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文 / 竣生
2021-09-11 18:08:00
来源:亚汇网
消息解读
钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。
十四五粗钢产量进入平台区，同时伴随部分成熟度高、实用性强的低碳冶金技术运用，将更好地促进行业从总量上实现碳达峰。机构分析表示，从技术成熟度和减碳幅度来看，高效电炉炼钢、球团制造、直接还原铁竖炉、富氢冶炼、钢厂能效提升是未来十年实现深度减碳的重要举措，带来的投资规模将达到近万亿元级别。因此，在双碳目标加持下，钢铁行业进入深度改革周期，细分龙头值得进行关注，但不建议追高。
应对策略及关注方向
目前，上证指数和我们预判基本一致，在3700点位置多空双方分歧明显，头部信号基本出现；创业板仍处于弱势震荡格局，总体来看，个股行情分化持续加剧，股价波动风险也将加速释放。因此，建议总体仓位继续控制在五成以内，继续执行价值成长均衡配置策略。对于已经炒高了的高位高估锂电、新能源汽车以及上游涨价资源股，理应逐步逢高减仓，将资金逐步切换至低位潜力品种中。同时，对于已经处于底部逐渐形成的消费蓝筹，包括以中字头为代表的价值品种，可继续分批建仓配置。
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