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东亚前海策略：“冬季躁动”仍在途中 消费成长各自演绎

文 / 竣生 2021-10-31 15:43:07 来源:亚汇网

   东亚前海策略团队最新研报称，受到商品市场扰动影响，短期市场波动加大，但中期逻辑并未被破坏。随着信贷与财政政策加速推进，今年宏观流动性季节性宽松节奏将明显早于往年；从企业盈利来看，三季报后市场有望对主线板块中期盈利趋势形成新的一致预期；从风险偏好来看，中美贸易谈判逐步重回正轨，10月末的G20峰会和11月初的联合国气候变化大会召开，以及11月Taper落地有望成为推动市场风险情绪改善的重要催化剂。“冬季躁动”仍在途中。行业配置上，积极布局“冬季躁动”行情。建议关注：

   1）估值切换叠加市场流动性环境变化，食品饮料，医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。

   2）伴随商品价格持续上行，必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块，以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3）关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。

   4）布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头，包括新能源车产业链、风电与光伏等。

  

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