2021-09-25 20:02:41
第一 孟晚舟回国，第二国家电网下属企业和中国西电集团组建中国电气设备集团，第三 国家能源局要求煤炭 火电等企业积极利用自身优势向新能源转型。
孟晚舟回国这事媒体豪无预期事发突然，最大的联想就是中美关系要出现好转了吗？华为要解封了吗？华为供应链要大爆发了吗？周一市场相关标底肯定有反应，但要注意如果芯片禁令解封对于我国的芯片研发型企业未必是利好消息，强大的外部竞争来了，但对于加工企业肯定是利好。
前有两船合并，刚刚周四宣布成立稀土集团，马上又是中国电气设备集团，央企整合的动作相当密集，中字头值得重点关注，整合合并代表着领导班子要换，经营管理思路要换，市场话语权更大，代表着行业会发生巨变，可不是简单重新组合一下规整规整那么简单。比如稀土集团整合就意味着对于我国稀土资源的统一管理，居然周五市场稀土板块冲高被砸了个人仰马翻，简直是神奇的很，既然这样咱就别客气了，低吸机会别错过，整合这事不会因为国庆节假期就变卦的，千万别被主力利用长假四天洗劫你的筹码。中国电气集团涉及的企业 大概有 中国西电 国电南瑞 国电南自 许继电气 平高电气等，也可能带动特高压 电气设备板块集体异动，毕竟现在限电是大热门方向，和电有关的都容易疯。
国家能源局要求煤炭 火电等企业积极转型新能源，这对于新能源的太阳能 风电 储能 来说又是大利好，能耗双限的官方解释是地区能耗超警戒水平，指标按年考核，也就是说现在开始到年底，都会是限电时期，目前市场是可能被限电大跌，发电的大涨，尤其是新能源发电的，比如新天绿能 江苏新能 银星能源等，这条线还是很有机会继续霸榜的，这条线确定性是最强的，建议重点关注。
