生猪：现货低位震荡 前期政策利好持续消化

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• 玉米：市场多空交织 盘面保持震荡

  【现货价格】7月31日，东北三省及内蒙主流报价2180-2260元/吨，较昨日稳定;华北黄淮主流报价2350-2440元/吨，较昨日稳定。港口价格方面，鲅鱼圈(容重680-730/15%水)收购价2290-2310元/吨，较昨日下跌5-10元/吨;锦州港(15%水/容重680-720)收购价2290-2300元/吨，较昨日下跌5元/吨;蛇口港散粮需求端，深加工开机率保持低位，采购积极性一般;饲料企业玉米库存相对充足，随采随用为主。替代端，小麦受托市政策价格支撑强，进口玉米持续投放加剧饲企观望心态，替代有所放缓。综上，短期市场涨跌均受限，盘面维持区间震荡，关注后续政策拍卖情况，短线交易为主。中长期来看，玉米三季度青黄不接供需仍显偏紧支撑价格;四季度新季产量或稳中有增，供需或显宽松，关注新季涨势。免责声明：本报告中的信息均来源于被

  机构看盘 小亚 08月01日 23:03 32

• 生猪：现货低位震荡 前期政策利好持续消化

  【现货情况】现货价格企稳反弹。昨日全国均价14.09元/公斤，较前一日上涨0.16元/公斤。其中河南均价为14.21元/公斤，较前一日上涨0.23元/公斤;辽宁均价为13.94元/公斤，较前一日上涨0.21元/公斤;四川均价为13.38元/公斤，较前一日上涨0.14元/公斤;广东均价为15.67元/公斤，较前一日上涨0.2元/公斤。【市场数据】涌益监测数据显示，截止7月31日当周自繁自养：本周自繁自养模式母猪50头以下规模出栏肥猪利润为148.46元/头，较上周降低61.41元/头;5000-10000头规模出栏利润为129.26元/头，较上周降低32.62元/头。外购仔猪育肥：本周外购仔猪育肥出栏利润为-81.91元/头，较上周降低18.95元/头。本周免责声明：本报告中的信息均来源于被

  机构看盘 小亚 08月01日 14:33 29

• 宏观情绪承压 铅锌低位震荡

  一、观点与策略【隔夜沪操作上，沪铅震荡思路对待，主力合约运行区间16500-17500元/吨附近。【隔夜沪操作上，沪锌前空逢低止盈，主力合约运行区间22000-23000元/吨附近。二、铅锌行情信息三、铅锌相关图表(来源：

  机构看盘 小亚 08月01日 14:00 30

• 美联储中性偏鹰 贵金属延续承压回调格局

  行业消息1.美国总统特朗普宣布8月1日起对进口半成品2.美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署了一项行政命令，暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。声明称，自8月29日起，通过国际邮政网络以外的方式寄送的价值等于或低于800美元且原本符合最低限度免税条件的进口货物将被征收所有适用关税。3.美国总统特朗普宣布，美国已与韩国达成一项全面和完整的贸易协定。根据协议，韩国将向美国支付3500亿美元用于由美国拥有和控制的投资项目，这些项目将由特朗普亲自选定。4.据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为54.3%，降息25个基点的概率为45.7%。美联储10月维持利率不变的概率为34.6%，累计降息25个基点的概率为48.8%，累计降息50个基点的概率为16.6%。观点总结美联储中性偏鹰利率基调压制金价，但关税局势边际升温，美国第二季度GDP年化增速大幅超出市场预期，但主要受净出口反弹推动，国内最终需求分项仍维持疲软态势，表明实体经济内部动能存在分化。ADP小非农数据显示，强劲就业增长很大程度上反映企业对贸易摩擦忧虑的缓和与商业信心的恢复，尽管进口关税依旧令供应链承压，但劳动力市场仍然展现出可观的扩张动能。FOMC会议后，美元与收益率的同步走高抬高了持有零息资产的机会成本，对金价构成上行阻力。地缘政治风险依旧对操作上建议，短线暂时观望为主，中长期逢低布局思路对待。沪金2510合约关

  机构看盘 小亚 08月01日 13:33 30

• 焦炭维持震荡回调态势 沪银高位震荡偏空

  【临汾安泽低硫主焦上涨50元/吨，报1500元/吨，煤矿延续降库趋势，本周523家样本矿山精煤库存环比减30.2万吨至248.3万吨。评：四轮提涨落地，焦炭开启第五轮提涨。综合来看，政治局会议提到要依法依规治理企业无序竞争，推动重点行业产能治理等，未有更多超预期内容，市场炒作情绪降温，焦煤再现跌停，不过短期双焦基本面偏强，预计回调后维持震荡态势，参考支撑位980元/吨。【美联储最爱通胀指标-核心PCE物价指数在6月份同比上涨2.8%，高于预期的2.7%，为2月以来最高水平。实际消费支出环比仅增长0.1%，可支配收入继5月下滑后在6月持平。美国上周初请失业金人数增加1000人至21.8万人，低于市场预期的22.4万人。前一周续请失业金人数持平于194.6万人。评：美国通胀及就业数据，均不支持短期降息。降息预期减弱，利空白银。白银跟随美国将在8月1日恢复征收所谓“对等关税”，当前特朗普政府仍在与多个经济体进行最后时刻的谈判。目前，美国仅与英国、越南、菲律宾、印度尼西亚、日本、欧盟和韩国等经济体达成初步协议。尽管特朗普声明不会再次延期，但美国财长贝森特强调，即使8月1日关税上调，谈判窗口仍然开放。评：关税谈判持续进行，但是市场避险情绪较弱，美元指数是否会进一步上涨，需要等待美国非农及失业率数据指引。黄金依然震荡偏空，关注美元走势，关注美元和黄金的跷跷板效应。【7月21日-7月27日全球铁

  机构看盘 小亚 08月01日 12:04 33

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