2023年10月19日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 10月18日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年前三季度国民经济运行情况。初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。

  2. 国家统计局副局长盛来运说，今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上，我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。从这个角度来讲，我们对完成全年预期目标是非常有信心的。

  3. 关于支持建设开放型世界经济，习近平说，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。

  4. 10月18日上午，国家主席习近平在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京会谈。习近平指出，我高兴地看到，两国政府、部门和有关地方全力落实我和总统先生达成的重要共识。两国政治互信不断深化，战略协作密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着我们共同确定的2000亿美元目标迈进。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.99%，报87.14美元/桶。布油12月合约涨1.58%，报91.32美元/桶。

  2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.27%报1960.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1%报23美元/盎司。

  3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.21%报1312.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.77%报492.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.88%报581.25美分/蒲式耳。

  4. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.27%报7992美元/吨，LME期锌涨0.54%报2434美元/吨，LME期镍涨0.15%报18620美元/吨，LME期铝涨0.55%报2189美元/吨，LME期锡涨1.1%报25650美元/吨，LME期铅涨0.6%报2090.5美元/吨。

  5. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.14%，PTA跌1.1%，20号胶跌1.1%，燃油涨1.22%，LPG涨1.05%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.4%，焦炭跌1.66%，铁矿石跌近1%。农产品普遍下跌，菜油跌1.72%，豆二跌1.55%，菜粕跌1.23%，豆粕跌1.12%，豆油跌近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.48%，沪铅涨0.4%，沪铝涨0.37%，不锈钢涨0.13%，沪锌涨0.05%，沪铜涨0.02%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 国家统计局数据显示，1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积815688万平方米，同比下降7.1%。其中，房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。房屋竣工面积48705万平方米，增长19.8%。

  2. 截至10月18日当周，找钢网库存分析：建材产量333.69万吨，周环比增2.29万吨，升0.69%；年同比减58.24万吨，降14.86%。建材厂库310.92万吨，周环比增3.84万吨，升1.25%；年同比减7.22万吨，降2.27%。建材社库469.18万吨，周环比减38.04万吨，降7.50%；年同比增65.22万吨，升16.15%。建材表需367.89万吨，周环比增47.77万吨。

  3. 据Mysteel，十月西南区域建筑钢材生产企业陆续开始检修减产，其中减产比较集中的是云南区域，四川、重庆、贵州钢厂也有间歇性检修减产。据调研了解，受以上区域钢厂检修减产影响，十月份西南建筑钢材产量预计月环比下降56万吨左右，其中云南省产量月环比下降30万吨左右，当前钢厂库存合计87.8万吨，环比下降17.9万吨。

  4. 据Mysteel，截止10月17日，山西已淘汰焦化产能1516万吨，10月份仍将淘汰4.3米焦化产能1340万吨；目前已新增焦化产能1263万吨，四季度预计新增焦化产能950万吨，全年净淘汰焦化产能643万吨。

  5. 钢谷网公布数据显示，截至10月18日，全国建材社库671.18万吨，较上周减少30.42万吨，下降4.34%；厂库334.47万吨，较上周减少6.20万吨，下降1.82%；产量405.17万吨，较上周减少3.42万吨，下降0.84%。

  农产品

  1. 据Pro Farmer报道，美国农业部（USDA）宣布在肥料生产扩张计划（FPEP）下拨款总额达5260万美元，旨在促进国内肥料制造、推进创新肥料技术，并降低农民的成本。

  2. 国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上表示，夏粮产量虽然遭遇不利的自然条件影响，略有减产，但是我们秋粮的生产形势比较好，播种面积略有扩大，而且北方雨水增多，总体有利于秋粮的生产。初步预计，今年的粮食产量可能再创历史新高。

  3. 据中国棉花网，阿克苏、喀什、伊犁等地部分农民/合作社表示，即使按7.50-7.80元/公斤价格交售（金融机构设定的收购上限），再加上2023/24年度新疆棉花目标价格补贴，籽棉收益有望达到8元/公斤以上；如果惜售、挺价，10/11月份籽棉交售价有望上涨至8.50元/公斤及以上。

  4. 印度外贸总局周三发布的通知显示，印度将食糖出口限制措施延长至10月31日之后。此举或导致全球供应紧张。印度在2022-2023年度引入了配额制度，并在降雨不足导致产量下降后将食糖出口量限制在约600万吨，而前一年不受限制时的出口量为1100万吨。

  5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月15日-10月21日期间，巴西大豆出口量为157.36万吨，上周为130.27万吨；豆粕出口量为57.04万吨，上周为36.81万吨；玉米出口量为225.81万吨，上周为176.97万吨。

