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粤开证券：市场已提前从“滞涨交易”切换至“衰退交易” 金融、可选消费占优

文 / 竣生 2021-10-24 21:09:47 来源:亚汇网

   当前，从经济基本面来看，经济下行压力存在，三季度GDP仅4.9%，与此同时PPI持续处于高位，9月PPI创下了历史新高的10.7%，国内部分原材料价格继续上涨、推升中下游行业成本，整体经济呈类滞胀特征显著。

   展望后市乃至四季度，我们认为“类滞胀”短期或将继续演绎扰动市场，但长远来看，随着经济下行压力渐显，“统筹做好今明两年宏观政策衔接”以及货币政策有望开启“跨周期”调节，维持宏观流动性的总体充裕，货币政策和信用政策有望转向边际宽松。

   虽然经济结构呈“类滞胀”特征，但从市场的表现来看，市场已提前从“滞涨交易”（公用事业、能源、必选消费占优）切换至“衰退交易”（金融、可选消费占优）。

  

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