2023年8月9日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据海关总署，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。按美元计价，今年前7个月我国进出口总值3.4万亿美元，下降6.1%。今年7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。

  2. 据央视：李强主持召开国务院常务会议，会议要求，各相关部门要进一步加大支持力度，迅速拨付各类救灾资金，能预拨的提前预拨，提早进行补偿救助。金融机构要加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.1%，报82.84美元/桶。布油10月合约涨0.89%，报86.10美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报1959.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.71%报22.835美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.39%报8378美元/吨，LME期锌跌1.06%报2470美元/吨，LME期镍跌1.27%报20835美元/吨，LME期铝跌1.43%报2198美元/吨，LME期锡跌2.08%报27180美元/吨，LME期铅跌0.77%报2121.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.25%报1305.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.71%报499.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.42%报654.75美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.37%，燃油跌1.02%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.52%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.18%，豆一涨1.14%，豆粕涨1.01%，豆油跌1.07%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪锡跌1.45%，沪铜跌1.03%，不锈钢跌0.95%，沪锌跌0.93%，沪铝跌0.59%，沪镍跌0.53%，沪铅跌0.41%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 富宝资讯最新消息，沙钢自2023年8月8日起废钢价格下调30元/吨，重三价格调整为2950元/吨。沙钢自今年5月30日以来，连续5轮上调废钢价格，在近两日废钢到货量冲高至2万吨左右后，首次下调废钢采购价格。

  2. 据Mysteel，河钢集团8月硅锰定价：6900元/吨（环比涨200），首轮询盘6800元/吨，7月硅锰定价：6700元/吨。（2022年8月定价7400元/吨）。采量：23300吨。7月硅锰采量：20100吨。（2022年8月采量：19700吨）。

  3. 海关总署数据显示，中国7月铁矿石进口量为9348万吨，同比增加2.5%，略低于6月的9552万吨。此前Mysteel消息称，唐山的几家钢厂被要求暂停一座高炉的运营，直到7月底。

  4. 据山西省应急管理厅消息，2023年8月7日，山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。2023年8月6日，山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。现作出以下处理决定，责令山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司、山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司，从即日起停止生产按规定进行整顿。

  5. 据21财经，市场传出消息称，佛山市自然资源局催促碧桂园的两家子公司缴纳土地出让金，金额为13.7亿元。接近碧桂园人士回应21世纪经济报道记者称，目前未收到政府相关文件，针对各方关切的问题，公司已第一时间沟通各级部门推动解决，积极按协议履约。

  6. 据Mysteel，2023年8月6日吕梁柳林下山峁煤业发生一起安全事故，目前煤矿已停产进行整顿，具体恢复时间暂不明确，据调研，该事故并未对周边煤企造成影响。该矿主要生产A12S1.0V22G85低硫主焦煤，产能120万吨。

  7. 据SMM，唐山地区周初市场呈现偏弱震荡局面，近期外盘持续向下震荡，内矿铁粉价格开始向下波动；据了解，部分钢厂表示近期停止采购国内铁精粉，主要由于之前采购内矿库存充足。

  农产品

  1. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）表示，该州2022/2023年度玉米作物产量预计为5100万吨，较上个月预估增加约100万吨，因种植面积进行了调整。维持该州2023/2024年度大豆产量预估不变，为4378万吨，同比减少3.39%。

  2. 中国7月大豆进口量为973万吨，同比增加23.5%，因巴西接近纪录的产量令供应增加。中国的压榨利润自6月中旬以来一直为正，日照的压榨商每加工1吨大豆可能盈利277.67元。

  3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年8月1-5日马来西亚棕榈油单产增加18.02%，出油率增加0.12%，产量增加18.65%。

  4. 世界气象组织8日表示，今年七月是有记录以来最热的七月，也是有记录以来最热的月份。根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，今年7月的全球月平均气温为16.95℃，高于此前的记录。此前有记录的最热月份是2019年7月，平均气温为16.63℃。

