2024年2月8日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，其中提到，优化运输管理。优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，压缩办理时间，提高办理效率。积极参与国际海事组织关于新能源汽车及动力电池运输的国际标准规则制定。积极妥善应对国外贸易限制措施。

  2. 中国物流与采购联合会公布2023年物流运行数据。2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素不断累积，物流运行环境持续改善，行业恢复整体向好。市场需求规模恢复加快，全年社会物流总额超过352万亿元。2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%，增速比2022年提高1.8个百分点。

  3. 据新华社，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

  4. 根据草案文件，哈马斯提议在第一阶段与以色列进行间接谈判，以结束军事行动，恢复完全平静。

  5. 据乘联会，1月1-31日，乘用车市场零售204.0万辆，同比增长58%，环比下降13%。今年以来累计零售204.0万辆，同比增长58%；全国乘用车厂商批发208.0万辆，同比增长44%，环比下降23%。今年以来累计批发208.0万辆，同比增长44%。

  6. 据新华社，赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第十九次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行。

  7. 美联储卡什卡利表示，如果劳动力市场持续强劲，我们可以相当缓慢地下调政策利率，目前看来，今年降息2-3次似乎是合适的。

  【市场异动】

  1.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.12%报8308美元/吨，LME期锌跌0.95%报2409.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15985美元/吨，LME期铝跌0.4%报2221.5美元/吨，LME期锡涨1.24%报25500美元/吨，LME期铅跌0.73%报2098.5美元/吨。

  ?2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.81%报1189.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.91%报434.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报600.75美分/蒲式耳。

  3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.02%报2050.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.81%报22.295美元/盎司。

  4.国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.05%，报74.08美元/桶。布油4月合约涨0.97%，报79.35美元/桶。

  5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，玻璃涨1.78%，纯碱涨1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.81%，焦煤涨1.14%。农产品多数下跌，豆二跌1.93%，菜粕跌1.34%，豆粕跌近1%，白糖涨1.06%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.31%，沪镍涨1.02%，沪铅涨0.22%，不锈钢跌0.37%，沪铝跌0.5%，沪锌跌0.54%，沪铜跌0.59%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对神府集华王才伙盘矿业有限公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令神府集华王才伙盘矿业有限公司停产整顿。

  2. 受不利气象条件影响，截至2月7日12时，徐州、连云港、淮安、宿迁4市空气质量达中度污染。经会商，预计8—11日，受本地污染物累积叠加上游污染输送共同影响，江苏省空气质量将进一步加重，达到《江苏省重污染天气应急预案》黄色预警的启动条件，2月7日17时起，江苏省启动重污染天气黄色预警。

  3. 据钢谷网数据显示，全国建材社库813.00万吨，较上周增加96.23万吨，上升13.43%；厂库540.79万吨，较上周增加59.41万吨，上升12.34%；产量358.28万吨，较上周减少2.11万吨，下降0.59%。

  4. 深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，通知指出，本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。

  农产品

  1. 国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购2023年新季秋粮超1.4亿吨，整体收购进度7成左右。秋粮主要包括稻谷、玉米、大豆三个品种，从上市时间看，先是南方稻谷，接着是华北玉米，最后是东北的稻谷、玉米和大豆。目前，东北、华北地区秋粮正在集中上量；南方旺季收购已基本结束。

  2. 巴西帕拉纳州农村经济研究所(Deral)周二公布的数据显示，帕拉纳州2023/2024年度大豆收割占到该州种植面积的25%，较上周增加6个百分点，令作物收割速度创下2019年以来最快。去年截至2月7日，帕拉纳州仅收割了种植面积2%的大豆。当前的收割率仅落后于2019年2月初的33%。

  3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚1月1-31日棕榈油产量预估减少11.18%，其中马来半岛减少14.31%，马来东部减少6.14%，沙巴减少7.24%，沙捞越减少2.84%。

  4. 据国家粮油信息中心数据，本周国内菜油库存稳中略减，据监测，2月2日全国沿海地区菜油库存37万吨，周环比下降1万吨，较2023年12月1日高点下降6万吨，远高于去年同期的14万吨，预计一季度菜油供给较为宽松。

  5. 据外媒报道，长期干燥导致泰国2023/2024年度甘蔗产量前景削减至7550万吨，较上次预估下调1.9%，预估区间介于6050-9050万吨。泰国制糖商公司表示，受到干燥天气的影响，泰国糖产量预计同比下滑36%，并且厄尔尼诺气候可能令收成进一步恶化。

