2023年8月30日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据央视新闻，国务院总理李强29日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行

  2. 据新华社，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰29日下午在京会见美国商务部长雷蒙多。双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。

  3. 8月29日，文化和旅游部部长胡和平在北京应约会见来华访问的美国商务部长雷蒙多。胡和平表示，希望美方与中方相向而行，进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证，停止无端盘查滋扰赴美中国公民和团组，为两国游客互访创造更好条件。

  4. 农业银行副行长林立表示，近期央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力。在有关政策方案明确之后，农行将抓紧制定具体的操作细则，尽快完成合同文本的准备，加紧系统改造等调整等方面的工作，积极做好组织实施。

  【市场异动】

  1. 国际油价集体收涨，美油10月合约涨1.52%报81.32美元/桶，布油11月合约涨1.28%报84.94美元/桶。

  2. COMEX黄金期货收涨0.97%报1965.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.16%报24.775美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.19%报8455美元/吨，LME期锌涨2.69%报2446.5美元/吨，LME期镍跌0.53%报20685美元/吨，LME期铝涨0.81%报2168美元/吨，LME期锡跌0.62%报25340美元/吨，LME期铅涨1.09%报2184.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1392.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.81%报487.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.71%报600.25美分/蒲式耳。

  5. 国内期货主力合约涨跌不一，玻璃涨5.53%，甲醇、菜油、20号胶、纯碱、橡胶涨超1%；豆二、菜粕、豆一、白糖、豆粕、低硫燃油小幅下跌。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.92%，沪铜涨0.56%，沪铅涨0.55%，沪铝涨0.27%，不锈钢跌0.32%，沪镍跌0.36%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据焦联资讯，山西省多家主流焦化企业沟通达成共识：认为8月28号具备第一轮降价条件。焦炭第一轮降价基本落地，本轮降幅为100-110元/吨。

  2. 据央视新闻，8月21日，陕西省延安市延川县新泰煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，国务院安委会决定对该起重大事故查处实行挂牌督办。

  3. 内蒙古阿拉善新井煤业露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故调查报告公布：煤矿严重违法建设生产，施工单位违法冒险蛮干，中介机构、监理公司故意弄虚作假。

  农产品

  1. 大商所公告，自2023年8月31日交易时（即8月30日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在黄大豆2号期货B2310、B2311、B2312合约上单日开仓量不得超过2000手。

  2. 市场消息称，预计印尼会把9月1日-15日的毛棕榈油（CPO）参考价格从8月15日至31日设定的820.35美元/吨下调，但很可能将出口税和出口专项税维持不变。参考价格将在接下来的几天内正式公布。

  3. 据美国海洋和大气管理局NOAA8月29日发布的全球厄尔尼诺指数显示，厄尔尼诺气候仍在继续，厄尔尼诺现象的发展可能至少持续到2024年初。气候模型表明，太平洋中部至东部的气候有可能进一步变暖，直到春季。

  4. 截至8月29日当周，豆油港口库存录得87.95万吨，较上一周减少1.4万吨，减少幅度达1.57%；最近一个月，豆油港口库存累计减少3.65万吨，减少幅度为3.98%。

  5. 中储粮网定于2023年9月1日组织油脂公司国产大豆竞价销售专场，竞价销售国产大豆96008吨。

  6. 印度政府上周五扩大了对大米出口的限制，对半熟米征收20%的出口税，有效期至10月15日。三家主要出口商周二表示，此举促使买家和卖家将大约50万吨半熟米的装运推迟到10月中旬以后，以避免支付税款。

  7. 据油世界报道，尽管今年4-6月全球油菜籽进口量出现季节性下降，但仍大幅高于去年，达到437万吨。预计2022/2023年度全球油籽进口总量达到1850万吨的新高，较上一年度相比增加310万吨。

