2025-08-12 12:39:06
SumitSadana提到，从HBM4开始HBM4内存基础芯片BaseDie采用逻辑CMOS制程，现阶段该芯片主要包含内存接口IP；而在HBM4E世代一些客户希望将AIxPU的特定功能电路卸载到HBM的BaseDie中，提升xPU的芯片面积利用率，而这就诞生了所谓的“定制HBM内存”。这一转变意味着HBM内存不再仅是AIxPU的片外缓存拓展，亦是xPU逻辑功能的组成部分，定制HBM内存无法与JEDEC标准HBM直接兼容。另一方面，HBM基础芯片的定制过程非常昂贵，因此除了英伟达这样的AI芯片霸主外大多数xPU企业没有足够资源就单个芯片与三大HBM内存原厂同时建立定制合作，这意味着其定制HBM供应被迫锁定在一至二家原厂上。这一供需结构变化将深刻改变HBM内存市场，形成大量“特供”定制HBM合作。美光同日宣布将2025财年第四财季（亚汇网注：截至8月28日）的财务数据指引全面上调，其中营收从107±3亿美元增至112±1亿美元。SumitSadana在解释数据变化时表示，美光并未改变对出货量的预期，营收指引提升与平均单价的走高有关，而这受AI与数据中心需求强劲、HBM挤压非HBM的DRAM产能影响。广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，亚汇网所有文章均包含本声明。
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