7月30日富宝废铜价格指较昨日涨100元/吨

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• 月报|新湖化工（天然橡胶）8月报：回调做多，上方空间关注进口与库存

  一、7-8月到港量不多，累库暂时放缓 今年天然橡胶市场最大的利空来自于库存压力。而库存压力则来自于天胶进口的大增。1-6月，中国天胶全税则号进口量同比增加了27%。 1-6月，中国混合胶、标准胶、烟片胶和乳胶进口量分别为165万吨、110万吨、16万吨和20万吨，同比分别增长了14%、39%、248%和19%。 1-6月，中国分别从泰国、越南、马来西亚、科特迪瓦、印尼、缅甸和老挝进口天胶148万吨、53万吨、31万吨、25万吨、18万吨、18万吨和15万吨；同比分别增长36%、减少5%、减少9%、增长50%、增长190%、增长23%和增长86%。 今年上半年中国天胶进口大增的原因一是产区产量和出口量的增长；二是因为海外需求不景气。中国作为最大的天胶需求国，最有能力接受天胶的流入。 7-8月天胶进口本应进入季节性旺季，进口量进入上升通道。但听闻今年7-8月天胶到港量不多，国内天胶累库或暂时放缓。 二、需求端不是主要矛盾 今年天然橡胶行情的矛盾主要来自进口端而非需求端。 目前轮胎开工和库存表现：全钢胎正常，但半钢胎偏弱。 今年汽车销量，无论是内销，还是出口，表现均不俗。但需要注意，国内的以旧换新政策带来的拉动效应已经维持了三个季度。未来，政策边际效应可能走弱。另外，“反内卷”可能涉及新能源汽车行业，部分产能可能面临淘汰。 重卡销量自4月开始，同比不断创新高，6月同比增幅甚至达到了37%

  期货行情 小亚 07月30日 12:01 26

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  Frillo二季度锌精矿产量环比增加12.5% 7月29日讯，Frillolc发布2025年二季度报，报告显示其第二季度锌精矿金属量2.84万吨，环比增加12.5%，主要由于aucito和Juaiciio矿石品味提高及处理量增加，但部分被Ciéga矿石品味降低和回收率下降所抵消。分矿山来看，Frillo二季度锌精矿产量1.11万吨，aucito锌精矿产量1.20万吨

  期货行情 风致 07月29日 12:25 32

• 长安期货：资金博弈加剧，双焦波动加大

  一、行情走势回顾 7月以来，宏观政策面持续释放积极信号，市场信心得到提振，带动黑色系商品价格集体反弹。尤其是焦煤，在政策引发的供应担忧下，期货价格快速拉涨，连续六个交易日上涨，且24日主力合约再度涨停，刷新近五个月高点，上周焦煤主力合约周线收涨333元/吨或35.96%。焦炭跟随焦煤走势，价格也出现显著回升，尽管涨幅相对较小，但整体市场情绪向好，上周焦炭主力合约周线收涨245元/吨或16.14%。自6月初以来持续反弹，截至7月25日，焦煤主力合约累计涨幅超70%，焦炭主力合约累计涨幅超30%。上周五盘后，交易所发布焦煤JM2509合约交易限额的通知，多头减仓避险，夜盘多个合约跌停。 现货市场同样表现强势。7月以来，国内主产区焦煤价格持续攀升，山西吕梁低硫主焦煤价格周环比上涨299元/吨；晋中中硫主焦煤价格周环比上涨110元/吨。进口焦煤方面，蒙煤甘其毛都口岸通关受阻导致现货供应紧张，7月25日口岸蒙5#精煤现货价格报1200元/吨，周环比上涨250元/吨。现货市场成交氛围活跃，下游焦化厂因担心后期供应进一步收紧，采购积极性较高，推动现货价格快速上行。 焦炭现货市场价格随焦煤成本上升逐步抬升。7月以来，焦炭市场已完成三轮提涨，累计涨幅150-165元/吨，河北唐山准一级干熄冶金焦现货价格从6月底的1375元/吨涨至7月25日的1540元/吨。虽然钢厂对焦炭提涨有抵触情绪，但在焦煤成本

