2025-06-10 12:01:10
民营房企正试图重启境外融资。
6月9日，澎湃新闻从知情人士处获悉，新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。
知情人士介绍，目前新城方面已经选定四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。
其实，新城发展早有准备。
澎湃新闻此前曾报道，5月下旬新城发展董事会主席王晓松曾带队前往中国香港和新加坡进行了两场非公开的路演活动，意在试探海外投资人态度。
时隔两周，新城发行美元债即有实质性的动作。有熟悉情况的业内人士介绍，一是境外资本市场的反馈相对积极，另一方面新城也是提前做好了准备，有机会即立刻推进。
对于此次路演，外界此前解读为新城发展今年7月到期的3亿美元债和新城控股今年10月到期的3亿美元债务做再融资进行准备。
综合新城发展和新城控股近期的非公开表态可以获悉，美元债之外，新城方面已经提前铺排，并利用公司的持有物业吾悦广场做了相关的融资准备。
截至目前，新城控股正在沟通由中债增的中期票据，发行额度大概在15亿元至20亿元之间；同时还有4个资产包在和金融机构沟通融资事宜，这些融资的用途均是偿还美元债。
据上海证券交易所6月3日信息，交易所已经受理“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”，拟发行金额为5.63亿元，品种为ABS，原始权益人为上海睿硕创企业管理有限公司。
新城发展是首家重启境外资本市场融资的民营房企，也是年内第二家境外融资的房企。今年2月18日，混合所有制企业绿城中国(03900.HK)宣布，新发行本金总额1.5亿美元的优先票据，年利率8.45%。
业内人士称，如果民营房企境外融资重启成功，将释放积极信号，有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期，为优质企业提供生存和发展空间，更通过信用修复与资金链改善，助力房地产行业从"保主体"转向"稳发展"。
