豆粕价格底部有支撑 生猪消费需求受高温抑制

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• 特朗普预计缩短对俄豁免期限 油价整体偏强运行

  【1.基本面：美国和中国高级经济官员周一在斯德哥尔摩举行了五个多小时的会谈，旨在解决世界最大两个经济体之间长期存在的核心经济争端，寻求将贸易休战期延长三个月；美国总统特朗普设定了10天或12天的新的最后期限，要求俄罗斯在结束乌克兰战争方面取得进展，否则将面临后果；OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)强调，必须全面遵守石油生产协议，该联盟的八个成员国将在周日单独召开会议，决定是否在9月增加石油产量；中性2.基差：7月28日，阿曼原油现货价为71.50美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为70.49美元/桶，基差19.86元/桶，现货升水期货；偏多3.库存：美国截至7月18日当周API原油库存减少57.7万桶，预期减少64.6万桶；美国至7月18日当周EIA库存减少316.9万桶，预期减少156.5万桶；库欣地区库存至7月18日当周增加45.5万桶，前值增加21.3万桶；截止至7月28日，上海4.盘面：20日均线偏平，价格在均线附近；中性5.主力持仓：截至7月15日，WTI6.预期：隔夜消息层面上美国总统特朗普预计缩短对俄罗斯的豁免期限，引发市场对俄罗斯能源出口新制裁预期的升温，油价整体偏强运行，OPEC+减产监督会议未给出建议，9月产量等待周末核心产油国会议决定，同时中美间贸易谈判开启，豁免期可能继续延长，短期多重利好刺激油价偏强运行。短线512-520区间运行，长线多单轻仓持有。利

  机构看盘 小亚 07月30日 23:03 16

• 宏观情绪反复 铝价高位震荡

  一、观点与策略【氧化隔夜市场情绪改善，氧化铝09合约大幅反弹。基本面看今年几内亚雨季降雨量多于往年，对矿山生产及发运造成一定影响，考虑到目前国内矿石储备较充足，实际影响较有限。全行业生产成本保持明显下行态势，行业平均利润回升至400元/吨附近。供应持续改善，运行产能创年内新高9495万吨，后续仍有产能释放。需求端保持稳定，现货社会库存持续增长，目前已回升至去年同期水平。氧化铝08合约在较长的时间大幅升水现货，给了产业期现套利的机会，预计8月注册仓单将大幅增加。当前宏观情绪主导，价格出现反复，价格宽幅震荡为主。氧化铝09合约运行区间3100-3300元/吨，建议逢高沽空为主。【中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天，市场对谈判前景偏乐观。美国6月JOLTS职位空缺743.7万人，不及预期，招聘放缓。进口大降，美国商品贸易逆差超预期收窄，华尔街上调Q2GDP预期。基本面看氧化铝现货价格小幅上涨，电解铝完全成本小幅反弹至16740元/吨，成本低位支撑。国内电解铝锭库存本周继续累库，国内主流消费地电解铝锭库存53.30万吨，较上周四增加2.3万吨。铝棒库存增加0.2万吨。主因7月下旬铝水比例回落带动铸锭量回升，同时下游畏高情绪较浓出库放缓。淡季氛围依旧浓厚，现货市场采买情绪不佳，升贴水偏弱运行，铝价短期震荡偏弱。沪铝09合约运行区间20200-20800

  机构看盘 小亚 07月30日 14:33 24

• 花生：市场价格偏稳 走货偏少

  【现货市场】国内免责声明：本报告中的信息均来源于被

  机构看盘 小亚 07月30日 14:33 23

• 白糖期现基差走弱 鸡蛋市场备货情绪点燃

  【【重点资讯】周二郑州消息方面，据标普全球商品洞察最新公布的调查显示，7月上半月巴西中南部地区糖产量预计将增长12.5%，至332.9万吨。甘蔗压榨量预计同比增长11.3%，至4831万。7月上半月的甘蔗出糖量(ATR)预计同比下降4.1%，至136.18千克/吨。7月上半月的甘蔗制糖比预计为53.11%。【交易策略】虽然近期盘面价格反弹，但是现货不跟，现货价格基本是持平或小幅下调，期现基差走弱。另外进口糖加工和广西糖价差缩小，说明下半年以来进口供应是陆续在增加。近期配额外现货进口利润一直维持在近五年来最好的进口窗口期。总体而言，假设在外盘价格不出现较大幅度反弹的前提下，后市郑糖价格下跌的概率偏大。【【现货资讯】全国鸡蛋价格多数稳定，少数走低，主产区均价落0.01元至3.17元/斤，黑山2.9元/斤不变，馆陶维持2.93元/斤，供应尚可，市场需求稳定，下游按需采购为主，今日全国鸡蛋价格或多数稳定，少数高价区或回落。【交易策略】高温导致产蛋率下降，供应压力缓解叠加市场备货情绪点燃，现货触底提前且涨幅高于此前预期，引发近月空头出逃，但偏高升水下多头信心依旧不足，短时近月受现货指引来回震荡为主，缺乏明朗趋势;对于09及之后的节后合约来说，现货提前见底进一步降低淘鸡情绪，在成本变化有限且理论供应持续增加的预期下，现货上方空间受限，且高价维持时间预计偏短，继续关注反弹后的抛空机会。

  机构看盘 小亚 07月30日 13:33 23

• 行业政策积极信号释放 多晶硅价格延续涨势

  行业消息光伏硅片市场价格延续涨势。随着多晶硅价格的上涨以及行业政策的积极信号释放，市场对硅片价格走势形成了上涨预期。与此同时，下游电池企业陆续开始接受硅片提价订单，采买订单数量增加促使硅片厂商不得不上调硅片价格以维持利润空间。据调研了解，几家头部企业纷纷再次上调报价，183N上涨至在1.2元/片，210RN在1.35元/片，210N落在1.55片。观点总结多晶硅方面，从供应端来看，供应方面，国内在产多晶硅企业部分基地或产线逐步进入复产状态，不过其产能将于8月份才陆续释放，对7月供应影响有限。从近期产量数据来看，虽暂无确切大幅变动，但随着部分企业复产进程推进，潜在供应增加趋势初现。需求端来看，下游光伏行业对多晶硅的需求是主导因素之一。一方面硅片行业整体开工率也小幅降低。同时，硅料新单成交活跃度有所提升，体现硅片企业观望情绪逐渐消化。然而，光伏组件厂因组件价格战，在采购多晶硅时压价明显，需求端支撑存在一定不足。下周，若硅片企业新报价能顺利落地，将刺激对多晶硅的需求;反之，若下游电池、组件等终端对价格接受容忍程度低，多晶硅需求增长将受限。综合供应端有潜在增量、需求端增长存在不确定性，以及政策和宏观经济等因素。今日多晶硅继续反弹，主要来源于硅片头部厂家继续涨价，但是下游光伏组件并未有太大动作，链条传导不畅，建议暂时观望，操作建议，暂时观望，或者布局看跌期权。

  机构看盘 小亚 07月30日 13:33 23

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