2023年11月24日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  中期协数据显示，截至2023年10月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年10月交易额40.16万亿元，交易量5.72亿手，营业收入24.66亿元，净利润3.60亿元。

  郑商所公告，为有效降低交割成本，进一步提高期货市场服务实体经济水平，11月23日起，郑州商品交易所在全部期货品种开展银行承兑汇票作为交割厂库仓单品业务。银行承兑汇票承兑行应为郑州商品交易所期货保证金指定存管银行，且承兑行与出票行为同一家银行。票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。

  当地时间23日，卡塔尔外交部发表声明称，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成的临时停火协议将于24日7时起生效。哈马斯将于当天释放13名被扣押人员。

  【市场异动】

  国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌0.97%，报76.35美元/桶。布油明年1月合约跌0.93%，报81.12美元/桶。

  国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.03%报1993.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.3%报23.76美元/盎司。

  伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.52%报8397美元/吨，LME期锌涨1.92%报2543美元/吨，LME期镍涨0.97%报16595美元/吨，LME期铝涨0.16%报2222美元/吨，LME期锡跌1.47%报24300美元/吨，LME期铅跌0.23%报2216.5美元/吨。

  国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数上涨，沥青涨2.29%，原油涨1.15%，燃油、甲醇、玻璃涨近1%，纯碱跌1.37%。黑色系全线下跌。农产品涨跌不一，棉纱跌1.58%，棉花跌1.11%，棕榈油跌1.07%。基本金属多数收涨，不锈钢涨1.07%，沪镍涨0.76%，沪锌涨0.65%，沪铜涨0.4%，沪铝涨0.05%，沪铅跌0.36%，沪锡跌0.55%。沪金跌0.16%，沪银涨0.03%。

  【板块要闻】

  黑色系

  近日，内蒙古自治区安委办下发《关于进一步做好岁末年初安全生产工作的紧急通知》，其中提及，要求突出保供煤矿和高瓦斯等灾害重的煤矿巡查检查，对尾矿库特别是所有“头顶库”进行一次专项检查。

  针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。

  据Mysteel，近日吕梁地区事故频发，离石、柳林及中阳地区安全检查升级。经调研，中阳区域昨日上午接到停产通知的煤矿均已停产；离石区域也从昨日开始执行白班生产夜班停产政策；其余区域暂未接到停产检查通知，但因安全检查严格，各煤矿也多自查自纠。从统计数据来看，吕梁地区共停产煤矿26座，其中事故停产5座、安监检查停产17座、井下原因停产3座，检修停产1座，共影响原煤日产量13.7万吨，复产时间未定。

  国家矿山安全监察局陕西局公告，近日，陕西永陇能源开发建设有限公司完成了重大隐患整改。麟游县应急管理局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意陕西永陇能源开发建设有限公司恢复生产。

  据Mysteel，截至11月23日当周，表需连续第三周下降，厂库连续第六周减少，社库连续第七周减少，产量由增转降。其中，螺纹社库358.24万吨，较上周减少10.64万吨，降幅为2.88%；螺纹表需266.89万吨，较上周减少7.24万吨，降幅为2.64%。

  据澳大利亚报纸《The West Australian》报道，工会暂停了对必和必拓皮尔巴拉铁矿石铁路进行罢工行动的计划，并指有迹象表明和平协议可能即将达成。该铁路系统每年从矿山到港口运输约3亿吨铁矿石，这项业务在截至6月的一年中为必和必拓公司带来了250亿美元的收入。

  中钢协数据显示，11月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存773万吨，环比减少19万吨，下降2.4%，库存延续下降态势，降幅有所收窄；比年初增加21万吨，上升2.8%；比上年同期增加22万吨，上升2.9%。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-53元/吨；山西准一级焦平均盈利-82元/吨，山东准一级焦平均盈利-6元/吨，内蒙二级焦平均盈利-82元/吨，河北准一级焦平均盈利-1元/吨。

  农产品

  马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚12月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将12月份的参考价从11月份的3556.08林吉特/吨上调至3589.09林吉特/吨。

