  据国家能源局11月14日消息，国家能源局煤炭司副司长刘涛在国家能源局四季度网上新闻发布会上表示，前三季度，原煤日均产量保持在1200万吨以上，同比增长11.2%。9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障了发电供热用煤需求。煤炭价格总体保持平稳。10月秦皇岛5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协最高限价770元/吨低51元/吨，稳住了电煤供应的基本盘。电厂煤炭综合到厂价明显低于国际水平，为保障民生用能奠定了良好的基础。

  澳洲巴西19港铁矿发运总量2358.7万吨，环比减少266.2万吨

  11月7日-11月13日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2358.7万吨，环比减少266.2万吨。澳洲发运量1724.8万吨，环比减少312.9万吨，其中澳洲发往中国的量1555.1万吨，环比减少118.8万吨。巴西发运量633.9万吨，环比增加46.7万吨。全球铁矿石发运总量2820.9万吨，环比减少282.3万吨。

  中国47港铁矿石到港总量2652.5万吨，环比增加321.2万吨

  11月7日-11月13日中国47港到港总量2652.5万吨，环比增加321.2万吨；中国45港到港总量2558.9万吨，环比增加284.0万吨；北方六港到港总量为1423.7万吨，环比增加517.6万吨。（Mysteel）

  ☆农产品

  美国大豆出口检验量报告

  美国农业部数据显示，截至2022年11月10日当周，美国大豆出口检验量为1857872吨，前一周修正后为2606157吨，初值为2591127吨。2021年11月11日当周，美国大豆出口检验量为2434312吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为14691125吨，上一年度同期16624859吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。美国对中国（大陆地区）装运1274571吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1840547吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的68.6%，上周是71.03%。

  2022/23年度迄今乌克兰谷物出口量减少30.6%至1510万吨

  乌克兰农业部周一公布的数据显示，乌克兰在2022/23年度迄今出口近1510万吨谷物，较上一年度同期的2180万吨出口量下降30.6%。自俄乌冲突2月开始并导致黑海港口关闭以来，乌克兰谷物出口量大幅下降，推高全球粮食价格，并引发了非洲和中东出现短缺的担忧。在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌达成了一项协议，在7月底解除了三个黑海港口的封锁。

  海南启动省级储备猪肉投放工作，重点保障元旦、春节及旅游旺季需求

  记者11月14日从省发展改革委获悉，根据国家发展改革委有关部署和省委省政府有关要求，我省近日启动省级储备猪肉投放工作，旨在充分发挥储备猪肉的调控作用，保障我省猪肉市场价格稳定，维护猪肉市场秩序。省级储备猪肉投放时间安排为，今年11月启动，重点保障元旦、春节及旅游旺季需求，11月投放至少1批次，12月和2023年1月进一步加大投放力度。（海南日报）

  胡春华：要继续毫不放松抓好生猪生产，统筹抓好蔬菜、肉蛋奶和水产品等生产

  国务院副总理胡春华近日在四川省督导秋冬季农业生产工作时强调，要抓紧抓好秋收和秋冬种等农业生产，确保完成全年目标任务，为经济社会发展提供有力支撑。胡春华指出，秋冬季节是猪肉等“菜篮子”产品消费旺季。要继续毫不放松抓好生猪生产，统筹抓好蔬菜、肉蛋奶和水产品等生产，加强市场调控和产销衔接，保障市场供应和价格基本稳定。

  SEA：印度2021/22年度棕榈油进口量同比下降4.8%

  总部位于孟买的印度溶剂萃取协会（SEA）周一表示，印度10月菜油进口量降至140万吨。印度10月棕榈油进口量降至886594吨，同比下降4.8%。印度10月豆油进口量增加至334467吨。印度10月葵花子油进口量降至144934吨。

  ICAC 11月月报：下调2022/23年度全球棉花期末库存预测

  国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的11月份全球产需预测认为，

  ①11月全球2022/23年度棉花产量为2503万吨，较10月预测的2498万吨增加5万吨；

  ②11月全球2022/23年度棉花消费量为2491万吨，较10月预测的2530万吨减少39万吨；

  ③11月全球2022/23年度棉花期末库存为1991万吨，较10月预测的2006万吨减少15万吨。（中国棉花网）

  国家发改委：截至11月9日，全国猪粮比价环比下跌3.01%

  据国家发改委数据，截至11月9日，全国生猪出场价格为26.51元/公斤，较11月2日下跌2.43%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，较11月2日上涨0.68%；猪粮比价为9.02，较11月2日下跌3.01%。

  美国农业部（USDA）作物生长报告

  美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至11月13日当周，

  ①美国大豆收割率为96%，市场预期为97%，上周为94%，去年同期为91%，五年均值为91%。

  ②美国玉米收割率为93%，市场预估为93%，前一周为87%，上年同期为90%，五年均值为85%。

  ③美国棉花收割率为71%，之前一周为62%，去年同期为64%，五年均值为63%。

  ④冬小麦种植率为96%，市场预期为96%，之前一周为92%，去年同期为94%，五年均值为93%。冬小麦生长优良率为32%，市场预期为31%，此前一周为30%，去年同期为46%。冬小麦出苗率为81%，之前一周为73%，去年同期为80%，五年均值为81%。

