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国泰君安：市场风格尚未切换 静待金秋十月的拉升行情

文 / 竣生 2021-09-26 14:55:17 来源:亚汇网

   国泰君安最新研报指出，7月下旬以来，A股市场既有指数中枢的显著抬升，又有连续46个交易日的万亿成交表现。行情至此，新的动力与范式正在酝酿。叠加中美关系缓和、G20峰会将至，以及国内风险事件的有序处理，分母端逐步发力与预期修正，建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。

   无风险利率下行，财富管理驱动下的二次成长，叠加一级市场的增量贡献，券商行业受益持续性有望超预期。此外，宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢，高景气方向仍具稀缺性，应追寻三次能源革命中的供需紧平衡方向。综上，1）首推券商；2）产业趋势向上的新能源：核电、BIPV、光伏；3）供需紧平衡的老能源：钢铁、煤炭、电解铝等。

  

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