2021-09-03 21:49:28
推荐黑马股1：新疆众和(600888)行业景气度持续上行 持续技术创新增强发展后劲
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公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品（高性能铝合金产品）的生产、销售：高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。 公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和“国家科技兴贸创新基地”。公司先后承担了7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白，公司与有研科技集团有限公司合作开发的高强高韧铝合金将广泛应用于航空航天市场。公司核心产品拥有12项软件著作权，近百项专利和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》、《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。
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公司营收及业绩快速增长。出口和新能源需求推升行业景气度，电解铝涨价推升公司盈利水平，报告期内，全球经济持续恢复，国内疫情管控得力，产业链恢复较快，公司主要产品出口需求旺盛，加上国内新能源领域发展迅速，推升铝电解电容器等被动元器件及高性能铝合金行业景气度，进而传导到上游电极箔等铝电解电容器材料及高性能铝合金材料，价格有所上行；此外，公司配套电解铝产能，报告期内电解铝均价17457元/吨，同比上涨3955元/吨，公司电解铝成本相对稳定，铝价上涨抬升公司整体盈利水平。
2021年上半年，随着电子消费品需求旺盛，加之新能源电动车、新能源发电新兴领域的迅速崛起，铝电解电容器等被动元器件行业需求旺盛，成本端的铝价上涨有望顺利向下游传导；此外在碳中和时代背景下，电解铝供应有顶，而需求端汽车轻量化、光伏领域带动，未来价格中枢仍将维持高位，对公司的业绩中枢形成良好支撑。
推荐黑马股2：江苏神通(002438) 核电业务新签订单保持稳定 下半年有望加速
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公司的主营业务是从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于乏燃料后处理的专用设备及阀门，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。公司主要产品有球阀、蝶阀、止回阀、截止阀、止回阀、闸阀、非标阀等六大类145个系列。"大口径法兰连接蝶阀"、"多层次斜板式金属硬密封蝶阀"、"核电阀门"被列入国家级火炬计划"大口径法兰连接蝶阀"、"非金属硬密封球阀"被列入国家级星火计划项目。公司还通过了美国石油学会API6D、API600、API608、API609认证，美国船级社ABS认证、中国船级社CCS认证、欧盟CE认证、TS认证等。
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公司上半年核电业务收入为2.54亿元，同比增长64.93%，新增核电订单为2.39亿元，同比下降14.03%新增订单保持稳定。公司在首个200吨级乏燃料后处理建设项目中已获得3.7亿元订单，预计2021年完成交付，第二套乏燃料处理项目正在招标中，公司有望通过品类扩张中标更多订单。冶金及能源业务实现快速增长。上半年冶金板块新签订单3.21亿，同比增长22%;能源板块新签订单1.09亿，同比增长79%，冶金能源业务上半年保持稳健增长，依托“阀门管家”平台，未来产能置换和环保技术升级将继续推动公司冶金及能源业务快速发展。节能服务业务斩获大单，金属膜除尘新工艺空间广阔。上半年，瑞帆节能新签大额订单16.22亿元，同比增长423.23%，无锡法兰新签订单3.03亿元，同比增长55.38%。其中，瑞帆节能首套金属膜除尘设备已在津西钢铁交付使用，较好的解决了传统除尘技术弊端，市场替代空间较大。
推荐黑马股3：豪迈科技(002595)大型零部件业务保持高增态势 竞争力持续增强
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公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工。作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。
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公司上半年大型零部件产品实现收入12.39亿元，同增52.91%，延续高增态势。上半年大型零部件产品毛利率18.50%，受原材料涨价和运费计入成本等影响同比下降6.2pct。公司大型零部件产品主要包括风电铸件和燃气轮机等大型零部件，去年风电抢装导致高基数情况下公司仍保持高速增长，且增速远超主要竞争对手。风电铸件龙头日月股份上半年产品销量23.12万吨，同比增长13.0%，风电产品收入同比增速仅3.79%。公司风电铸件竞争力强，受益风电长赛道有望保持较快增长。基于“碳达峰、碳中和”目标下政策驱动能源结构变革，风电、光伏等可再生能源的发展力度将不断加大，同时风电大规格趋势、核心部件国产化、风电消纳问题的解决将带动风电成本持续降低，我们预计国内风电装机需求长期将稳定增长。公司风电铸件竞争力较强，受益制造能力外溢，铸造领域拓展空间较大。（ 亚汇网编辑：竣生）
