2021-08-26 20:46:06
推荐黑马股1：日发精机(002520)聚焦高端数控机床领域 持续受益于国产替代红利释放
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公司是一家从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务。公司主要产品为各类数控机床。目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，能够为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一；目前轴承行业规模靠前的30家企业中，有 25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。
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中国数控机床行业是高速成长的千亿级市场。2019年，中国数控机床产业规模达3270亿元，规模居全球首位。伴随中国制造业转型升级，机床数控化率提升，2022年中国数控机床产业规模将达4042.3亿元，CAGR3=8.2%。中国数控机床行业大而不强，高端领域国产替代需求强烈。2018年我国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。伴随中美贸易摩擦持续和国际局势恶化，中国高端数控机床国产替代需求日益强烈。③公司高端数控机床技术实力强劲，有望受益于国产替代红利释放。公司机床产品性能远高于行业平均水平，同时持续加强与子公司MCM的内部技术交流，在促进公司业务增长的同时吸收机床领域的先进技术。在高端数控机床行业国产替代持续推进的背景下，公司实力居国产企业前列，有望率先受益。
推荐黑马股2： 航天发展(000547)蓝军业务持续看好 有望维持高增长态势
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公司的主营业务是电子蓝军、指控通信、电磁安防和发电设备四大主营业务。公司的主要产品是数字蓝军与蓝军装备产品、海洋信息装备产品、新一代通信与指控装备产品、网络空间安全产品、微系统产品。公司所属企业长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质，参与国军标及工程行业标准50余项，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有1个国家级技术中心、多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，包括射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心、工业软件技术中心、智能移动通信技术创新中心、环境实验中心、大数据安全保障系统工程技术研究中心、海洋装备及防务工程技术研究中心等多个颇具实力的技术研究中心。公司曾获得“改革开放40年创新力企业”等荣誉称号，在数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力，自主创新能力持续提升。
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电子蓝军业务全面向好公司是我国电子蓝军领域稀缺标的，在射频仿真、电子模拟战等领域具备极强实力。公司作为我国主要的电子蓝军项目总包单位，同时扮演供给满足方和需求创造方，双重身份既使得公司技术水平和业务能力持续领先市场，同时也加强了客户对公司产品的黏性；此外电子蓝军产业竞争格局较好，公司容易维持当前的龙头市场地位，主要系公司技术实力强，具备多种电磁频谱技术，同时业务规模大，先发优势明显，后续发展中马太效应将逐步显现；此外公司在体制机制方面相较体制内单位具备优势，项目建设周期更短，产品线更广，服务更贴近军方需求。
公司已通过内生+外延并购将电子蓝军理念和产品渗透至各个领域，例如通过并购江苏大洋实现了海洋装备的靶标和强敌再现，成立的航天国器则将公司从空靶配套商转变为完整空靶提供商，航天科工仿真公司科技的进一步加强了仿真领域的技术实力；航天新通加强了公司靶场建设能力等。
推荐黑马股3：科华控股(603161)需求供给双利好 再创佳绩可期
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公司主要从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、大陆汽车、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，其产品覆盖全球约70%-80%汽车品牌，覆盖中国约90%汽车品牌，是全球涡轮增压器零部件龙头企业。
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根据中国汽车工业协会统计分析，今年上半年，国内汽车产销量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。随着全球汽车保有量的持续增长，汽车工业对石化能源的消耗进一步加剧，涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放有效的主要技术措施之一。 据霍尼韦尔预测，2016年我国涡轮增压器配置率为32%，明显低于欧洲、印度、韩国等地区或国家的水平。在我国日益重视节能减 排的背景下，国内涡轮增压器市场空间较大，配置率仍有较大的成长空间。随着上市新车中涡轮增压器的配置比重增加，预计涡轮增压需求增速将超越汽车整车产量增速，我国涡轮增压器市场具有较大的增长前景。至2021年，我国涡轮增压车辆年销量预计将达到1350万台。
面对新能源发展大浪潮，科华控股在电机零件等新产品领域也有新增长。今年1月，公司发布新能源汽车新产品发布会，在纯电动车型方面，产品主要包括新能源汽车电机零部件。在混合动力汽车方面，公司涡壳、中间壳等产品已配套宝马、奥迪、理想、比亚迪、标致等车型，客户覆盖豪华品牌及部分主流合资、自主品牌。 （ 亚汇网编辑：竣生）
