多晶硅隐性库存快速消耗 后市刚需采购有望回升

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• 尿素需求疲软形式未改 企业谨慎调涨

  【市场动态】1、买涨不买跌情绪影响下，下游陆续跟进，但需求疲软形式未改，企业谨慎调涨。日内期货走高后回落，低价成交尚可，港口2、品种总持仓1124707手，减少2491手。仓单4600张，增加2000张。【基本面分析】1、近期煤炭市场悲观情绪逐渐缓解，价格止跌企稳，主因供需出现积极变化，一方面迎峰度夏备货增多，另一方面因成本问题，产地停产周内增多，进口出现收缩。后市随着高温天气增加，电煤日耗将进入加速提升阶段，需求支撑将进一步增强，但由于现阶段供需关系仍明显宽松，叠加水电也逐渐进入明显出力期，因此买方观望压价、谨慎采购的心态仍将保持，预计在库存未能出现明显回落的情况下，市场形成有效反弹的阻力较大。2、国内甲醇恢复涉及产能产出量多于检修、减产涉及产能产出量，导致产能利用率上涨，未来短期内计划检修及减产涉及产能少于复产产能，产量继续增加。宁夏宝丰二期装置重启，山东恒通装置负荷提升，烯烃开工率有所提升，随着装置陆续重启，预计行业开工率将继续走高;二甲醚因心连心停车而负荷下降，其他传统需求均因装置提负而对甲醇需求增加，未来出氯化物有检修计划外，其他变动不大。港口继续累库，其中江苏重点下游降负，库存累积明显，华南累库主要体现在广东地区，预计未来外轮到港量增量明显，不过有近一半输入非显性库存，侧面证明沿海港口提货预期好转，港口甲醇整体库存延续累积。3、多头主流：烯烃提负，传统下游开工回升。空头

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• 纸浆延续反弹回落格局 PTA供需边际走弱

  【纸浆】周四，国产阔叶浆市场价格低位运行，进口木浆现货市场局部地区价格随行就市下调，提涨乏力。纸浆盘面延续反弹回落格局，操作建议暂时观望。【甲醇】周四国内开工高位，供给充足，厂家出货尚可，多数库存压力不大，开工积极性不减。下游开工平稳，基本面变化不大，维持震荡整理。操作建议：震荡思路对待。【

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• 豆粕基差仍处于负数 棕榈油期价窄幅震荡运行

  【重要资讯】美国中西部的干旱状况逐步缓解，内布拉斯加州极端干旱区域显著缩小，未来两周土壤墒情有望继续改善，有利于新季作物生长。不过，一些气象预报显示，6月中旬可能出现温暖干燥天气，或对刚播种的大豆带来威胁。美国农业部的周度出口销售报告显示，截至5月29日当周，美国旧作大豆出口销量为19.43万吨，接近市场预期范围10万至50万吨的低端。新作销售仅3,500吨，显示海外需求尚未明显升温。布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，阿根廷大豆收获工作已完成89%，比一周前提高4%。该交易所维持其产量预测不变，仍为5000万吨，略高于美国农业部4900万吨的预估。马来西亚【交易策略】【周四CBOT大豆期货温和上涨，基准期约收高0.5%，攀升至一周高点，因市场对美国与中国贸易关系持乐观态度。昨晚在利好消息下，内外盘豆类均上涨，现货跌幅减小，基差仍处于负数，预示现货需求疲软。中美如果后期会谈顺利，势必要进口美国农产品，大豆供给无忧，而国内饲料减少豆粕比例趋势不会动摇，后期涨幅将会弱于外盘。观察今日盘面反应，急速上涨注意多头减仓。关注M2509合约在3000阻力。【油脂】周四CBOT豆油期货互有涨跌，基准期约收低0.3%，主要原因是豆油出口销售不振，马来西亚棕榈油期货走低。马来棕榈油产量稳步增加，一直在压制价格，国内外棕榈油期货窄幅震荡;

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• 棕榈油出口需求改善 价格短期有所支撑

  一、行情回顾二、行业新闻1、国际方面，目前巴西大豆处于集中上市期，由于今年巴西大豆的丰产，当前大豆市场供应压力较大。巴西国家商品供应公司表示，截至5月24日当周，巴西2024/25年度大豆收割进度为99.1%，较上周进度增加0.2%，去年同期的收割进度为98.1%。随着巴西大豆大量上市，全球大豆供应增加，进而影响到三、行情展望短期市场仍聚焦于加菜籽旧作库存偏紧的现实，且现阶段加菜籽生长进入“天气主导”阶段，气象预报显示，本周加拿大草原地区将迎来高温干燥天气，气温将升至摄氏27至32度之间，降水稀少。这引起市场对阿尔伯塔省和平河地区及萨斯喀彻温省北部中部干旱风险的担忧。不过，气象预报显示下周大草原地区将会出现有利降雨。关注后期天气状况。其它方面，美国生柴政策以及宏观环境的不确定，使得市场表现较为谨慎。同时，棕相油产地步入季节性增产季，产出压力增加，不过，出口需求的改善，对棕榈市场有所支撑。国内方面，油厂库存压力持续偏高，继续牵制市场价格。不过，加菜籽价格相对坚挺，成本传到下，给国内菜油市场价格带来支撑。

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• 白糖种植积极性有所提升 棉花消费预期偏弱

  【由于糖料种植的经济效益显著，加上国家政策和制糖企业的积极支持，农民的种植积极性有所提升，导致糖料种植面积稳步增长。然而，广西早期的干旱天气对宿根甘蔗的出苗和新植甘蔗的种植产生了不利影响，从而限制了食糖产量的增长。食糖消费量预期保持平稳或略有增加，食糖的供需缺口基本稳定，进口量预期维持在500万吨不变。短期观望为主。【新疆的棉花目标价格补贴政策保持稳定，棉农的种植积极性较高，种植面积略有增加;而内地棉区由于比较效益低和机械化推广难度大等因素，种植面积持续下降。在棉花播种和出苗期间，主要产区的气候条件良好，预计单产为每公顷2172公斤(每亩144.8公斤)，与去年持平。棉花总产量预计为625万吨，比去年增加1.4%。受美国过度征收关税的影响，棉花消费预期偏弱，但未来仍存在一定的不确定性。预计新年度的棉花消费量为740万吨，较去年小幅减少20万吨，进口量也下调至140万吨，减少10万吨。短期观望。

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