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机构：互联网估值望触底向上 关注美团、京东、腾讯、快手、芒果超媒

文 / 浩宇 2022-06-08 19:33:14 来源: 国金证券

   投资逻辑：

   政策+估值：4/5月召开的会议释放积极政策信号，行业估值有望触底向上。

   业绩：1H22整体承压，关注下半年疫情消退后的修复。

   下半年投资方向关键词：细分龙头/疫后修复/降本增效。

   1)细分龙头：美团、腾讯、快手等细分龙头竞争壁垒高，业绩韧劲强。

   2)疫后修复：电商、本地生活等有望在消费场景修复下恢复，广告随疫情恢复、消费回暖将获修复。

   3)降本增效：互联网流量见顶，靠流量增长的方式难以持续，互联网公司持续降本增效。

   投资建议：

   建议关注美团- W、京东集团、腾讯控股、快手、芒果超媒。

   风险提示：宏观经济运行不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，游戏产品或内容上线不及预期风险，数据统计结果与实际情况偏差风险

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