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文 / 竣生
2021-10-14 21:02:34
来源:亚汇网
海通证券荀玉根表示，我看好四季度市场的核心逻辑在于内外政策的变化：国内的政策正在变得更加积极宽松，国际上中美关系也在渐渐好转，这些因素都会驱动市场上涨。牛市结束的标志一般是上市公司ROE达到顶峰，而现在上市公司的ROE还在上升，高点应该会冲到明年一季度，所以接下来一段时间里，市场应该还有一波机会。
从长一点维度来看，新能源板块的景气趋势可以类比2010年-2015年的智能手机产业链。在那个年代，智能手机不断普及，拉动整个产业链的景气至少维持5年以上。现在新能源板块的景气趋势，我觉得看3-5年没有问题，整体趋势是向上的。今年四季度新能源产业应该整体趋势不错，因为这些高景气行业的估值消化，一般要等到市场整体偏弱的时候，而我的判断是四季度市场整体偏强，它短期会维持这种高估值。
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