  期货行情 小亚 07月29日 12:01 31

• 尊重市场规律 投资者当防过度炒作

  证券时报记者沈宁 本周一，商品期货市场突然变脸，焦煤、碳酸锂等前期热门品种集体跌停。“过山车”式的行情变化，引起各方热议。 市场此次降温，让许多投资者从过度亢奋的情绪中重新回归理性。在市场“上头”的阶段，行情总会发生剧烈波动。每逢这一时刻，投资者更应留份警醒，以防在过度炒作中迷失。 期货交易所出台的系列风控措施，是周一相关品种回调的主因，也有效压制住了市场交易过热的苗头。7月23日、7月24日，大商所、郑商所相继发布风险提示，围绕焦煤、玻璃、纯碱等品种，提醒会员单位关注市场动态，加强风险管理，引导市场参与者理性合规交易。7月25日，大商所还对焦煤期货JM2509合约交易限额做出调整。此外，广期所针对多晶硅、工业硅、碳酸锂期货连发五条风控通知。 基于“反内卷”政策预期，市场上对于本轮工业品上涨的期待很高。有些投资者会拿“反内卷”与此前的改革简单类比，推导出大宗商品将要暴涨的结论。然而，这样的“惯性思维”并不可取。 去年以来，高层已多次就“反内卷”进行表态，由此可见决策层的重视。我们需要注意的是，“反内卷”更多聚焦于中下游行业，针对的是行业内无序价格战所导致的利润及品质下降。目前尚未出台明确的政策文件，更多以行业协会自律措施和舆论引导为主。这与此前的政策目标不同，决定了路径和结果都会有所差异。 从中长期看，“反内卷”提倡有序竞争，的确会对部分期货品种形成利好。但短期价格涨幅过大，已然超

  期货行情 小亚 07月29日 07:24 33

• 【专题报告】反内卷改善玻璃纯碱预期，等待具体政策出台

  来源：混沌天成研究 观点概述： 上半年玻璃纯碱供需处于宽松状态，价格在成本附近运行，行情被动跟随焦煤波动，后市在政策反内卷的背景下，短期内价格受成本和落后产能淘汰预期影响，有一定反弹预期。 近期市场行情由反内卷政策预期主导，短期内情绪性超跌修复，长期还是需要正确的理解政策方向，我们觉得《求是网》对反内卷的解释更具有理性和实际操作可行性，《求是网》的文章指出整治“内卷式”竞争是一项复杂的系统性工程，不可能一蹴而就、一招制胜，需要遵循经济规律，汇集各方力量，多管齐下，综合整治。从7月1日中央财经委召开会议明确提出反内卷开始，一系列政策出台，反内卷预期一步步加强，基本确认反内卷要从供需两端同时发力解决当前市场内卷通缩的问题，政策的决心和方向是确定的，后市玻璃纯碱可能要经历一个悲观预期反转，估值快速修复，政策出台之后供需再平衡的过程。 当前玻璃纯碱在成本抬升和淘汰落后产能的预期下持续暴涨，而焦煤限仓之后反内卷情绪降温，盘面暴跌，市场主要由反内卷情绪主导，风险较高，短期内建议观望，中长期低多思路，等待情绪企稳，驱动加强。我们预估政策方向可能是在2024年出台的行业能耗指标政策基础之上，收紧指标和缓冲时间来完成反内卷目标。总之，反内卷政策目标比较明确，可能需要一个较长时间的落实过程，如果出台的政策效果不好，政策可能会灵活调整，最终达到反内卷的效果，所以不可过度看空行业利润，政策改善了玻璃纯碱行

  期货行情 小亚 07月28日 23:02 38

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