2021-09-30 22:02:56
推荐黑马股1：晶澳科技(002459)全球化布局优势明显 客户粘性及品牌力逐年增强
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公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。公司的主要产品有硅棒硅片、太阳能电池、太阳能组件、光伏电站。作为全球光伏行业的龙头企业之一公司持续推进生产自动化、智能化通过工艺技术进步和生产布局优化等来保障产品品质。公司单晶及多晶太阳能电池的转换效率和组件输出功率在全球光伏产品制造领域保持着领先的水平产品品质也得到了全球市场的广泛认可成为光伏行业的标杆。
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公司自成立以来坚持全球化发展战略，生产基地已遍布我国7个省市和马来西亚、越南2个海外国家，在海外拥有13个销售公司，销售和服务网络遍布全球135个国家和地区。目前公司一方面与中国电力建设集团、BayWaGroup等海内外大型客户建立长期合作关系，一方面在海外构建成熟的分销渠道，支撑巩固公司各地市场地位。2021年上半年公司国内出货量占比37%，海外出货占比67%，地区间出货比例基本与各国各地区光伏装机量比例相近，全球业务均衡发展。同时，公司连续多年获得“欧洲顶级光伏品牌”、“最佳表现”组件供应商、一流可融资品牌等荣誉，品牌形象及客户粘性不断优化。
推荐黑马股2：普莱柯(603566)创新型产品竞争力进一步提升 宠物产品有望成为公司业绩新的增长点
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公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产、销售及相关技术转让。主要产品有动物用疫苗、抗体、高新制剂、中兽药、消毒剂等多系列产品。公司产品中动物用生物制品用于动物疫病的预防与治疗化学药品及中兽药则用于动物疫病的治疗。主要产品有基因工程疫苗、多联多价疫苗。公司在猪用、禽用重大动物疫病的疫苗开发方向取得了一系列推动产业技术升级换代的基因工程疫苗或联苗产品销售位居行业前列。
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公司继续执行“大单品”和“大客户”销售策略，2021H1猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环基因工程亚单位疫苗等产品实现了销售收入同比翻番，猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗（流行株）实现销售收入同比翻两番，鸡传染性法氏囊基因工程亚单位产品（三联、四联）合计销售收入实现了20%以上的增长，远超同期禽用疫苗整体增幅，充分展示了公司近年来上市的科技创新产品所具有的强劲市场竞争力和品牌影响力。报告期内公司过硫酸氢钾复合盐泡腾片和氟苯尼考甲硝唑滴耳液已取得产品批准文号，即将上市销售，首个国产、高效的体外驱虫药复方非泼罗尼滴剂的生产批准文号申报工作有序推进，犬瘟热、犬细小二联活疫苗（DP）已基本完成临床试验，正在准备申报新兽药注册。且在渠道方面，公司宠物药品营销团队已基本完成组建，并积极探索有效的营销策略，为顺利实现公司宠物产品的上市销售夯实基础。宠物产品的陆续上市有望成为公司新的业绩增长点。
推荐黑马股3：广东骏亚(603386)内外兼修加速崛起 盈利拐点已现
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公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装。公司主要产品包括双面板、多层板等（含SMT产品），广泛应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域。公司是中国电子电路行业协会（原名中国印制电路行业协会）的常务理事单位之一。公司为广东省级企业技术中心、广东省车载智能终端线路板工程技术研究中心，龙南骏亚为江西省省级企业技术中心，龙南骏亚精密为工业和信息化部“2019年度企业上云典型案例”、江西省“5G+工业互联网”应用示范企业、江西省“智能制造标杆企业”。公司深耕PCB领域多年，具有丰富的PCB制造经验。
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公司内部产线管理升级及产品拓展收效显着，盈利能力大幅提升，同时公司将通过 收购香港住友电工进一步提升其软板加工能力，我们认为公司盈利拐点已至，未来发展路径清晰。产品布局完善，盈利拐点已现。公司收购牧泰莱后，硬板产品线由大批量板逐步扩充至样板、小批量板及中等批量板，结合其自有的贴装及组装能力，能够满足客户的多样化需求。目前惠州生产基地自2021年一季度扭亏为盈，后随着其中等批量板订单的逐步导入，盈利将大幅提升。叠加龙南智能工厂产能利用率及产能的逐步扩充，骏亚原有业务步入发展快轨，预计其未来收入规模有望突破50 亿元。 拟收购香港住友电工，向全球一流FPC 供应商看齐。公司于2020 年12 月发布公告，拟收购香港住友电工FPC 业务（2019 年收入21.63亿元），住友电工是全球排名前四的软板供应商，此次收购有助于进一步提升骏亚在FPC 领域的制造能力。公司自2016 年开始涉足软板领域，经过三年打磨，现已成为内资领先的FPC 制造商，以多层软板为主，产品主要应用在手机电池、摄像头、无线耳机等设备中。未来随着住友加工能力及国内客户的导入，其FPC 业务增速可期。 （亚汇网编辑：竣生）