  据央广网，今年，新疆库尔勒市96万余亩棉花采收工作接近尾声，各棉花加工企业正有序生产，确保棉花交得上、卖得出。据了解，今年库尔勒地区棉花种植总面积96.25万亩，其中机采棉种植面积93.28万亩，预计总产量14.87万吨。

  据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少3.89%，其中马来半岛减少5.37%，马来东部减少1.37%，沙巴减少0.7%，沙捞越减少3.33%。

  郑商所公告，经研究决定，自2023年11月24日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在菜粕期货各合约上单日开仓交易的最大数量为15000手，在菜油、白糖及棉花期货各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。

  最新干旱报告显示，截至11月21日当周，约45%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为42%，去年同期为70%。约42%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为40%，去年同期为68%。约48%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为69%。

  能源化工

  远兴能源在互动平台表示，公司已有产能—控股子公司中源化学纯碱产能180万吨/年；新增产能—阿拉善天然碱项目一期纯碱产能500万吨/年，其中第一、第二条生产线（产能均为150万吨/年）目前已达产，第三、第四条生产线（产能均为100万吨/年）暂未投料。

  据隆众资讯，截止到11月23日，本周国内纯碱厂家总库存40.59万吨，环比下降3.71万吨，下降8.37%。其中，轻质库存27.83万吨，重质库存12.76万吨。

  新加坡企业发展局（ESG）公布的数据显示，截至11月22日当周，新加坡燃油库存增加261.1万桶，至2012.2万桶的9周高点。新加坡轻质馏分油库存下降170.7万桶，至1172.6万桶的1个月低点。新加坡中馏分油库存下降1000桶至1042.2万桶的两周低点。

  郑商所公告，《郑州商品交易所尿素期货业务细则》修订案、《郑州商品交易所纯碱期货业务细则》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第八次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布。本次修订适用于尿素期货2402及后续合约、纯碱期货2406及后续合约，自2023年11月27日起施行。

  据隆众资讯，截止到11月23日，全国浮法玻璃样本企业总库存3899.1万重箱，环比下滑157.6万重箱，环比减少3.89%，同比减少45.7%。

  郑商所公告，经研究决定，自2023年11月24日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在PTA期货各合约上单日开仓交易的最大数量为30000手，在甲醇及玻璃期货各合约上单日开仓交易的最大数量为25000手，在纯碱期货2312合约上单日开仓交易的最大数量为100手，在纯碱期货2401合约上单日开仓交易的最大数量为1000手，在纯碱期货其他各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。

  声明显示，欧佩克+11月30日改为线上开会。

  金属

  据海关数据统计，2023年10月中国镍湿法中间品进口量13.27万吨，环比增加62.69%；同比增幅52.50%。其中自印度尼西亚进口量为9.76万吨，环比增加136.91%，占本月进口量的73.56%。

  【热点资讯】

  基本面供强需弱，沪镍后市仍跌跌不休？

  光大期货表示，新能源汽车产业链方面，终端销售数据放缓或将进一步传导至中上游，后市三元正极产量预计仍将有所下降，拖累硫酸镍需求。同时，电积镍理论成本线下移。基本面供强需弱，价格明显支撑和向上驱动因素未显，在击穿硫酸镍制备电积镍成本线后，或向下一道镍铁路径的成本线演变，后市对价格仍偏悲观。

  纯碱高位坚挺，后市上涨空间还有多少？

  混沌天成期货表示，国内纯碱市场走势震荡偏强，部分企业暂不接单，新价格为主。装置运行稳定，企业出货顺畅，库存下降趋势。下游需求尚可，近期补库采购，执行订单。纯碱关注青海限产情况、远兴三线投产时间，德邦复产时间等，市场需要等待供给端消息稳定才能有稳定预期。近期纯碱下游补库情况较强，价格继续向上反弹。

  【重点关注】

  待定，中国至11月23日45个港口铁矿石库存

  待定，中国至11月24日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润

  待定，中国至11月23日华东港口甲醇库存

  ，美国至11月16日2023/2024市场年度大豆出口净销售量

  ，美国将公布11月Markit制造业、服务业、综合PMI初值。