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文 / 竣生
2021-08-19 20:29:24
来源:亚汇网
兴业证券全球首席策略分析师、研究院副院长张忆东表示，总的来说，我们认为下半年叫做“在平淡中寻找新奇，科创牛方兴未艾”。什么平淡？宏观增速平淡，大类指数的表现相对平淡。现在，我们走的是共同富裕的社会主义道路，而不再是简单地学习西方的模式了，对于很多产业政策和行业发展趋势会带来巨大改变。大国博弈背景下，中华民族伟大复兴，就要要立足于内循环能转起来，防止别人卡脖子，把我们的优势变得更加有优势。所以更强调效率的地方就体现在补短板。特别是，新基建，无论是5G、大数据，还是万物互联，最终上升到算法、算力这种新的生产要素层面，我们其实有很多可以补的短板，而这块的发展也方兴未艾。
核心资产行情从大盘龙头型转向科创小巨人为代表的“未来核心资产”。我们认为核心资产行情进入了新阶段，从大而强的大盘龙头开始转向小而美的科创小巨人，未来三五年，百亿市值的小龙头、小巨人好于千亿市值的，千亿市值的很可能好于万亿市值的。短期不排除三季度还是会颇多的波折，但是这个波折是科创长牛起步阶段的波折，有惊无险的，你要做的是找性价比。
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