2021-09-01 22:06:00
推荐黑马股1：东睦股份(600114)三大业务反转 业绩有望超预期
推荐理由
公司从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务。其主营产品为粉末冶金压制成形零件、金属注射成形零件、软磁复合材料等。子公司富驰高科为国产MIM双雄之一，主要负责MIM板块业务。公司与头部知名企业合作处于MIM行业内最高水平之一。假设未来苹果布局该领域，将率先受益。
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PM业务：2020Q4出现拐点且创历史新高，持续受益下游汽车较高景气度。MIM业务：2020年受疫情及贸易摩擦冲击，部分产品开发进度滞后，短周期项目销售不及预期造成整体MIM业绩亏损（2020年富驰+华晶业绩亏损585万）。中长期来看，2021年下半年连云港搬迁有望使MIM业务具备较大向上弹性。预计未来MIM业务趋势向好：1）MIM板块公司整合完毕，连云港新基地有望于2021年6月底前竣工投产；2）折叠屏手机或成爆款机型，市场空间大，公司作为国内最重要的折叠屏铰链供应商之一有望持续受益。SMC业务：子公司科达磁电2020年营收3亿元，同比增长30%，受益新能源行业大发展，预计处于量价齐升阶段，
推荐黑马股2：报喜鸟(002154)产品年轻化 店效高于同业
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公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售。主要产品为西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等。公司坚持走国内高档精品男装的发展路线在国内率先引进专卖连锁特许加盟的销售模式目前已拥有形象统一、价格统一、服务统一、管理统一的专卖店500多家.公司注册商标"报喜鸟"获多个国家的国际注册被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"报喜鸟产品被国家质量监督检验检疫总局评为"中国名牌"和中国首批西服"国家免检产品"。
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报喜鸟则转型较早，一方面通过拓展休闲单西、弹性面料解决西装场景痛点，另一方面打造私人订制解决库存痛点，在年轻化调整、渠道结构调整、引入信息系统进行加盟精细管理、智能制造供应链打造上步伐均领先于行业，因此在数据上短期已体现在21Q1领先于同行复苏；中长期在国潮回归、疫情带来行业洗牌的背景下，我们判断主品牌空间有望达到30-50亿元；更进一步，公司有望成长为多品牌运营集团，不排除HAZZYS之外仍有新品牌成为增长点。未来主品牌成长空间主要来自：1）外延开店，主品牌开店空间在1200-1500家，若对标劲霸加大加盟比例有望达到2000家；2）店效提升，目前店效为253万元，未来有望达到300万元；国外RalphLauren品牌店效则可达616万元。
推荐黑马股3：宝鼎科技(002552)铸锻件细分行业龙头 市场地位稳固
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公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。作为船舶行业的上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。公司拥有中国(CCS)美国(ABS)英国(LR)法国(BV)德国(GL)挪威(DNV)意大利(RINA)俄罗斯(RS)日本(NK)韩国(KR)等全球十大主流船级社认证。
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近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业的上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。宝鼎科技作为船舶类企业配套锻铸件供应商，受益于全球及国内造船企业需求的持续增长，公司船舶配套大型铸锻件产品订单增加。同时，风电产业的快速发展有效推动未来市场对风电产业上下游的投资，拉动风电产业链相关的产品需求，公司作为国内风电类轴承产品的重要配套企业，风机轴承产品（公司产品分类为工程机械类）订单持续增加，成为公司业务的重要增长点。（ 亚汇网编辑：竣生）
