2023年9月13日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。

  2. 财政部印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知。通知提出，为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业贷款给予一定奖补。对符合条件的创业贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。

  3. 据21财经，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。

  4. 俄罗斯总统普京12日在符拉迪沃斯托克会见应邀出席第八届东方经济论坛的中共中央政治局委员、国务院副总理张国清。张国清表示，中方愿同俄方一道，落实两国元首重要共识，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，发挥两国地方合作机制作用，推动中俄合作持续向前发展，不断取得新成果。

  5. 郑州市住房保障和房地产管理局等四部门联合发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》，全面取消郑州市住房限购、限售政策，自9月12日文件发布之日起执行。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.71%，报88.78美元/桶。布油11月合约涨1.5%，报92.00美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.57%报1936.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.06%报23.37美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.11%报8392.5美元/吨，LME期锌跌1.1%报2482美元/吨，LME期镍跌3.03%报19865美元/吨，LME期铝跌0.43%报2196美元/吨，LME期锡跌1.5%报25415美元/吨，LME期铅跌1.18%报2222.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.77%报1344.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.8%报477美分/蒲式耳，小麦期货涨0.47%报587.25美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.82%，LPG涨1.71%，聚丙烯涨1.51%，燃油涨1.46%，低硫燃料油涨1.29%，PTA涨1.15%，纯碱跌3.23%，20号胶跌1.86%，玻璃跌1.42%，丁二烯橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌3.26%，豆二跌2.64%，豆粕跌1.86%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.45%，沪铅跌1.32%，不锈钢跌1.03%，沪锡跌0.88%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 近日，彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿完成了重大隐患整改。彬州市煤炭工业局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。

  2. 淡水河谷与印度钢铁集团埃萨集团（Essar Group）已就建立合作伙伴关系签署意向协议，淡水河谷将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁（GSA）”项目供应铁矿石团块产品（球团或压块）。

  3. 中钢协表示，2023年9月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2158.79万吨、生铁1984.02万吨、钢材2045.91万吨。其中粗钢日产215.88万吨，环比增长5.53%。

  农产品

  1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为334100吨，较上月同期出口的392396吨减少14.86%。

  2. 农业农村部发布月度供需报告显示，本月预测，2023/2024年度，中国大豆进口量9725万吨，较上月预测数上调303万吨，主要原因是国内畜禽养殖业对饲用蛋白原料的需求仍将保持高位；压榨消费量9778万吨，较上月预测数上调278万吨，主要原因是国内生猪养殖利润有望逐步好转，支撑豆粕需求。

  3. 据农业农村部农情调度情况，本月将2023/2024年度玉米种植面积上调40万公顷至4387万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市，持粮主体销售意愿有所提高，华北玉米价格有所回落但仍处高位，全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱，饲用消费量增加，本月将2023/2024年度玉米饲用消费量调增200万吨至19100万吨。

  4. 在当前欧盟的限制措施于本周五到期后，波兰将延长对乌克兰谷物进口的禁令，这加剧了其与乌克兰及土耳其之间的紧张关系。本周早些时候，乌克兰副经济部长警告称，如果波兰对乌克兰谷物实施单方面禁令，基辅将向世界贸易组织提出投诉。

  5. 据Wind数据，9月12日当周，豆油港口库存录得83万吨，较上一周减少3.6万吨。

  6. 据欧盟委员会，截至9月8日，欧盟2023/2024年度大豆进口量为252万吨，较去年同期的236万吨有所增加。欧盟2023/2024年度油菜籽进口量为612465吨，较去年同期的112万吨有所减少。

  7. 巴西植物油行业协会（Abiove）周二表示，预计巴西2023年大豆出口将增至9900万吨，之前预估为9850万吨。巴西2023年大豆作物产量料为1.573亿吨，高于上次预估的1.57亿吨。

  8. 美国农业部公布的数据显示，9月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.46亿蒲式耳，市场预期为41.57亿蒲式耳，8月月报预期为42.05亿蒲式耳。9月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.07亿蒲式耳，8月月报预期为2.45亿蒲式耳。9月美国2023/2024年度大豆单产预期为50.1蒲式耳/英亩，市场预期为50.2蒲式耳/英亩，8月月报预期为50.9蒲式耳/英亩。

