2023年11月22日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 山西省决定从2023年11月17日起至2024年2月底，在全省重点行业领域持续深化重大事故隐患专项排查整治行动，集中开展安全意识大教育、安全隐患大排查、安全问题大整治、安全责任大落实活动，深挖盲区死角，补齐短板漏洞，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制重特大生产安全事故。

  2. 根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮中央生态环境保护督察于11月21日全面启动。第一批共组建5个中央生态环境保护督察组，分别对福建、河南、海南、甘肃、青海5个省开展为期约1个月的督察进驻工作。

  3. 有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，新京报记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。

  4. 据彭博社报道，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。据券商中国记者了解，一位深圳某股份制银行人士认为，彭博社可能“误读”了央行的政策。他向记者表示，彭博社这个报道内容，与最近监管层面对银行的一些要求存在明显的相悖之处。保持信贷水平目前已经是最低要求，是底线要求，意思是“不得下降”。

  5. 美联储11月会议纪要：将维持限制性利率，未来会谨慎行事，仍可能再次加息。

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.01%报2000.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.79%报23.8美元/盎司。

  2. 国际油价表现分化，美油明年1月合约跌0.03%，报77.81美元/桶。布油明年1月合约涨0.21%，报82.49美元/桶。

  3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.47%报8470美元/吨，LME期锌跌0.55%报2549.5美元/吨，LME期镍跌0.01%报16950美元/吨，LME期铝涨0.45%报2255.5美元/吨，LME期锡涨0.61%报25030美元/吨，LME期铅跌0.24%报2269.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1375.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.16%报470.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.28%报583.5美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，纸浆跌2.35%，LPG跌2.03%，PTA跌1.95%，原油跌0.34%，纯碱涨2.83%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.32%，焦炭跌1.07%。农产品多数下跌，棉纱跌1.13%，菜粕涨1.59%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.25%，沪锡涨0.07%，沪铝涨0.05%，不锈钢跌0.4%，沪铅跌0.47%，沪镍跌0.48%，沪锌跌0.75%。沪金涨0.65%，沪银涨0.98%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 宝钢股份11月21日在互动平台上称，公司认为目前铁矿石价格脱离基本面，长期来看，铁矿石价格应该回归合理区间。具体的应对举措是多管齐下的，需要政府、行业、企业等多方面的共同努力。

  2. 据央视新闻，11月21日，从国家矿山安监局山西局了解到，吕梁永聚煤业“11.16”重大火灾事故发生后，国家矿山安监局山西局组织开展矿山井上下防火隐患“双排查”集中整治。其中提到，严防煤矿井下内因火灾。紧盯全省79处开采容易自燃煤层的煤矿，紧盯大同、朔州、忻州等北部地区采用放顶煤工艺开采煤矿。

  3. 广西北部湾国际港务集团有限公司21日介绍，当天中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区诚峰仓储物流园工作人员成功将首票60吨锰硅合金货物信息，分批在郑州商品交易所服务平台开展期货交割作业、开启期货交割程序。

  4. 甘其毛都口岸公众号发布数据显示，截止11月20日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3269.94万吨。其中，进口煤炭3151.32万吨。

  农产品

  1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-20日马来西亚棕榈油单产减少4.38%，出油率减少0.31%，产量减少6.01%。

  2. 据Wind数据，截至11月21日当周，豆油港口库存录得79.95万吨，较上一周增加1.55万吨。

  3. 印尼棕榈油协会（GAPKI）周二公布的数据显示，印尼9月棕榈油出口量增至269.3万吨，8月为207.3万吨；产量增至453.7万吨，8月为422.1万吨；库存降至310.3万吨，8月为323.8万吨；生物柴油消费量减少至92.4万吨，8月为95.6万吨。

  4. 乌克兰农业部周二表示，乌克兰冬季小麦的种植面积可能将减少9.9%，冬季油菜籽减少12.8%，而冬季大麦的种植面积将增加13%。乌克兰2023年预计收获7900万吨谷物和油籽作物，令2023/24年度可用于出口的盈余约为5000万吨。

  5. 据欧盟委员会，截至11月19日，欧盟2023/2024年度棕榈油进口量为132万吨，去年同期为146万吨；豆粕进口量为571万吨，去年同期为638万吨；油菜籽进口量为195万吨，去年同期为294万吨；大豆进口量为423万吨，去年同期为419万吨；玉米进口量为656万吨，去年同期为1164万吨；大麦出口量为275万吨，去年同期为279万吨；软小麦出口量为1159万吨，去年同期为1429万吨。

  能源化工

  1. 据伊朗石油部官方网站Shana，伊朗石油部长Javad Owji表示，到今年年底，伊朗的石油产量将增加到360万桶/日；到2024年3月，伊朗的石油产量将增加到400万桶/日。

  2. 国家发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。

  3. 据外媒报道，截至11月19日的一周，每天约有270万桶原油从俄罗斯港口运出。与截至11月12日的修正数据相比，这一数据减少了58万桶/日，是四个多月来最大的周环比降幅。

  4. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目第三条生产线暂未投料，计划于11月下旬投料。

  5. 俄罗斯能源部长周二表示，正在考虑完全取消夏季柴油出口禁令，但冬季柴油没有这样的计划。

  6. 美国至11月17日当周API汽油库存录得-179万桶，预期40万桶，前值19.5万桶。

  金属

  1. 据SMM了解，近期天津、河北地区的部分再生铜杆及精铜杆企业因受环保检查影响发生减产、停产的情况，具体恢复时间不详，但预计影响程度有限。

  2. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至11月17日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加3112手至43718手；将LME铝的净多头减少4848手至109371手，为逾3周以来最低水平；将LME锌的净多头增加1205手至37051手，为逾7周以来最高水平。

  3. 芝加哥商品交易所（CME）11月21日发布通知，基于Fastmarkets价格指数的氢氧化锂和金属钴平均价格期权将于12月11日开始交易。

  【热点资讯】

  1. 碳酸锂难掩过剩格局，近期该如何操作？

  中财期货表示，需求端来看，新能源汽车产销环比改善，磷酸铁锂、三元材料需求回暖，3C数码旺季增长减缓，锰酸锂、钴酸锂产量萎缩。供给端来看，近期外采碳酸锂企业成本倒挂，减产停产或转为代加工，盐湖企业卤水充足，短期内季节对生产影响不大，近期新上产能较多，产量触底反弹，中长期来看碳酸锂产能增量较高，目前大部分还未落地。 总体来看，碳酸锂难掩过剩格局，近期阶段性下探为主，建议反弹做空。

  2. 玻璃重心有所上移，短期如何看待？

  华泰期货表示，目前玻璃产量接近产能瓶颈，高利润高产量将继续维持，需求得益于保交楼政策和冬储补库，不易过度悲观，价格将维持震荡。长期来看，玻璃在高利润驱使下，产线仍有复产预期，而消费随着竣工高峰过后，面临断崖式下滑风险，因此需要持续关注后期玻璃消费情况和复产进度。

  【重点关注】

  1. 待定，中国至11月22日找钢网全国建材周度钢厂库存。

  2. 待定，世界钢铁协会发布2023年10月全球粗钢产量数据。

  3. 21:30，美国至11月18日当周初请失业金人数。

  4. 23:30，美国至11月17日当周EIA原油库存。