2023年8月15日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发 《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知。其中提出，加大优质商品投放力度。继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。

  2. 商务部部长助理陈春江表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

  3. 国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，第一产业用电量139亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；1~7月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。

  4. 据接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。

  5. 中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展，指导意见要求，到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纯碱跌1.69%，纸浆跌1.15%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆粕涨2.06%，菜粕涨1.78%，豆二涨1.36%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.81%，沪镍跌0.82%，沪锌跌0.68%，沪铅跌0.19%，沪铝跌0.08%，沪铜涨0.28%，不锈钢涨0.38%。

  2. 国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.87%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.73%，报86.18美元/桶。

  3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1939.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报22.655美元/盎司。

  4. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8292美元/吨，LME期锌跌1.94%报2351美元/吨，LME期镍跌0.94%报20050美元/吨，LME期铝跌1.47%报2143.5美元/吨，LME期锡跌4.92%报25155美元/吨，LME期铅跌0.26%报2103.5美元/吨。

  5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.32%报1324.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.1%报486.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.03%报614美分/蒲式耳。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据淡水河谷CEO柏安铎表示，淡水河谷今年的铁矿石产量指导为3.1亿吨至3.2亿吨。澳大利亚铁矿石生产商继续满负荷生产；印度自2022年11月解除出口禁令以来，铁矿石出口已经恢复，总之，我们预计2023年铁矿石供应量将略高于去年。

  2. 甘肃能化日前接受相关机构的调研时表示，目前，公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨，一个基建矿区（酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿），年生产能力600万吨。

  3. 8月7日-8月13日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2579.0万吨，环比增加298.3万吨。澳洲发运量1774.2万吨，环比增加86.1万吨，其中澳洲发往中国的量1551.3万吨，环比增加215.4万吨。巴西发运量804.9万吨，环比增加212.2万吨。本期全球铁矿石发运总量2957.1万吨，环比增加124.2万吨。

  4. 8月7日-8月13日中国47港铁矿到港总量3283.2万吨，环比增加1347.9万吨；中国45港铁矿到港总量3180.9万吨，环比增加1313.5万吨；北方六港铁矿到港总量为1696.6万吨，环比增加745.5万吨。

  5. 据中钢协，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存964万吨，环比增加23万吨，上升2.4%，库存连续小幅上升；比年初增加212万吨，上升28.2%；比上年同期减少64万吨，下降6.2%。螺纹钢库存450万吨，环比增加15万吨，上升3.4%，库存连续上升；比年初增加142万吨，上升46.1%；比上4年同期减少8万吨，下降1.7%。

  6. 据兰格钢铁网，唐山市局通知，14日晚8点开始调坯轧钢厂停限产，解除时间另行通知。

  农产品

  1. 据国家发展改革委监测，8月7日~11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。

  2. 国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年8月上旬与7月下旬相比，31种产品价格上涨，15种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格报17.3元/千克，环比上涨14.6%。

  3. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第32周末，广州港口谷物库存量为116.00万吨，较上周的133.50万吨减少17.5万吨，环比下降13.11%，较去年同期的219.30万吨减少103.3万吨，同比下降47.10%。

  4. 据张家港保税区纺织原料市场统计，截至8月11日，张家港保税区棉花总库存2.5万吨，较前一周环比减少1%；其中，保税棉2.1万吨，较前一周环比减少1%，非保税棉0.4万吨，较前一周环比增加3%。

  5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售41.6万吨大豆，于2023/2024年度交货。

  6. 美国农业部数据显示，截至2023年8月10日当周，美国大豆出口检验量为297797吨，符合市场预期，前一周修正后为284377吨。2022年8月11日当周，美国大豆出口检验量为768328吨。美国对中国（大陆地区）装运734吨大豆。前一周美国对中国大陆装运342吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的0.25%，上周是0.12%。

  7. 据美国农业部农作物周度生长报告表示，美国大豆优良率为59%，市场预期为55%，此前一周为54%，去年同期为58% ；美国玉米生长优良率为59%，市场预期为58%，去年同期为57%，此前一周为57% ；棉花生长优良率为36%，前一周为41%，上年同期为34% ；春小麦生长优良率为42%，市场预期为41%，此前一周为41%，去年同期为64% 。

