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文 / 竣生
2021-10-29 21:41:58
来源:亚汇网
海通荀玉根在最新的演讲中表示，随着政策的微调，四季度到明年一季度，应该属于一个政策比较软的窗口期，对我们来讲，是一个股市环境相对比较好的阶段，有一点像2010年下半年的窗口期。基本面跟股价的关系，只会迟到不会缺席。整个大金融的估值低，它有修复，其中券商的利润好一点。新基建的逻辑就是硬科技，硬科技的逻辑是政策红利加技术红利。
新能源产业链，有可能也类似于当年，景气度还是很高，短期没问题，今年四季度到明年一季度市场整体环境不错，未来看明年还有一些不确定性。从基本面来讲，消费还需要等待，只是短期它前面跌多了，到年底了一看估值消化了很多，动态估值也还可以，短期有所反弹，这是有可能的，但是指望有太大的机会也有难度，所以我们把消费定性为跟随式的反弹。
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