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　浙商证券：消费或迎阶段修复

文 / 竣生 2021-10-02 14:55:12 来源:亚汇网

   四季度结构选择的胜负手在于以科创板和半导体为代表的科技。具体来看，前期超跌叠加估值修复，消费或迎阶段修复，但难言反转；以科创板和半导体为代表的科创板块将引领下一轮结构牛市，9月是科创牛市主升行情的战略布局窗口，产业线索重视半导体、5G应用和专精特新。

   展望四季度，前期超跌叠加估值修复，消费或迎阶段修复，但难言反转。前期超跌，消费板块自2月以来持续下跌，家电、食品饮料、社服、医药跌幅分别达25.6%、17.1%、11.4%、5.2%。估值切换，根据复盘四季度家电、食品饮料、生物医药等消费类上涨概率较高，原因在于，消费作为盈利相对稳定的品种，随着三季报逐步披露，开始进行次年的估值切换。但展望四季度，包括消费在内经济仍有边际下行压力，在此背景下，消费板块反转概率较低。

   横向比较消费内部，2021年和2022年预测盈利增速居前且相对稳定的细分赛道有，免税、医药外包、化学原料药、药店等。

  

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