2023-09-23 20:13:32
东京证券交易所将于10月11日开设碳信用交易市场。
欧洲央行管委维勒鲁瓦：燃油价格不会影响2025年的2%通胀率。
交易行情热点：
热点一：工业硅
工业硅主力 11 合约本周震荡上行，涨 4.11%，收于14825 元/吨。仓单方面，注册仓单量增加 660 手，总仓单至 28088 手。价差结构近月升水，远月平水，显示未来过剩缓解。现货方面，本周不同型号价格略有上调，涨在400-650 元/吨。本周大厂继续连续提价，临近周末下游环节也大幅提价，市场氛围转热，现货生产企业挺价意愿较强。
2023 年 8 月中国金属硅整体产量 32.69 万吨，同比增加 20%。下游多晶硅行业开工高位，近期价格持续回升，库存向下游转移，10 月前仍有 30 万吨产能落地，随着产能落地对工业硅需求支撑增强；有机硅主要产企大幅提价，叠加长假，下游集中采购补库，推动情绪转好，但短期开工变化不大；铝合金方面，传统旺季氛围不明显，需求缓慢回升，长假前或有补库。出口方面，2023 年 1-7 月金属硅累计出口量33.57 万吨，同比减少 16.68%。目前产量持续增加，库存则连续下降。
近期盘面已经突破日级别下跌趋势线，技术面先于基本面回暖，短期价格突破14900 关口，上方阻力在 4 月密集成交区 14855-15400。操作上，下游可根据订单情况建仓买保，稳健单边观望，等待下游光伏消费旺季验证情况，二次筑底企稳后，建仓买保。
热点二：豆粕
期货方面，豆粕主力合约收盘价变动 2.09%至 4062 元/吨，CBOT 主力合约大豆变动-1.67%至 1338.5 美元/蒲式耳。现货方面，美湾大豆 CNF 价 59美元/吨，巴西豆 CNF 价 592美元/吨，阿根廷豆 CNF 价为 525.73 美元/吨。
出口方面，巴西大豆四季度出口余量远高于往年，在 9、10 月最后的出口窗口仍将美豆出口形成挤占，叠加阿根廷大豆美元启动，南美豆施压盘面上方，美豆后市存在阶段性走弱可能。
9、10 月大豆到港量整体下降，豆粕供应担忧仍然支撑盘面，生猪养殖刚需同样对近期豆粕形成支撑。但是当前成交清淡，节前备货可能在前期已经备货完毕，豆粕行情提振关注下游节后补库时机。近期豆粕呈现近强远弱格局，区间窄幅震荡。
行业政策要闻
1、广期所：中秋节、国庆节假期调整工业硅、碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准
广州期货交易所发布关于2023年中秋节、国庆节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知：自2023年9月27日（星期三）结算时起，工业硅、碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为9%，交易保证金标准调整为11%。10月9日（星期一）恢复交易后，在各品种期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，上述品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至调整前水平。
2、中信期货为河南兰考县花生“保险+期货”产业发展提供保障
近日，郑州商品交易所2023年河南兰考花生“保险+期货”试点项目启动仪式及下辖各乡镇宣传培训会顺利召开。该项目于2023年7月获得郑州商品交易所正式立项，是河南省花生“保险+期货”项目的第三期，本期项目响应河南省财政厅、郑州商品的号召，在兰考县人民政府、兰考县财政局等部门统筹下，由中原农险、太平洋保险、中信期货、东证期货、国元期货和申银万国期货共同承办。兰考县覆盖种植面积约8.5万亩，涉及兰考县下11个乡镇的花生种植户，项目总保费约765万元。
3、中信建投期货子公司成功注册氧化铝标准仓单
2023年8月12日，中信建投期货风险管理子公司——方顿物产（重庆）有限公司（简称方顿物产）将国内首批氧化铝准交割品（银沙牌）按照上期所的要求完成入库，并于9月20日成功将存放于新疆诚通仓库的银沙牌氧化铝注册为上期所标准仓单。
此次标准仓单的注册得到上期所、生产企业、仓储物流公司及中信建投期货的大力支持和配合，在包装、质检、运输和入库环节均按照上期所要求进行，最终在各参与方的积极配合下完成了仓单注册。
氧化铝作为电解铝生产企业的主要原材料，具备大宗商品交易特点，同时目前该品种市场主流报价采取三网定价，并且长单比例较高。上期所通过多年的研究和探索，于2023年6月19日正式上市交易该品种。
后市展望
新湖期货：短期原油价格或维持区间震荡 PTA成本下移
晚间市场消息称，俄罗斯临时限制柴油和汽油出口，9月21日开始实施，以稳定国内市场。
俄罗斯的燃料出口计划可能会加剧目前全球柴油市场的短缺。短期油价或维持区间震荡，一方面消费或有季节性走弱趋势，另一方面俄罗斯减少柴油出口，同时需关注宏观方面影响。
华安期贷：沪铝维持趋势看涨观点不变 工业硅现货价格较为强势
沪铝市场出现较为明显的增量资金国内宏观面的好转，给予市场上涨动力。但上方受制于下游需求恢复不能跟随预期，导致上涨不断出现压力。
工业硅Si2311合约收盘14585，幅度-1.35%，跌200，单日减仓3374手。近日华东通氧553#硅价格在15200-15400元/吨，华东421#硅价格在15900-16200元/吨。近日产业面表现平稳，工业硅现货价格较为强势，高品质货源流通偏紧，但大量仓单始终压制工业硅向上动能，叠加商品市场整体向下回调的影响，工业硅盘面价格触及前期15000的压力位开始回调，近日多单止盈观望为主。
广发期货：粕类：CBOT大豆主力跌破1300美分 出口不佳压制盘面
昨日沿海主流区域油厂报价为4560-4650元/吨，天津4650元/吨跌70元/吨，山东4620元/吨跌10元/吨，江苏4620元/吨跌10元/吨，广东4560元/吨跌40元/吨。
全国主要油厂豆粕成交1.63万吨，较上一交易日减少4.81万吨，其中现货成交1.63万吨，远月基差成交0万吨。开机方面，今日全国123家油厂开机率上升至63.82%，全国111家油厂开机率上升至69.21%。
国内来看，9、10月供应偏紧结构有所缓解，成交不佳，基差回落。油厂及终端豆粕库存持续回升前提下，安全边际有所增强，阶段性价格有向下调整预期，继续关注密西西比河水位影响。
（亚汇网：雅山）