  2022年11月第2周，巴西商贸部农产品出口数据汇总

  ①累计装出玉米228.86万吨，去年11月为239.25万吨。日均装运量为28.61万吨/日，较去年11月的12.59万吨/日增加127.18%；

  ②累计装出大豆101.43万吨，去年11月为258.71万吨。日均装运量为12.68万吨/日，较去年11月的13.62万吨/日减少6.89%；

  ③累计装出未加工的棉花12.22万吨，去年11月为16.64万吨。日均装运量为1.53万吨/日，较去年11月的0.88万吨/日增加74.46%；

  ④累计装出白糖115.33万吨，去年11月为266.21万吨。日均装运量为14.42万吨/日，较去年11月的14.01万吨/日增加2.9%；

  ⑤累计装出豆粕70.38万吨，去年11月为132.44万吨。日均装运量为8.8万吨/日，较去年11月的6.97万吨/日增加26.22%。

  ☆能化

  欧佩克降低了石油需求预期，开始限制产量

  欧佩克降低了石油需求预期，开始限制产量。欧佩克月报显示，欧佩克将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日。在22年第二季度和22年第三季度，全球石油供应分别超过石油总需求200万桶/天和110万桶/天，突显出明显的供过于求趋势。将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日。沙特告诉欧佩克，它在10月份将日产量削减8.4万桶，至1095.7万桶/日。欧佩克10月份石油产量下降了21万桶/日，至2949万桶/天，这是由沙特削减石油产量导致的。

  欧佩克月报四大看点一览

  欧佩克日产量：9月修正为2970.4万桶，10月为2949.4万桶，较上轮减少21万桶；

  中国石油制品净进口（变化）：8月为增加40万桶/日，9月为增加37万桶/日；

  印度石油制品净进口（变化）：8月为减少78万桶/日，9月为减少13万桶/日；

  美国石油制品净进口（变化）：9月为减少44万桶/日，10月为增加26万桶/日。

  德国政府推迟决定天然气价格限制

  德国政府发言人在早些时候表示，政府将推迟原定于周五做出的天然气和电力价格限制决定。他表示，由于项目的复杂性和与欧盟的必要磋商，本周可能不能将此事提交内阁。不过，该发言人补充道，他们的目标是在12月初让整个项目获得德国联邦参议院的批准。

  ☆金属

  爆炸报道惊动市场，LME镍短暂飙升至涨停

  一份未经证实的关于印尼镍厂发生爆炸的报道引发了3月份“妖镍”事件以来的最大涨幅，LME镍一度飙升至15%的涨停限制。LME镍一度飙升4000多美元/吨，随后迅速回吐涨幅。交易员和经纪商表示，这是由于媒体关于印尼一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道引发的。但之后发现是“乌龙事件”。对此，中伟股份对第一财经称，相关报道图片不实，会对具体情况进行公告说明。

  上海黄金交易所召开市场稳定工作领导小组会议

  近期，受国际地缘政治冲突、全球经济放缓、主要经济体货币政策调整等因素的影响，国际金融市场波动加剧，风险溢出明显。为维护黄金市场稳定，防范发生系统性金融风险，上海黄金交易所组织召开市场稳定工作领导小组会议，与会人员对近期市场风险情况及应对措施进行研判后指出，上金所作为黄金市场重要的金融基础设施，始终高度重视防范化解金融风险，持续推动全面风险管理体系建设，完善风控相关制度流程，不断加强重点风险监测，强化对国际宏观经济形势和市场运行的研判，制定优化风险事件应急处置预案，适时发布市场风险提示和警示，确保市场安全稳定。今年以来，在人民银行的正确领导下，以及市场各参与主体的共同努力下，黄金市场总体运行平稳。（上海黄金交易所）

  截至11月14日印尼锡产量为34939.86吨，镍铁产量为404573.54吨

  据外媒报道，印尼能源及矿产资源部MODI统计，2022年迄今（截至11月14日），印尼锡产量为34939.86吨，为全年生产目标的49.91%，销量为19737.21吨。镍铁产量为404573.54吨，为全年生产目标的24.24%，销量为197758.00吨。高冰镍产量为62079.78吨，为全年生产目标的73.99%，销量为46199.87吨。

  2022年11月第2周，巴西商贸部工业品出口数据汇总

  ①巴西铁矿石1328.1万吨，去年11月为2878.64万吨。日均装运量为166.01万吨/日，较去年11月的151.51万吨/日增加9.57%；

  ②累计装出铜矿石和铜精矿5.8万吨，去年11月为10.34万吨。日均装运量为0.72万吨/日，较去年11月的0.54万吨/日增加33.07%；

  ③累计装出铝矿石和铝精矿12.65万吨，去年11月为57.8万吨。日均装运量为1.58万吨/日，较去年11月的3.04万吨/日减少48.02%。

  【重点关注】

  1. 今日有10000亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期，数据显示，11月份的MLF到期规模为年内最高。专家认为，不及预期的金融数据、相对温和的CPI、外部加息预期减弱等因素意味着货币政策空间或进一步打开。

  2. 中国公布10月规模以上工业增加值年率、社会消费品零售总额年率、1-10月城镇固定资产投资年率等数据，此外国新办就国民经济运行情况举行发布会。

  3. IEA公布月度原油市场报告。

  4. 马来西亚11月1-15日ITS、Amspec、SGS马棕油出口量。