  5. 据Wind数据，8月8日当周，豆油港口库存录得92.1万吨，较上一周增加0.5万吨。

  6. 据欧盟委员会，截至8月6日，欧盟2023/2024年度玉米进口量为139万吨，较去年同期的207万吨有所减少。欧盟2023/2024年度大豆进口量为109万吨，较去年同期的137万吨有所减少。

  7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西大豆出口预计在8月达到880万吨，2022年8月为500万吨。巴西玉米出口预计将在8月达到980万吨，2022年8月为680万吨。

  能源化工

  1. 2023年国际氮肥市场研讨会在新疆库尔勒成功召开，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在会上表示，下半年国内氮肥市场逐渐进入需求淡季，加上国内出口环节成本增加、出口难度较大，今后一段时间，如果不能顺利通过出口释放过剩产能，国内氮肥市场将面临季节性过剩，氮肥生产经营将面临很大压力。

  2. 普氏能源调查显示，由于沙特的重大自愿减产生效，欧佩克+7月原油产量削减至近两年低点。沙特最近的减产以及哈萨克斯坦和尼日利亚的供应中断抵消了伊朗和伊拉克的增产，导致欧佩克+产量环比下降近100万桶/日。

  金属

  1. 据SMM了解，由于内蒙地区实施限电政策，国内某硅片企业五期项目在当地受到生产限制，停工约1周，导致产量约1GW减少，其他企业所受影响正持续跟踪。

  2. 花旗预计锡未来0-3个月价格为每吨约25000美元，比当前现货水平下降10%。预计锡价将在基本金属市场上上涨，并预计到2024年第四季度，锡价将恢复到每吨29000美元。

  3. 世界黄金协会表示，在美元贬值和盈亏平衡通胀率飙升的推动下，7月份金价上涨3.1%。全球黄金ETF连续第四个月减持，但COMEX黄金期货净多头仓位增加93吨，完全抵消了减持的影响。

  4. 乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。今年1-7月累计批发427.9万辆，同比增长41.2%。7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。今年以来累计零售372.5万辆，同比增长36.3%。

  【热点资讯】

  1. 棕榈油破位下挫，基本面发生了哪些变化？

  新湖期货表示，昨日国内油脂出现一波急跌，棕榈油领跌。据悉，消息面、基本面并无突发变化。油脂的下跌，更多还是基于近期油脂基本面预期及情绪变化的资金操作。短期，MPOB数据即将公布，7月马棕库存预期环比小幅增加。中期棕榈油产地继续增产增库，当前厄尔尼诺对东南亚降雨影响并不明显。此外，美豆产区近期出现良好降雨且预期后期仍有较好降雨，CBOT豆类也在走弱。加拿大新作菜籽天气市进入尾声，预期同比减产。但新作欧洲菜籽上市，预期仍是丰产年份，近期中国对欧菜采购较积极。油脂前期抗跌的天气支撑作用边际在减弱。因此，中短期油脂预期回调。短期关注两份报告的影响。

  2. 尿素期价反弹，后市有望回归强势？

  光大期货表示，周末尿素现货弱势运行，周一盘面深度下跌，周二盘面小幅反弹，资金谨慎，等待8月9日印度招标价格及数量的公布。整体来看，尿素盘面围绕供给宽松+成本预期回落+印标不明朗，短期关注印标竞标情况以及国际价格回落程度，行情反复中注意控制仓位，短期或维持弱势震荡局面。

  【重点关注】

  1. 09:30，中国公布7月CPI和PPI数据。此前6月CPI年率为0%，低于预测值0.2%，低于5月CPI年率为0.2%，有机构预测7月CPI同比-0.4%，7月PPI同比-4.3%。

  2. 待定，国内成品油开启新一轮调价窗口，在此前的调价中，成品油价实现了三连涨，95号汽油全面进入8元时代，关注此次调价的变动情况。