A股交易必读：压力面前继续轮涨格局关键决战打响 (2021/8/12）

文 / 竣生

2021-08-12 08:18:22 来源:亚汇网

今日热门题材一览：

1、国务院重磅文件印发政务数据共享将加快推进

中共中央、国务院重磅印发了《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，提出加大重点领域执法力度。其中提出应加快推进政务数据有序共享。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。加强对大数据的分析、挖掘、处理和应用，善于运用大数据辅助行政决策、行政立法、行政执法工作。建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。在依法保护国家安全、商业秘密、自然人隐私和个人信息的同时，推进政府和公共服务机构数据开放共享，优先推动民生保障、公共服务、市场监管等领域政府数据向社会有序开放。

中国作为数据生产大国，已多次明确表明数据在我国社会经济发展中的重要战略意义。2021年6月10日，我国《数据安全法》也已正式表决通过，并将于2021年9月正式生效，该法旨在建立工作协调机制，加强对数据安全工作的统筹，进一步完善保障政务数据安全方面的规定。机构指出，政策是政务信息化行业发展的核心驱动力；技术支撑是政务信息化行业发展的有力保障。目前以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术快速迭代更新，在供给端为政务信息化的快速发展提供了科技保障。

2、农业农村部：加大对重点区域种业发展支持力度

农业农村部在对十三届全国人大四次会议第3522号建议的答复摘要中指出，农业农村部高度重视西北旱区种业发展，“十三五”以来，通过现代种业提升工程等资金渠道，支持位于西北旱区腹地的杨凌示范区种业发展。同时，正在编制的“十四五”相关规划中，充分考虑了对西北干旱地区种业发展的支持。下一步，农业农村部将会同国家发展改革委等部门，加大对重点区域种业发展支持力度，推动有关政策措施落实落地。

机构分析指出，种植产业链已经步入景气上行周期，叠加我国转基因政策放开已成定局，随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立，我国种业竞争门槛将大幅抬升，转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。

公司方面，荃银高科（300087）2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”，并已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种（系）。丰乐种业（000713）转基因种子研发工作目前正在与中国农大、浙江大学等科研院所开展合作。

3、“新能源+储能”成为地方新能源产业的“标配”

“新能源+储能”项目的落地正步入快车道。继山东发布今年储能试点示范项目名单之后，山西也启动首批“新能源+储能”试点示范项目申报。此外，宁夏、青海、内蒙古等地也出台了新能源配置储能方案，“新能源+储能”正成为地方新能源产业的“标配”。

储能作为能源革命的***，助力电力系统向“源-网-荷-储”协调优化模式转变。储能设备作为一种优质的灵活性资源，在电网调频、调峰、平抑新能源波动等方面均能起到重要作用。据不完全统计，今年至少有11个省份要求新能源电站配置储能，配置比例多要求在10%以内，目前相关项目都在加速落地。机构测算，预计到2025年中国储能装机规模在70-120GW/150-250GWh，全球储能累计装机300GW/600GWh，年均复合增速40-50%，预计全球储能市场空间约5000-7000亿。

相关上市公司中，华自科技（300490）研发的能量管理系统（EMS）、协调控制器、储能变流器及储能系统等产品，为多能互补、源网荷储等应用场景提供支撑与保障。明阳智能（601615）自研PCS产品已经推出、储能系统已有批量外部订单。

4、多家公司提高钛销售价格

近期三家上市公司提高钛销售价格，龙佰集团各型号钛对下游各类客户上调200美元/吨，中核钛白全面上调各型号钛销售价格，国内客户上调1000元/吨，惠云钛业钛国内售价上调1000元/吨。

机构指出，钛行业景气度有望持续上行。成本端，钛精矿价格一路上涨，对钛价格形成良好支撑。供给端，疫情过后产量爬坡缓慢，新增产能有限；需求端，国内外建筑业景气度逐渐回暖，国内涂料行业开工率持续提高，美国新房销售高速增长，拉动钛的需求大幅提高。

A股上市公司中，天原股份（002386）氯化法钛一期年产5万吨项目生产运营正常，产品品质处于国内前列，规划产能为40万吨。惠云钛业（300891）主营钛产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛、锐钛型钛系列产品。

宏观新闻：

1、中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，要积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度。此外，加大教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。

2、央行公布的7月金融数据显示，当月信贷、社融和广义货币（M2）全面回落。其中，7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。市场人士指出，7月融资需求降温明显，信用收缩虽未结束但正在接近尾声。

行业新闻：

1、继深圳、天津之后，又一热点城市宣布暂缓第二轮集中供地。8月11日，青岛市自然资源和规划局在官网发布公告称，7月30日青岛公示的第二批次集中出让的100宗地拍卖活动因故“终止”，再次实施公开出让时间，以届时公告为准。

2、据中国汽车工业协会，7月我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%。其中，磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%。

3、记者昨日从知情人士处证实，上交所、深交所近期已要求新挂牌的消费金融资产证券化（ABS）产品中，禁止新增“医美消费金融”相关资产入池，已发行的ABS产品不受影响。