  9. 美国农业部公布的数据显示，截至9月1日，美国2023年新棉加工量为48.445万包，去年同期为50.6万包。均为陆地棉。

  能源化工

  1. 欧佩克月报显示，将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。由于沙特延长减产，石油供应缺口为300万桶。

  2. 山西省发展和改革委员会发布第二轮中央生态环境保护督察（第8项）整改任务验收公示，2022年非常规天然气产量113.3亿立方米，同比增长20.2％。2023年上半年，非常规天然气产量68.2亿立方米，同比增长5.7％。

  3. EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特原油价格为84.46美元/桶（之前预计为82.62美元/桶），预计2024年为88.22美元/桶（之前预计为86.48美元/桶）。预计2023年汽油价格为3.6美元/加仑，此前预期为3.56美元/加仑。预计2024年汽油价格为3.52美元/加仑，此前预期为3.45美元/加仑。

  金属

  1. 据Mysteel调研统计，8月中国氧化铝产量为702.8万吨，环比下降0.10%，同比增长2.27%；8月氧化铝产能利用率为80.34%，较上月下降0.79个百分点。预计2023年9月中国氧化铝行业产能利用率有望小幅上升，9月预测氧化铝产量处于700万吨左右。

  2. 据SMM报道，广西地区某氧化铝厂计划二期扩建一条氧化铝产线，涉及100万吨氧化铝产能。

  3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月8日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少7276手至52925手。只做多的多头头寸减少5407手至347321手，为4周多以来最低水平。只做空的空头头寸增加1869手至294396手。

  【热点资讯】

  1. 9月迄今已涨超15%！焦煤涨势会持续多久？

  光大期货表示，首先在于宏观，近期商品市场多头情绪明显拉升，周一（9月11日）8月金融数据公布，其中社融增量和人民币贷款增量均超出预期，市场认为“强劲反弹”，另外9月初地产政策组合拳打出后，部分楼市成交好转明显，市场信心提振明显。其次，近期主产地煤矿事故频繁，安全检查趋严，陕西部分煤矿继续停产，山西古交地区煤矿陆续复产，供给偏紧格局尚未缓解。另外需求方面，日均铁水产量248.24万吨，环比上周增加1.32万吨，高铁水支撑原材料价格，当前粗钢平控炒作有所降温，进入“金九”旺季后，高炉开工复产，临近长假，下游存在补库需求，短期需求保持稳定。当前期、现货价格不断探涨，预计短期焦煤盘面高位震荡运行。

  2. 消费旺季来临，PTA上方还有多少空间？

  中辉期货认为，来到九十月份的消费旺季，化纤行业终端订单开始回暖，聚酯和制造行业开工负荷都有所提升，企业主动备货进行生产。其次就是成本端支撑，由于PX国内外的装置检修比较密集，使PX价格走势异常强势，再有就是成品油消费进入旺季，美国商业原油库存持续下降，9月初，沙特阿拉伯宣布将100万桶/日的减产量延长3个月，俄罗斯也在月初宣布减产30万桶/日。国际油价持续走高，美国出行旺季同样带动汽油攀升，因芳烃产品的调油需求增加，通过PX和纯苯传到至PTA和苯乙烯的强势。 那么眼下PTA又如何看？我认为在国际油价多头驱动还在的前提下，而且PTA加工费仍处于低位，PTA短期内主力价格还是有继续上冲的动能。

  【重点关注】

  1. 16点，IEA将公布月度原油市场报告，此前欧佩克坚持其对2023年和2024年全球石油需求强劲增长的预测；EIA认为，2023年世界石油供需将创历史新高。

  2. 20点30分，美国将公布8月CPI数据，市场预计其同比增速将从7月的3.2%加速至3.6%，环比增速则从0.2%加速至0.6%；核心CPI则预测将放缓至4.30%。

  3. 22点30分，美国将公布当周EIA原油库存。市场预测，截至9月8日当周，美国原油库存将减少约190万桶，这将是连续第五周库存降低，也将是自2022年1月以来最长的连续库存减少。