2021-09-22 20:54:34
推荐黑马股1：山东威达(002026)全球电动工具钻夹头龙头 换电行业迎风口
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公司的主营业务是钻夹头电动工具开关粉末冶金件精密铸造制品锯片机床及附件智能制造系统集成及智能装备的研发生产和销售。当前的产品主要有扳手钻夹头、手紧钻夹头、自紧钻夹头、自锁钻夹头共四大系列二百多个品种年生产能力达5000万件以上.公司是机床附件行业第一家通过ISO9001质量体系认证企业是山东省高新技术企业拥有独立的自营进出口资格.公司拥有国家级企业技术中心1处下属昆山斯沃普智能装备有限公司荣获“2021中国十大换电技术奖”、“2021中国充换电行业50强”等荣誉。
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公司电动工具钻夹头产品出货量连续20多年位居全球第一，全球市占率45%左右。换电行业迎风口，与蔚来深度绑定。新能源电动汽车能源补给方式主要为充电模式以及换电模式，其中，目前充电模式为能源补给主流，换电模式虽也发展多年，从市场接受度、产业链协同性、应用占比来看尚处于起步阶段。根据我们的测算，预计至2025年，国内当年新增换电设备需求将达到60亿元，考虑到各主要玩家激进的扩产计划，实际建设量预计将大幅超出模型测算。至2025年，蔚来计划全球部署超过4000座换电站，其中，预计2021年年底将超过700座，2022年至2025年每年新增换电站预计超过600座。同时，蔚来计划至2025年在中国市场以外累计部署换电站数量约1000座。公司作为与蔚来深度绑定的换电站设备供应商，将充分受益。
推荐黑马股2：通达动力(002576)老旧风机改造带来新增量 风电全产业迎来发展良机
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公司是一家国内专业生产电机定转子冲片和铁心的企业。公司主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务；公司主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。公司是国内最早专业生产电机定转子冲片和铁心的高新技术企业之一。
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“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。在风电相关政策催化下，风电全产业有望迎来发展良机。展望后市，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，国内风电产业将明显受益。据机构测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。
公司在风力发电和新能源汽车领域持续发力，新能源汽车电机订单充足，订单数量同比大幅度提升，出口订单也保持了一贯增长。
推荐黑马股3：东岳硅材(300821)全球有机硅行业龙头 行业高景气度有望延续
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公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术为单套产能最高的国产装置之一。公司是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，规模优势显著，公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术，为单套产能最高的国产装置之一。
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现已掌握15万吨/年单体合成装置的设计、运行技术，为单套产能最高的国产装置之一；规模方面，公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力，按聚硅氧烷产能计算，公司位列有机硅行业全球前十、中国第四。募投项目投产后，规模有望进入全球前五。2018年-2020年，中美贸易摩擦和疫情的爆发使得有机硅产品价格再次跌入谷底，行业受到重创。2020年7月份以来，受经济复苏、海外供给收缩和货币宽松等因素影响，有机硅价格逐步恢复，目前DMC价格在3万元左右。我们认为当前有机硅价格处于历史较高水平，但没有达到2018年的最高点34500元左右，受供需面的影响，尤其是受新能源汽车和光伏用有机硅需求旺盛的影响，行业高景气度有望延续至2022年。（亚汇网编辑：竣生）
