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国盛证券：短期聚焦三季报，中期增配价值股

文 / 竣生 2021-10-24 21:10:30 来源:亚汇网

   短期聚焦三季报，中期增配价值股。

   （一）“盈利下、ROE上”的重要特征，就是依靠分子端高增消化估值，且10月股价涨跌与三季报高度相关，继续看好相对业绩优势明显的上游能源链（石化、天然气、油运油服）以及前期经历充分回调的成长性周期（小金属/铝、化纤、磷氟化工）；

   （二）成长单边占优的趋势已经转向，未来1个季度，（货币宽、信用紧）—>（货币、信用双稳）的趋势变化是相对确定的，对于价值股维持逐步增持的建议，首推：银行、电力、食品、汽车、航空/机场，港股互联网龙头建议左侧布局；

   （三）新基建发力方向，重点关注新能源基建（风光、储能、特高压）、国产工业软件等。

  

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