  8. 巴西商贸部2023年8月第2周累计装出大豆376.49万吨，去年8月为594.52万吨。累计装出玉米314.84万吨，去年8月为744.61万吨。累计装出未加工的棉花6.22万吨，去年8月为6.28万吨。累计装出豆粕112.36万吨，去年8月为186.85万吨。

  能源化工

  1. 据隆众资讯，截至8月14日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为4.11万吨，较上期减少1.14万吨，环比减少21.71%。商品量库存在2.96万吨，较上期减少0.94万吨，环比减少24.1%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量2.1万吨，本周期提货3.24万吨。

  2. 一份价格文件显示，科威特将9月份科威特出口原油（KEC）对亚洲的官方售价（OSP）较上月提高了0.60美元，至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.85美元。科威特将9月科威特超轻质原油（KSLC）的官方售价下调至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.15美元，比上月低了0.10美元。

  金属

  据外媒消息，智利矿业公司Antofagasta 是全球主要的铜生产商之一，该公司宣布，其2023年上半年的铜产量为29.55万吨，比去年同期增长了10%，主要反映了Los Pelambres铜矿的产量增加了23.9%。该公司2023年上半年的黄金产量为86200盎司，比2022年同期增长16.8%。

  【热点资讯】

  1. 在供增需减的环境下，碳酸锂期货价格将继续跟随现货价格下探？

  光大期货表示，近一周以来，碳酸锂期货价格持续下跌，周一再度创下上市以来新低。目前碳酸锂处于供应旺季，碳酸锂产量较上周小幅增加。青海盐湖端进入季节性高产季节，锂云母产线恢复，并有新产线投产，碳酸锂产量稳定增加；江西地区矿山开工逐步恢复；四川地区随着大运会闭幕，冶炼厂陆续复工。然而，在当下需求淡季，电池厂对原料采购并不急迫，正极材料开工率在7月回落，带来正极产量环比的减少，配合下游买涨不买跌的心态，碳酸锂的需求与价格持续被压制。在供增需减的环境下，悲观情绪或继续左右盘面，期货价格将继续跟随现货价格下探。

  2. 市场消息称印尼政府开展能矿部廉政调查，镍矿市场供应紧张？

  新湖期货表示，近日有市场消息爆出，印尼政府开展能矿部廉政调查，导致各镍矿山新生产配额获批缓慢，加之部分矿山因生产配额耗尽而无法继续出货，镍矿市场供应紧张气氛蔓延。消息公布后，不锈钢价格强势上涨，镍价亦偏强运行。据了解，由于火法冶炼项目对镍矿品位要求相对较高，其实2022年下半年以来高品位镍矿供应紧张已经限制了印尼镍铁投产进度，因此该消息对印尼火法冶炼项目影响大于湿法。短期内印尼镍铁产量及生产成本均将受到影响，从而从成本端推动不锈钢价格走高。对于镍价来说，由于纯镍新增项目中，原料端虽然一部分来自火法冶炼的高冰镍，但仍有部分来自湿法冶炼的MHP，因此该消息对镍价影响相对较小。而且镍价在市场对中期纯镍供应过剩的一致预期下，上涨空间或有限，中期价格重心将继续下移。预计短期在消息面助推下不锈钢价格延续偏强影响，镍价也存反弹可能。

  【重点关注】

  1. 8月15日10:00，中国7月规模以上工业增加值年率、社会消费品零售总额年率、固定资产投资年率、房地产等数据。同时，国新办就国民经济运行情况举行发布会。

  2. 8月15日20:30，美国公布7月零售销售月率，前值为0.2%，预期值为0.40%。零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用，一般而言，零售销售月率录得增加，表明消费者支出将有所增加，将利好美元。

  3. 8月15日23:00，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话，作为推动加息的鹰派人物之一，此前卡什卡利表示：“如果将来我们需要继续加息，我们就一定会这么做”。需关注此次会议他对于利率的最新看法。