  6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2023/2024销售年度交付。

  7. 中储粮集团表示，近日，我公司注意到有自媒体发布消息，反映中储粮近期决定停止对外收购玉米。经我公司核实，该消息与事实不符，我公司近期从未发布类似相关信息。目前，我公司所属企业正在有序开展储备轮入收购业务，欢迎社会各界对我公司进行监督。

  能源化工

  1. 日本石油协会（PAJ）表示，截止10月14日当周，日本平均炼油运行率为72.1％，而在10月7日当周为75.6％。日本商业原油库存下降了67万千升至1031万千升。日本汽油库存增加11万千升至173万千升。

  2. 据国家统计局，中国9月平板玻璃产量为8107万重量箱，同比下滑6.0%。中国1-9月平板玻璃产量为71990万重量箱，同比下滑7.4%。

  3. 据国家统计局，9月份，生产原油1687万吨，同比增长0.3%，增速比8月份放缓2.8个百分点，日均产量56.2万吨。进口原油4574万吨，同比增长13.7%，增速比8月份回落17.2个百分点。

  4. 据海关总署月报数据，2023年1-9月我国出口各类肥料2267万吨，同比增加31.6%，而9月出口各类化肥377万吨，同比增加20.3%。其中尿素9月份出口119万吨（8月出口31万吨），同比增加241.7%。

  5. 赤天化公告，公司根据现有煤价及甲醇销售价格测算，结合未来煤炭和甲醇价格趋势，桐梓化工甲醇装置目前不具备运行的经济性。经公司总经理办公会专题研究，决定于2023年10月18日对桐梓化工甲醇装置暂停生产。

  6. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期小苏打装置已于10月初投料试车，目前已有产品产出。项目投产后，将进一步完善公司天然碱产业链，提高产品附加值，增强公司盈利能力。

  7. 据外媒报道，在加沙一家医院发生致命爆炸引发中东冲突进一步升级的风险之后，伊朗外交部长呼吁穆斯林国家立即全面抵制以色列，并对该国实施石油禁运。

  8. EIA报告公布数据显示，截至10月13日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少449.1万桶至4.2亿桶，降幅1.06%；俄克拉荷马州库欣原油库存减少75.8万桶，降至2014年10月以来的最低水平。

  金属

  1. 乘联会数据显示，10月1-15日，乘用车市场零售79.6万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长14%。10月1-15日，新能源车市场零售29.4万辆，同比去年同期增长42%，较上月同期增长8%。

  2. 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铜供应短缺9.13万吨；精炼铝供应短缺0.17万吨、镍矿供应过剩1.04万吨、锌板供应短缺0.93万吨、精炼锡供应短缺0.13万吨、精炼铅供应短缺0.62万吨。

  【热点资讯】

  1. 棉花下跌之路要开启了吗？

  光大期货表示，本周以来，棉花价格跌破此前9月的震荡区间，下行幅度扩大，并伴随明显增仓，空头持续发力。从籽棉收购情况来看，市场对本年度新疆棉减产幅度依然存在分歧，棉农与轧花厂也仍处于博弈僵持阶段。籽棉收购价从最初的8.2元/公斤逐步下跌至7.8元/公斤，预期内的抢收并没有出现。与此同时，7月底至今抛储仍在继续，流拍率逐渐增加，再叠加约100万吨的滑准税进口配额，棉花上半年供给偏紧的格局已有所扭转，籽棉收购价仍有下行预期，棉花的成本端支撑可能继续塌陷。从下游棉纺的需求情况来看，今年金九银十传统旺季时期出口及内需亮点难寻，下游走货偏慢，成品及原料库存均在累库，贸易商只得降价抛售棉纱库存。纺纱利润维持亏损状态，纺企对高价棉的接受度有限。随着下游负反馈继续积累，棉价未来下行动能或继续增强。

  2. 尿素期货五连阳，短期该如何操作？

  银河期货表示，国内秋季肥集中生产进入尾声，不过中原地区小麦种植有所推迟，且主流区域价格跌至当前为主，性价比有所显现，农业集中拿货，但随着小麦种植陆续开展，需求略有下滑，厂家收单有所转弱，而国内供应快速增加，日产突破18万吨，出厂报价止涨企稳，逢高轻仓试空为主。

  【重点关注】

  1. 中国至10月19日螺纹钢周度产量、钢厂库存、社会库存。

  2. 中国至10月19日华东港口甲醇库存。

  3. 新加坡至10月18日当周燃料油库存。

  4. 美国至10月12日2023/2024市场年度大豆、玉米出口净销售量。