  8. 印度溶剂萃取者协会（SEA）将于下月与泰国棕榈油压榨协会签署一份谅解备忘录，以促进印度进口商和炼油厂与泰国毛棕榈油生产商和出口商之间的合作和互利贸易机会。

  9. 俄罗斯官方法律信息门户网站当地时间28日发布俄罗斯总理米舒斯京签署的政府命令，将俄罗斯油菜籽出口禁令延长到2024年2月29日。

  10. 据加拿大统计局数据显示，2023年加拿大小麦产量预估2947.2148万吨，市场预期为3029.583万吨，2022年小麦产量为3433.4787万吨。2023年加拿大油菜籽产量预估1756.1433万吨，市场预期为1818万吨，2022年油菜籽产量为1869.4768万吨。

  11. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售24.61万吨大豆，向未知目的地出口销售10.5万吨豆粕，均于2023/2024年交付。

  12. 据欧盟委员会，截至8月27日，2023/2024年度欧盟玉米进口量为237万吨，较去年同期的390万吨减少；大豆进口量为216万吨，较去年同期的196万吨增加；豆粕进口量为232万吨，较去年同期的237万吨有所下降；棕榈油进口量为502705吨，较去年同期的596042吨有所下降。

  能源化工

  1. 中国纯碱工业协会发布严正声明：近期一条关于纯碱协会接受审查调查的虚假信息在网络上传播，此消息为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。上述故意编造传播虚假信息的行为严重影响了本协会的声誉，影响恶劣。在此，本协会严厉谴责上述行为，同时将追究发布虚假信息的单位或个人的相关法律责任。

  2. 据证券日报了解，上期所正在推进双胶纸和瓦楞原纸期货以及纸浆期权的上市研发，向造纸行业提供更多精准和高效的风险管理工具，服务造纸行业高质量发展。

  3. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期工程2号锅炉已点火，第二条生产线拟于近期择机投料试车；一期四条生产线计划于年内全部投产。阿拉善天然碱项目一期工程第一条生产线产能负荷当前维持在90%左右，重碱产品占比50%以上。阿拉善天然碱项目一期第一条生产线日产纯碱4000多吨。

  金属

  1. 国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球7月氧化铝产量为1217.9万吨，日均产量为39.29万吨。6月全球氧化铝产量修正为1167.5万吨。IAI表示，中国7月氧化铝预估产量为733.7万吨。

  【热点资讯】

  1. 尿素基差再次反弹扩大，或对期货形成一定支撑？

  冠通期货分析指出，总体来看，尿素期价跌幅明显大于现价，基差再次反弹扩大，根据往年基差走势来看，回归是大势所趋，可能会对期货市场形成一定的支撑，短期在现价暂未明显扩大跌幅前，暂时谨慎对待下方空间，高位震荡对待。至于中期现价走势，9月下旬冬小麦备肥有所启动，不过目前检修装置大部分进入复产缓解，供需双增的形势下，近期重点关注企业库存累库情况，可能会影响价格的波动幅度。

  2. 纯碱行情有多疯狂，现货就有多紧张！

  光大期货分析指出，交易所一则公告，周二早间纯碱2310、2311、2312、2402合约触及跌停，主力合约01一度触及跌停，带动煤化工品种集体回落。考虑到现货价格高位，供给紧张矛盾短期无法解决，这种行情巨幅波动或将持续至09合约进入交割月，短期追空需谨慎。现货来看，多数地区重碱送到价超过3000元/吨，个别地区价格高达3200-3500元/吨。近期纯碱行业生产水平窄幅波动，周一开工率79.66%。下游需求采购情绪依旧偏高，全产业链低库存状态继续维持。消息面来看，远兴能源稳步推进生产，阿拉善天然碱项目一期工程2号锅炉已点火，第二条生产线拟于近期择机投料试车。如果纯碱生产进入旺季，产量回升改变库存低位现状，现货价格或出现拐点，远月合约价格将承压下行。

  【重点关注】

  1. 中国至8月30日找钢网全国建材周度钢厂库存；

  2. 马来西亚8月1-25日SGS马棕油出口量；

  3. 美国8月ADP就业人数；

  4. 美国第二季度实际GDP年化季率修正值；

  5. 美国至8月25日当周EIA原油库存变化。