  6.巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西2月大豆出口量预计达到730万吨，去年同期为755万吨。巴西2月豆粕出口量预计达到175万吨，之前一年同期为128万吨。巴西2月玉米出口量预计达到773940吨，之前一年同期为194万吨。巴西2月小麦出口量预计达到497953吨，去年同期为522988吨。

  7.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年2月1日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为40-100万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-5万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为60-130万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-15万吨。

  能源化工

  1. 据日本石油协会（PAJ），截至2月3日当周，日本炼油厂平均开工率为80.2%，而1月27日为80.1%。日本商业原油库存增加94万千升至1095万千升。日本汽油库存下降4.6万千升至179万千升。

  2. 国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，《通知》要求，各地方、有关企业和相关商协会要从化肥产运储销贸等多方面入手，综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳。稳定化肥生产，落实好2024年最低生产计划，符合条件的化肥生产企业“能开尽开、应开尽开”。优化储备监督管理，扎实推进储备计划落实，及时投放市场，缓解阶段性供需矛盾。

  3. 据隆众资讯，截至2024年2月7日，中国甲醇港口库存总量在79万吨，较上一期数据减少1.06万吨。其中，华东地区去库，库存减少3.58万吨；华南地区累库，库存增加2.52万吨。

  4. EIA报告显示，2月2日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加550万桶至4.274亿桶，增幅1.3%，增幅远高于189.5万桶的市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加60万桶至3.58亿桶，增幅0.2%。

  金属

  1. 中国央行连续第15个月增持黄金储备，中国1月末黄金储备报7219万盎司（约2245.36吨），环比增加32万盎司（约9.95吨）。

  2. 中汽协数据显示，1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。

  3. 据SMM了解，2024年2月7日，缅甸佤邦中央经济计划委员会发布《关于锡精矿出口统一收取实物税的通知》，根据佤邦矿业发展实际情况及财政储备之需要，经中央经济计划委员会研究决定，自2024年2月7日起，全邦锡精矿出口暂停征收现金税，无论锡精矿品位高低，一律统一按30%税率收取实物税（即分矿），何时恢复征收现金税，待中央经计委另行通知。

  【热点资讯】

  1. 受提保影响，欧线走势迎来逆转？

  光大期货表示，受提保因素影响，部分空头止盈离场推高集运期货盘面价格。地缘冲突端，也门胡塞武装军事发言人称在红海地区进行了两次军事行动，用海军导弹袭击了一艘美国船只和一艘英国船只，胡塞武装与美英冲突持续，地缘风险的缓和仍需等待。2月3日，有关人士表示法国达飞轮船基于安全考虑暂停红海线路运输，供应成本或受支撑，由此带来的运力担忧扰动市场情绪，运价或将继续盘踞高位。现货端，运力缺口有力支撑现货价格，新一期SCFIS欧洲航线环比仅下行0.7%，高于市场预期，即期运价韧劲仍存。随着春节长假渐近，资金博弈春节期间即期运价走势，期价波动加剧。综合来看，提保导致部分空头止盈离场叠加地缘冲突再起波澜，使得期货盘面出现异动，止跌反弹。但由于运力过剩整体格局未改，料上行空间有限，节前操作应谨慎，重点关注欧美经济动态及红海局势进展。

  2. 节后碳酸锂行情如何演绎？节前应该如何布局？

  中信建投期货表示，总体而言，当前碳酸锂市场接近于一个强预期、弱现实状态，节后大概率会遭遇强预期落空、弱现实强化的情景，碳酸锂价格较大概率会迎来新一轮下跌。基于上述判断，空头可考虑持仓过节，或节后加码空单布局。从需求侧来看，节前中下游长单采购积极性较好，存在部分需求前置的情况，加之对基本面和价格的长期趋势的一致偏悲观预期，节后出现大规模集中补库的可能性并不大。此外，交易所仓单超过1.5万吨，3月份将面临集中注销，如果价格上涨预期不强，蓄水池将由蓄水转为放水，叠加生产企业销售积极性、迫切性的抬升，现货市场的抛压将有较明显的增强。综合这些情况推测，节后碳酸锂现货将直面供给过剩的压力，现货价格有望进一步下行，期货价格大概率跟随下跌。

  【重点关注】

  1. 因春节假期，上期所、大商所、郑商所不进行夜盘交易。2月9-18日，因春节假期，上期所、大商所、郑商所、广期所、中金所休市，2月19日恢复正常交易。

  2. 9:30，中国公布1月CPI年率、PPI年率、CPI月率和PPI月率。2023年12月的PPI同比下降2.7%，CPI同比下降0.3%。机构表示，预计未来PPI及CPI走平。