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兴证策略：四季度结构仍是主要矛盾 重点关注三个方向

文 / 竣生 2021-10-10 19:59:02 来源:亚汇网

   兴证策略指出，海外“多事之秋”，市场波动加剧，但不是系统性风险，港股、A股反而可能成为全球避风港。国内经济下行压力下政策持续宽松、中美缓和预期也将支撑风险偏好。因此，四季度结构仍是主要矛盾，重点关注三个方向：1、科技成长，经历8月以来的颠簸后，科创、军工、新能源、半导体等“硬科技”板块已从之前的亢奋中，再次回到一个可以逢低布局、底部挖掘的位置。；2、消费，经历年初以来的大幅调整后，消费板块估值已到了相对合理的区间，年底也将迎来估值切换，行业的政策风险年底前也有望缓和。；3、新基建，经济快速下滑、稳增长压力加大、年底实物工作量逐渐落地之下，新基建有望成为财政重点发力的方向。

   长期，拥抱大方向，以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。1）高端制造（半导体产业链、军工产业链等），2）新能源链条（新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等），3）AIoT（计算机、通信、电子），4）生命科学（生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等）。

  

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