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国君策略：双控难补焦煤缺口 动力煤淡季不淡

文 / 竣生 2021-09-12 18:02:49 来源:亚汇网

   国泰君安研报指出，双控下焦煤缺口仍在、钢厂有望提价，将打开黑色系利润空间；动力煤总供给难有起色，淡季不淡已成定局。虽然当前进入旺季淡季切换，但由于冬季的旺季时间很长、补库的时间很短（只有9-10月），鄂尔多斯煤炭9月日均产量约210万吨，虽环比增加16万吨，但伴随陕西全运会及山西安全检查，总供给仍难有起色，当前电厂燃煤可用天数维持10天左右低位，电厂依然有较强补库动力，带来煤价超预期上涨的可能性非常大。全国各地市场化交易电价普遍上涨，用电紧张背景下电价上涨趋势性强，高煤价的接受度也将增强。

   投资建议，推荐：1）中报超预期、市场价销售、预期估值更低的公司，兰花科创、盘江股份、昊华能源、山西焦化、山煤国际；2）行业弹性龙头，中煤能源、兖州煤业、山西焦煤、潞安环能；3）积极转型新能源的煤炭公司，华阳股份、中国旭阳集团。4）强盈利能力的淮北矿业、陕西煤业、中国神华，具备可观绝对收益。

  

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